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公司自营投资板块积极股东新业务发展在线注册

发布日期：2024-06-20 11:32    点击次数：148

西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要（住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）（股票简称：西部证券；股票代码：002673）西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募阐述书撮要注册金额不卓绝（含）180亿元本期刊行金额不卓绝（含）10亿元担保情况无担保主体评级：AAA；评级预测：稳固信用评级结果债项评级：AAA刊行东说念主西部证券股份有限公司主承销商/簿记料理东说念主/债券受托料理东说念主国元证券股份有限公司资信评级机

  •                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要        （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）           （股票简称：西部证券；股票代码：002673）    西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者       公开刊行公司债券（第二期）召募阐述书撮要 注册金额                   不卓绝（含）180 亿元 本期刊行金额                 不卓绝（含）10 亿元 担保情况                   无担保                        主体评级：AAA；评级预测：稳固 信用评级结果                        债项评级：AAA 刊行东说念主                    西部证券股份有限公司 主承销商/簿记料理东说念主/债券受托料理东说念主     国元证券股份有限公司 资信评级机构                 联结伴信评估股份有限公司            主承销商/受托料理东说念主/簿记料理东说念主                签署日历：     年 月 日                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                     声明   本召募阐述书偏执撮要依据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》、 《公司债券刊行与交易料理办法》（2023 年纠正）《深圳证券交易所公司债券刊行上市 审核业务指南第 1 号——召募阐述书（参考文本）》（2023 年纠正）《深圳证券交易所公 司债券上市规则》（2023 年纠正）偏执他现行法律、法例的轨则，并结合刊行东说念主的执行 情况编制。   根据《中华东说念主民共和国证券法》的轨则，本期债券照章刊行后，刊行东说念主经营与收 益的变化由刊行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   刊行东说念主将实时、自制地履行信息浮现义务，刊行东说念主偏执全体董事、监事、高档管 理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募阐述书信息浮现的确实、准确、好意思满，不存在 虚假记载、误导性述说或重要遗漏。   主承销商已对召募阐述书偏执撮要进行了核查，阐明不存在虚假记载、误导性陈 述和重要遗漏，并对其确实性、准确性和好意思满性承担相应的法律包袱。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行方法，不服直或者盘曲认购我方刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价、条约订价等方式确定，刊行东说念主不会独揽刊行订价、暗 箱操作，不以代持、信赖等方式谋取不正大利益或向其他相干利益主体输送利益，不 平直或通过其他利益相干宗旨参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违犯自制 竞争、阻扰商场步骤等步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高档料理东说念主员、持股比例卓绝 5%的股东偏执他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就相干认购情况进行浮现。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价 值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，应当认真阅读本召募阐述书全文及筹商的信息浮现文献，对信息浮现的确实性、 准确性和好意思满性进行零丁分析，并据以零丁判断投资价值，自行承担与其筹商的任何 投资风险。                        I              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   投资者认购或持有本期公司债券视作甘心债券受托料理条约、债券持有东说念主会议规 则及债券召募阐述书中其他筹商刊行东说念主、债券持有东说念主、债券受托料理东说念主等主体权利义 务的相干商定。上述文献及债券受托料理事务敷陈置备于债券受托料理东说念主处，债券持 有东说念主有权随时查阅。   刊行东说念主承诺根据法律法例和本召募阐述书商定履行义务，接受投资者监督。   除本公司和主承销商外，本公司莫得托付或授权任何其他单元或个东说念主提供未在本 召募阐述书中列明的信息和/或对本召募阐述书作任何阐述。投资者若对本召募阐述书 存在职何疑问，应量度我方的证券牙东说念主、讼师、专科管帐师或其他专科咨询人。投资 者在评价和购买本期债券时，应审慎辩论本召募阐述书第一节所述的各项风险因素。                     II                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                        重要事项请示      请投资者见谅以下重要事项，并仔细阅读本召募阐述书中“风险因素”等筹商章节。      一、刊行东说念主于 2024 年 1 月 12 日取得中国证券监督料理委员会《对于甘心西部证券 股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞60 号） 甘心面向专科投资者刊行面值不卓绝（含）180 亿元的公司债券的注册。本次债券选用 分期刊行的方式，自中国证监会甘心注册之日起 24 个月内刊行完结。本期债券刊行总 额不卓绝 10 亿元（含 10 亿元）。      本期债券刊行东说念主主体评级为 AAA，本期公开刊行公司债券的信用品级为 AAA，评 级预测为稳固。本期债券刊行前，限定 2024 年 3 月末，刊行东说念主的合并口径净资产为 款）为 66.46%，母公司资产欠债率（扣除代理款）为 66.07%。本期债券刊行前，刊行 东说念主最近三个管帐年度竣事的年均可分派利润为 10.01 亿元（2021-2023 年度经审计的合 并报表中包摄于母公司系数者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。 刊行东说念主在本期债券刊行前的财务目的稳妥相干轨则。   二、受国民经济总体运行景色、国度宏不雅经济运行情况、货币政策、金融政策以 及国际环境变化等因素的影响，商场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利 率债券，商场利率的波动可能使本期债券的执行投资收益具有一定的不确定性。   三、联结伴信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，本期公开刊行公 司债券的信用品级为 AAA，评级预测为稳固。联结伴信将在本次（期）债券存续期内， 在每年西部证券年报公告后的两个月内且不晚于每一管帐年度结果之日起六个月内进 行一次按时追踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据筹商情况进行不按时追踪评 级。   西部证券应按联结伴信追踪评级府上清单的要求，提供筹商财务敷陈以偏执他相 关府上。西部证券或本次（期）债项如发生重要变化，或发生可能对西部证券或本次 （期）债项信用品级产生较大影响的重要事项，西部证券应实时文牍联结伴信并提供 筹商府上。                           I                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   联结伴信将密切见谅西部证券的经营料理景色、外部经营环境及本次（期）债项 相干信息，如发现西部证券出现重要变化，或发现有在或出现可能对西部证券或本次 （期）债项信用品级产生较大影响的事项时，联结伴信凑合该事项进行必要访问，及 时对该事项进行分析，据实阐明或调理信用评级结果。   如西部证券不可实时提供追踪评级府上，导致联结伴信无法对西部证券或本次 （期）债项信用品级变化情况作念出判断，联结伴信不错隔断评级。   联结伴信对本次（期）债券的追踪评级敷陈将在公司网站（www.lhratings.com） 和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时刻不晚于在公司网站 （www.lhratings.com）、其他交易场所、媒体或者其他场合公开浮现的时刻；同期，跟 踪评级敷陈将报送西部证券、监管部门等。   四、本期债券为无担保债券，亦莫得选用典质、质押等其他增信措施。在本期债 券刊行时，本公司已根据现实情况安排了偿债保障措施来限定和裁减本期债券的还本 付息风险。然而，在本期债券存续期内，可能由于不可控的商场、政策、法律法例变 化等因素导致面前拟定的偿债保障措施不可履行或无法完全履行，进而影响债券持有 东说念主的利益。   五、我国老本商场受宏不雅经济发展景色、经济及行业政策、国表里经济环境和投 资神情等方面的影响，存在一定波动性。全体经济和老本商场的不景气、行业政策变 化可能导致客户交易量的下降、商场投融资行径的减少、证券投资收益下降、资产管 理业务限度萎缩等不利情况，从而对质券公司证券经纪业务收入、老本中介业务、投 资银行业务收入、资产料理业务收入、自营业务收入等各项业务收入带来不确定性， 进而影响公司的盈利景色。   六、最近三年及一期，公司合并报表经营行径产生的现款流量净额分别为-137.19 亿元、-47.45 亿元、2.51 亿元和 21.68 亿元。敷陈期内，公司合并报表经营行径产生的 现款流量净额呈现负值且波动幅度较大。由于证券公司老本中介业务、自营业务、拆 借及回购业务的限度增减和客户保证金限度的变化都平直影响到经营行径现款流量的 谋略，而上述业务限度随证券商场的波动而波动，故公司经营行径现款流量存在波动 较大的风险。                          II                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   在本期债券存续期间，不排除公司的经营行径现款流可能发生较大波动，出现为 负数的情形的可能，并导致本期债券的偿付存在一定风险。   七、限定 2023 年末，公司受限资产为 2,887,083.03 万元。上述权属受到限制的资 产主要为卖出回购质押物的交易性金融资产和其他债权投资。如果改日刊行东说念主自身经 营或外部融资、信贷环境发生重要不利变化，可能会对刊行东说念主受限资产的系数权产生 影响。   八、限定 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息欠债限度为 447.52 亿元，占欠债总额比重为 债总额比重为 54.32%，短期欠债限度与行业趋同。刊行东说念主具有较好的融资能力，欠债 限度及水平也具有行业属性，但因有息及短期欠债限度较大，刊行东说念主存在一定的偿付 风险。   九、公司资产公允价值变动风险。公司 2024 年 3 月末合并口径的交易性金融资产 余额占资产总额比例为 58.03%，比重较大。若交易性金融资产的公允价值发生大幅变 动，公司确当期损益和净资产限度将靠近重要波动的风险，上述风险可能影响公司的 偿债能力。   十、未决诉讼、仲裁事项的风险。限定 2024 年 3 月 31 日，公司存在当作被告的诉 讼仲裁事项，可能对公司财务景色产生不利影响，具体内容详见本召募阐述书“第五 节 财务管帐信息”之“九、对外担保、未决诉讼、仲裁等重要或有事项或承诺事项”。 尽管公司积极搪塞诉讼仲裁案件，涉诉案件仍存在败诉或者涉诉款项不可全额收回的 可能。   十一、本期债券刊行选用面向网下专科机构投资者询价、根据簿记建档情况进行 配售的刊行方式。根据《公司债券刊行与交易料理办法》（2023 年纠正）、《证券期货投 资者适当性料理办法》和《深圳证券交易所债券商场投资者适当性料理办法》（2023 年 纠正）及相干法律法例轨则，本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者及专 业投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性 料理，仅限专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专科投资者中的个东说念主 投资者认购或买入的交易步履无效。                          III                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   十二、债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议，对于系数 债券持有东说念主（包括系数出席会议、未出席会议、反对决议或铲除投票权的债券持有东说念主， 以及在相干决议通过后受让取得本期债券的持有东说念主）均有同等效力和敛迹力。在本期 债券存续期间，债券持有东说念主会议在其权益范围内通过的任何有用决议的效力优先于包 含债券受托料理东说念主在内的其他任何主体就该有用决议内容作念出的决议和主张。债券持 有东说念主认购、购买或以其他正当方式取得本期债券均视作甘心并接受本公司为本期债券 制定的《债券持有东说念主会议规则》并受之敛迹。   十三、为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托料理东说念主之间的权利、义务及违 约包袱，刊行东说念主聘任了国元证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托料理东说念主， 并签订了《债券受托料理条约》，投资者认购、交易或者其他正当方式取得本期债券视 作甘心刊行东说念主制定的《债券受托料理条约》。   十四、本期刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交 易的苦求。本期债券预计稳妥在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务景色、经 营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现重要变化，公司无法保证本期债券的上市 苦求粗略取得深圳证券交易所甘心，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权取舍 将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风 险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所之外的其他交易场所 上市。   十五、经联结伴信笼统评定，本公司主体信用品级为 AAA，本期公开刊行公司债 券的信用品级为 AAA，评级预测为稳固，本期债券稳妥进行通用质押式回购交易的基 本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相干轨则执行。   十六、刊行东说念主为上市公司，证券简称“西部证券”，股票代码“002673”，限定本 召募阐述书签署之日，公司股票交易正常，经营稳固且不存在功绩下滑或重要犯警违 规影响刊行及上市条件的情况。   十七、2024 年 1-3 月，公司经营行径产生的现款流量净额为 216,835.65 万元，主要 系经营行径现款流出减少导致。2024 年 1-3 月，公司竣事营业收入 159,514.64 万元，比                          IV                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 上年同期减少 12.01%；利润总额为 27,185.86 万元，净利润为 20,409.80 万元，包摄于 母公司股东的净利润为 19,622.46 万元，比上年同期减少 45.24%。由于证券行业经营业 绩受到商场行情和行业政策影响较大，呈现较为昭着的周期性特征。限定本召募阐述 书签署之日，刊行东说念主经营景色正常，本期债券仍稳妥在深圳证券交易所的上市条件， 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。   十八、以下事件组成各期债券项下的违约事件：（1）刊行东说念主未能按照召募阐述书 或其他相干商定，按期足额偿还本期债券或本期债券（如分期刊行）的本金（包括但 不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等，下同） 或应计利息（以下合成还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 （2）刊行东说念主触发召募阐述书中筹商商定，导致刊行东说念主应提前还本付息而未足额偿付的， 但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（3）本期债券或本期债券（如分 期刊行）未到期，但有充分把柄讲授刊行东说念主不可按期足额支付债券本金或利息，经法 院判决或仲裁机构仲裁，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。（4）刊行 东说念主违犯本召募阐述书对于交叉保护的商定且未按持有东说念主要求落实负面救济措施的。（5） 刊行东说念主违犯本召募阐述书钞票给付义务外的其他承诺事项且未按持有东说念主要求落实负面 救济措施的。（6）刊行东说念主被法院裁定受理歇业苦求的。   发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议处分机制：债券受托料理条约项下所产生的 或与债券受托料理条约筹商的任何争议，开始应在争议各方之间协商处分。如果协商 处分不成，任何一方均有权将争议交由原告住所地有统率权的东说念主民法院诉讼处分纠纷。   十九、刊行东说念主在本期债券刊行方法，不服直或者盘曲认购我方刊行的债券。刊行 东说念主不独揽刊行订价、暗箱操作，不以代持、信赖等方式谋取不正大利益或向其他相干 利益主体输送利益，不服直或通过其他利益相干宗旨参与认购的投资者提供财务资助、 变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构互坚持有相互刊行的债券，不实 施其他违犯自制竞争、阻扰商场步骤等步履。刊行东说念主的控股股东、执行限定东说念主不得组 织、指使刊行东说念主实施前款步履。刊行东说念主不从事《对于进一步表率债券刊行业务筹商事 项的文牍》第三条第二款轨则的步履。   二十、投资者不得违法利用他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替 代违法融资认购。投资者认购本期债券应遵影相干法律法例和中国证券监督料理委员                            V                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 会的筹商轨则，并自行承担相应的法律包袱。投资者不从事《对于进一步表率债券发 行业务筹商事项的文牍》第八条第二款、第三款轨则的步履。   二十一、本期债券为刊行东说念主 2024 年第二次公开刊行公司债券，本期债券称呼为 “西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）”。本期 债券称呼改变不改变原签订的与本次债券刊行相干的法律文献效力，原签订的相干法 律文献对改名后的本期债券连接具有法律效力。前述法律文献包括但不限于《债券持 有东说念主会议规则》、《债券受托料理条约》及本次债券法律意见书等。   限定本召募阐述书签署之日，刊行东说念主经营景色正常，财务数据及目的未出现重要 不利变化或对其偿债能力产生重要影响的其他事项，刊行东说念主仍稳妥公开刊行公司债券 的法定条件。                       VI                                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                                                      目 录                                                            VII                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要     十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此之外的其他具有                                                 VIII               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                        释义   本召募阐述书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、刊行东说念主、西部证券    指   西部证券股份有限公司 母公司                指   西部证券股份有限公司本部                        西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者 本次债券               指                        公开刊行的不卓绝 180 亿元（含）的公司债券                        西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者 本期债券               指                        公开刊行公司债券（第二期）                        陕西投资集团有限公司，系由陕西动力集团有 陕投集团、控股股东、执行限定东说念主    指                        限公司改名而来 股东大会               指   刊行东说念主股东大会 董事或董事会             指   刊行东说念主董事或董事会 监事或监事会             指   刊行东说念主监事或监事会 西部期货               指   西部期货有限公司 西部上风老本             指   西部上风老本投资有限公司 西部证券投资             指   西部证券投资（西安）有限公司 西部永唐               指   上海西部永唐投良友理有限公司 西部利得               指   西部利得基金料理有限公司 熙正投资               指   上海熙正投良友理有限公司                        瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合 西部金一               指                        伙） 西交科创               指   西安西交科创股权投资合伙企业（有限合伙） 城投控股               指   上海城投控股股份有限公司 西部信赖               指   西部信赖有限公司 陕西电投               指   陕西省电力开发投资开发公司 中国证监会、证监会          指   中国证券监督料理委员会 深交所                指   深圳证券交易所 结算公司、登记机构、债券登记机                 指      中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 构 国元证券、主承销商、受托料理                 指      国元证券股份有限公司 东说念主、债券受托料理东说念主、簿记料理东说念主 刊行东说念主讼师、讼师           指   北京不雅韬中茂讼师事务所 审计机构、管帐师事务所        指   致同管帐师事务所（特殊普通合伙）                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 致同                  指   致同管帐师事务所（特殊普通合伙 ） 联结伴信、资信评级机构         指   联结伴信评估股份有限公司 公司规矩、《公司规矩》         指   《西部证券股份有限公司规矩》 《公司法》               指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》               指   《中华东说念主民共和国证券法》                         《公司债券刊行与交易料理办法》（2023 年修 《料理办法》              指                         订） 《上市规则》              指   《深圳证券交易所股票上市规则》                         刊行东说念主根据筹商法律、法例为刊行本期公司债                         券而制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面 召募阐述书、本召募阐述书        指                         向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）募                         集阐述书》                         刊行东说念主根据筹商法律、法例为刊行本期公司债                         券而制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面 召募阐述书撮要             指                         向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）募                         集阐述书撮要》                         《西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资 《债券受托料理条约》          指                         者公开刊行公司债券之受托料理条约》                         《西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资 《债券持有东说念主会议规则》         指                         者公开刊行公司债券之债券持有东说念主会议规则》 敷陈期、最近三年及一期         指                         月 最近三年及一期末            指                         末 最近一年及一期             指   2023 年度和 2024 年 1-3 月 敷陈期末                指   2024 年 3 月末 元、万元、亿元             指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元                         中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包 法定节沐日或休息日           指   括香港稀罕行政区、澳门稀罕行政区和台湾省                         的法定节沐日或休息日） 办事日、交易日             指   深圳证券交易所的正常交易日      注：1、本召募阐述书中，部分所有数与各加数平直相加之和在余数上存在互异，这 些互异是由四舍五入形成；               “不少于”                    “不卓绝”、“以上”含本数，                                 “卓绝”不含本数。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                 第一节 刊行概况   一、本期刊行的基本情况   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 刊行债务融资器用一般性授权的提案》，决议一致甘心提请股东大会授权公司 董事会、并甘心董事会进一步授权公司董事长，在确保风险限定目的、流动性 监管目的以及各类债务融资器用的风险名额等稳妥相干法律法例以及监管机构 轨则的前提下，择机办理公司刊行债务融资器用的相劳动宜，包括但不限于确 定债务融资品种、刊行限度、刊行时刻、期限、利率、具体召募资金投向等， 上述提案需提交股东大会审议。本次授权内刊行公司债务融资器用的决议自股 东大会审议通过之日起 36 个月内有用。因此，2024 年 4 月 23 日，本公司第六 届董事会第十三次会议审议并通过了《公司刊行债务融资器用一般性授权的提 案》，决议一致甘心提请股东大会授权公司董事会、并甘心董事会进一步授权 公司董事长，在确保风险限定目的、流动性监管目的以及各类债务融资器用的 风险名额等稳妥相干法律法例以及监管机构轨则的前提下，择机办理公司刊行 债务融资器用的相劳动宜。 议公司刊行债务融资器用一般性授权的提案》。2024 年 5 月 16 日，本公司 2023 年度股东大会审议并通过了《对于提请审议公司刊行债务融资器用一般性授权 的提案》。 过了《对于提请审议公司公开刊行公司债券决议的提案》，并甘心向深交所及 证监会报告本次债券。   本公司于 2024 年 1 月 12 日取得中国证券监督料理委员会《对于甘心西部 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可 ﹝2024﹞60 号）甘心面向专科投资者刊行面值不卓绝（含）180 亿元的公司债 券的注册。公司将笼统商场等各方面情况确定债券的刊行时刻、刊行限度偏执 他具体刊行条件。   （二）本期债券的主要条件                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 司债券（第二期）。 分期刊行。本期债券为第二期刊行，限度为不卓绝 10 亿元（含 10 亿元）。 记机构开立的托管账户托管记载。本期债券刊行结果后，债券认购东说念主可按照有 关主管机构的轨则进行债券的转让、质押等操作。 根据网下询价簿记结果，由公司与簿记料理东说念主按照筹商轨则，在利率询价区间 内协商一致确定。债券票面利率选用单利按年计息，不计复利。 价、根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。 圳分公司开立 A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例防止购买者除外）。 执行。 将按照债券登记机构的筹商轨则统计债券持有东说念主名单，本息支付方式偏执他具 体安排按照债券登记机构的相干轨则办理。 日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺缓期间付息款项不另计利息）。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 的第 1 个交易日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。 至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日 向投资者支付的本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者持有的本期债 券临了一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 用品级为 AAA，本期公开刊行公司债券的信用品级为 AAA，评级预测为稳固。 在本期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券 信用品级进行一次追踪评级。 立召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专 户划转的资金用途必须与本期债券召募阐述书中商定用途相符。 司债券的信用品级为 AAA，评级预测为稳固，本期债券稳妥进行通用质押式回 购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相干轨则执行。 刊行东说念主和簿记料理东说念主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行 配售，如遭受申购量卓绝可分派额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行 东说念主和簿记料理东说念主有权决定耐久合作的投资者优先配售。刊行东说念主和簿记料理东说念主有 权根据相干轨则，自主决定本期债券的最终配售结果。 司债券所应交纳的税款由投资者承担。   （三）本期债券刊行及上市安排                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   刊行公告刊登日历：2024 年 5 月 30 日。   刊行首日：2024 年 6 月 3 日。   预计刊行期限：2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 4 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 4 日。   本期刊行结果后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的申 请，具体上市时刻将另行公告。   本期债券预计稳妥在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务状 况、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现重要变化，公司无法保证本 期债券的上市苦求粗略取得深圳证券交易所甘心，若届时本期债券无法进行上 市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化 引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深 圳证券交易所之外的其他交易场所上市。   二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的入手购买东说念主和二级商场的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受本召募阐述书对本期债券项下权利义务的系数轨则并受其敛迹；   （二）本期债券的刊行东说念主依筹商法律、法例的轨则发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息浮现时，投资者甘心并接受该等 变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东说念主将苦求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理相干手续，投资者甘心并接受这种安排。                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                        第二节 召募资金运用       一、本期债券的召募资金限度       经刊行东说念主股东大会、董事会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可     ﹝2024﹞60 号），本次债券刊行总额不卓绝 180 亿元（含 180 亿元）。       本期债券刊行总额不卓绝 10 亿元（含 10 亿元）                                。       二、本期债券召募资金使用计划       本次公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟将不卓绝 10 亿元用于偿还到期     有息债务。       本期债券召募资金拟偿还有息欠债明细如下：                                                               单元：亿元                                                                   拟使用                                                        债券回   债券余 序号    债务东说念主   债券简称        债券起息日             债券到期日                   召募资                                                         售日    额                                                                   金金额                CP004 所有                                                           10.00   10.00       因本期债券的刊行时刻及执行刊行限度尚有一定不确定性，刊行东说念主将笼统     辩论本期债券刊行时刻及执行刊行限度、召募资金的到账情况、相干债务本息     偿付要求、公司债务结构调理计划等因素，本着成心于优化公司债务结构和节     省财务用度的原则，改日可能调理偿还有息欠债的具体金额。       在有息债务偿付日前，刊行东说念主不错在不影响偿债计划的前提下，根据公司     财务料理轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动     资金最长不卓绝 12 个月）。       三、召募资金的现款料理       在不影响召募资金使用计划正常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者     内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款料理，投资于安全性高、     流动性好的产物，如国债、政策性银行金融债、场地政府债、交易所债券逆回     购等。       四、召募资金使用计划调理的授权、决策和风险限定措施       公司召募资金应当按照召募阐述书所列用途使用，原则上不得变更。对确            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 有合理原因，需要在刊行前改变召募资金用途的，必须提请公司董事会审议， 通过后向深圳证券交易所提交苦求文献，阐述原因、履行的里面标准、提交相 关决议文献，并修改相应刊行苦求文献。债券存续期间，若拟变更召募阐述书 商定的召募资金用途，按照《债券持有东说念主会议规则》的轨则，需提请债券持有 东说念主会议审议并作出决议。同期，公司将实时浮现召募资金用途变更的相干信息。   五、本期债券召募资金专项账户料理安排   公司改日将确定监管银行与召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的 存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金料理轨制的设立、 债券受托料理东说念主根据《债券受托料理条约》等的商定对召募资金的监管进行持 续的监督等措施。   为了加强表率刊行东说念主刊行债券召募资金的料理，提高其使用效率和效益， 根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与交 易料理办法》等相干法律法例的轨则，公司制定了召募资金料理轨制。公司将 按照刊行苦求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。   根据《债券受托料理条约》，受托料理东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金 的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。   国元证券有权随时查询本期债券召募资金的资金使用情况与资金流向，并 可要求刊行东说念主就召募资金变动提供书面阐述。   刊行东说念主承诺：   （1）本公司将严格按照召募阐述书的商定使用本期债券召募资金。   （2）在本期债券存续期内，如本公司违犯国度法律、法例及召募阐述书 的商定，私行改变本期债券召募资金的用途，以致债券持有东说念主遭受损失的，本 公司将严格按照公司规矩及相干法律轨则，实时住手违约使用召募资金的步履， 积极放置因违约使用召募资金给债券持有东说念主带来的影响，减少损失并追究相干 决策包袱东说念主的民事抵偿法律包袱。   六、召募资金运用对刊行东说念主财务景色的影响   本期债券刊行完成后，将引起刊行东说念主资产欠债结构变化。假设刊行东说念主的资              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 产欠债结构在以下假设基础上发生变动： 券召募资金净额为 10 亿元； 欠债表；   基于上述假设，本期债券刊行对刊行东说念主合并资产欠债结构的影响如下表：                                                          单元：万元、%     款式                                                   模拟变动                （原报表）                 （模拟报表） 资产所有               9,853,292.20            9,953,292.2     100,000.00 欠债所有               7,020,683.14           7,120,683.14     100,000.00 资产欠债率                    71.25                  71.54            0.29   本期债券刊行是公司通过老本商场平直融资渠说念召募资金，是公司加强资 产欠债结构料理的重要举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的来源之 一，为公司资产限度和业务限度的平衡发展及利润增长打下淡雅的基础。本期 刊行公司债券召募资金运用对公司财务景色和经营效果将产生如下影响：   （一）成心于优化公司债务结构，增强短期偿债能力   以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用计划给予执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率升高。资产 欠债率的适当提高成心于公司合理利用财务杠杆，提高自身营业利润。   （二）成心于公司扩大经营限度   公司的经营模式正由传统的通说念驱动、商场驱动模式向老本驱动和专科驱 动模式转变，并努力减弱对外部环境的依赖，例必将加大对业务的干与。扩大 主营上风业务及立异业务的业务限度，将存在较大资金投资需求。本期债券募 集资金将用于偿还到期有息债务和补充流动资金，以保证上述发展计谋和经营 宗旨的班师实施。   （三）成心于拓宽公司融资渠说念   面前，公司正处于快速发缓期，资金需求量较大，而宏不雅、金融调控政策 的变化会加多公司资金来源的不确定性，加多公司资金的使用成本，因此要求                                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要            公司拓展新的融资渠说念。通过刊行公司债券，不错拓宽公司融资渠说念，有用满            足公司中耐久业务发展的资金需求。               七、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺               刊行东说念主承诺将严格按照召募阐述书商定的用途使用本期债券的召募资金，            毋庸于弥补亏本和非分娩性开销。               本期债券召募资金毋庸于偿还场地政府债务。刊行东说念主承诺本期债券不波及            新增场地政府债务。场地政府对本期债券不承担任何偿债包袱。               刊行东说念主承诺本期债券所偿还的有息债务不波及场地政府隐性债务。               刊行东说念主承诺本期债券召募资金不服直或盘曲用于住宅房地产业务。               刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行相干标准并实时披            露筹商信息。               刊行东说念主承诺，本期债券不波及新增场地政府债务，毋庸于偿还场地政府债            务、购置地皮或违法用于公益性款式开发，并声明场地政府对本期债券不承担            任何偿债包袱。               八、上次公司债券召募资金使用情况               刊行东说念主偏执合并范围内子公司上次“证监许可﹝2021﹞3878 号”批文下公            司债券的召募资金使用情况具体如下：                       发           回              债   发     发                                                                                       召募资 序   债券                行   刊行      售    到期        券   行     行    余             债券全称                                                        召募资金用途        金使用 号   简称                方   日历      日    日历        期   规     利    额                      情况                       式           期              限   模     率                                                                       本期债券刊行总额不            西部证券股                                                                       卓绝 25 亿元（含 25            份有限公司                                                                      按照约                       公                                               亿元），其中不卓绝     部 01              发   01-14         18            00   04    00   元）用于偿还到期有            公开刊行公                                                                      已使用                       行                                               息债务，不卓绝 15 亿            司债券(第一                                                                      完结                                                                       元（含 15 亿元）用于                期)                                                                         补充流动资金。            西部证券股                                                                       本期债券刊行总额不            份有限公司                                                                      按照约                       公                                               卓绝 25 亿元（含 25     部 02              发   03-10        03-14          0    18    0     10 亿元（含 10 亿            公开刊行公                                                                      已使用                       行                                               元）用于偿还到期有            司债券(第二                                                                      完结                                                                       息债务，不卓绝 15 亿            期)(品种一)                                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                       发           回              债   发     发                                                                                       召募资 序   债券                行   刊行      售    到期        券   行     行    余             债券全称                                                        召募资金用途        金使用 号   简称                方   日历      日    日历        期   规     利    额                      情况                       式           期              限   模     率                                                                       元（含 15 亿元）用于                                                                         补充流动资金。                                                                       本期债券刊行总额不            西部证券股                                                                       卓绝 25 亿元（含 25            份有限公司                                                                      按照约                       公                                               亿元），其中不卓绝     部 03              发   03-10         14            00   35    00   元）用于偿还到期有            公开刊行公                                                                      已使用                       行                                               息债务，不卓绝 15 亿            司债券(第二                                                                      完结                                                                       元（含 15 亿元）用于            期)(品种二)                                                                         补充流动资金。                                                                       本期债券刊行总额不            西部证券股                                                                       卓绝 30 亿元（含 30            份有限公司                                                                      按照约                       公                                               亿元），其中不卓绝     部 04              发   04-27        05-05          00   92    0    用于偿还到期有息债            公开刊行公                                                                      已使用                       行                                                务，不卓绝 25 亿元            司债券(第三                                                                      完结                                                                       （含 25 亿元）用于补            期)(品种一)                                                                          充流动资金。                                                                       本期债券刊行总额不            西部证券股                                                                       卓绝 30 亿元（含 30            份有限公司                                                                      按照约                       公                                               亿元），其中不卓绝     部 05              发   04-27          5            0     1    0    用于偿还到期有息债            公开刊行公                                                                      已使用                       行                                                务，不卓绝 25 亿元            司债券(第三                                                                      完结                                                                       （含 25 亿元）用于补            期)(品种二)                                                                          充流动资金。            西部证券股            份有限公司                                                                      按照约                       公                                               本期债券刊行总额不     部 06              发   06-15         17            00   05    00   亿元），全部用于偿            公开刊行公                                                                      已使用                       行                                               还到期有息债务。            司债券(第四                                                                      完结                期)            西部证券股            份有限公司                                                      本期债券刊行总额不       按照约                       公     部 01              发   02-06          8            0    25    0            公开刊行公                                                      用后拟用于偿还到期       已使用                       行            司债券(第一                                                        有息债务          完结            期)(品种一)            西部证券股            份有限公司                                                      本期债券刊行总额不       按照约                       公     部 02              发   02-06          8            00   45    00            公开刊行公                                                      用后拟用于偿还到期       已使用                       行            司债券(第一                                                        有息债务          完结            期)(品种二)                                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                         发             回              债   发      发                                                                                            召募资 序    债券                 行     刊行      售    到期        券   行      行    余              债券全称                                                              召募资金用途      金使用 号    简称                 方     日历      日    日历        期   规      利    额                      情况                         式             期              限   模      率             西部证券股             份有限公司                                                          本期债券刊行总额不       按照约                         公      部 03               发     06-19         21            0     06    0             公开刊行公                                                          后拟用于补充流动资       已使用                         行             司债券(第二                                                               金          完结                 期)             西部证券股             份有限公司                                                          本期债券刊行总额不       按照约                         公      部 04               发     07-24         26            00     9    00             公开刊行公                                                          用后拟用于补充流动       已使用                         行             司债券(第三                                                              资金          完结                 期)             西部证券股             份有限公司                                                          本期债券刊行总额不       按照约                         公      部 05               发     08-10         14            00    95    00             公开刊行公                                                          用后拟用于补充流动       已使用                         行             司债券(第四                                                              资金          完结                 期)             西部证券股             份有限公司                                                          本期债券刊行总额不       按照约                         公      部 06               发     09-19        10-15          0     68    0             公开刊行公                                                          后拟用于补充流动资       已使用                         行             司债券(第五                                                               金          完结                 期) 合                                                        150 计                                                        .00                限定本召募阐述书签署之日，刊行东说念主本次“证监许可﹝2024﹞60 号”批文             下上次公司债券召募资金使用情况具体如下：                        刊行主体                              西部证券股份有限公司                                               西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者                        债券全称                                                  公开刊行公司债券(第一期)                        债券简称                                     24 西部 01                        刊行限度                                      10 亿元                        起息日                                   2024 年 4 月 18 日                                               本次公司债券召募资金扣除刊行用度后,拟将不                  召募资金商定用途                                                卓绝 10 亿元用于偿还到期有息债务                限定本召募阐述书签署之日，刊行东说念主偏执合并范围内子公司上次公司债券             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 “24 西部 01”的召募资金 10 亿元，全部用于偿还到期有息债务。刊行东说念主偏执 合并范围内重要子公司不存在私行改变上次刊行债券召募资金的用途而未作念校 正的情形。                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                   第三节 刊行东说念主基本情况   一、刊行东说念主概况   中语称呼：西部证券股份有限公司   英文称呼：WESTERN SECURITIES CO., LTD.   法定代表东说念主：徐朝日   注册老本：446,958.17 万元东说念主民币   实缴老本：446,958.17 万元东说念主民币   设立日历：2001 年 1 月 9 日   统一社会信用代码：91610000719782242D   住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室   邮政编码：710004   筹商电话：029-87406171   传真：029-87406259   办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢   信息浮现事务负责东说念主：黄斌（党委副文牍、副总司理、董事会秘书）   信息浮现事务负责东说念主筹商方式：029-87406171   所属行业（证监会轨则的行业大类）： J67 老本商场服务   经营范围：证券经纪；证券投资量度；与证券交易、证券投资行径筹商的 财务咨询人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产料理；融资融券；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融产物；股票期权作念市。 （照章须经批准的款式，经相干部门批准后方可开展经营行径）   网址：http://www.westsecu.com   二、刊行东说念主历史沿革   （一）刊行东说念主设立、历次股本变化情况   公司系经陕西省政府《对于设立西部证券股份有限公司的批复》（陕政函 〔2000〕132 号）、中国证监会《对于西部证券股份有限公司筹建决议的批复》 （证监机构字〔2000〕197 号）和《对于西部证券股份有限公司开业的批复》                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 （证监机构字〔2001〕3 号）批准，在陕西证券有限公司、宝鸡证券公司以及 陕西信赖投资有限公司和陕西省西北信赖投资有限公司全体或所属证券营业部 合并重组的基础上，继承稳妥法定条件的企业以现款入股，选用发起设立方式， 于 2001 年 1 月 9 日注册成立的股份有限公司。设当场，公司注册老本为 10 亿 元。 行股票的批复》（证监许可〔2012〕408 号）批准，公司初度向社会公开刊行东说念主 民币普通股（A 股）股票 200,000,000 股，每股刊行价钱为 8.70 元。 码“002673”。初度公开刊行股票完成后，公司注册老本变更为 12 亿元。     （1）2015 年非公开刊行股票 股票的批复》（证监许可〔2015〕228 号）批准，公司非公开刊行东说念主民币普通股 （A 股）197,784,810 股，每股刊行价钱为 25.28 元。新增股份于 2015 年 3 月 25 日在深交所上市。本次非公开刊行股票完成后，公司总股本变更为     （2）2015 年送红股及老本公积转增     公司于 2015 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，于 2015 年 5 月 19 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《公司 2014 年度利润分派预案的提案》， 这次分派以实施分派决议时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股送 红股 5 股并派发现款红利 1.5 元（含税），同期以老本公积金每 10 股转增股本 5 股。这次分派已于 2015 年 6 月 12 日实施完成，公司股本加多 1,397,784,810 股， 公司总股本变更为 2,795,569,620 股。     （3）2017 年配股 （证监许可〔2017〕316 号）批准，公司以股权登记日 2017 年 3 月 29 日收市后 的股份总额 2,795,569,620 股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.6 股，所有刊行 股票 706,270,150 股，每股刊行价钱为 6.87 元。本次配股完成后，公司总股本变                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 更为 3,501,839,770 股。     （4）2019 年国有股份无偿划转 《国有股份无偿划转条约》，商定将陕西电投持有的西部证券 906,343,321 股股 份（占总股本 25.88%）全部无偿划转至陕投集团名下。 司 5%以 上 股 权 的 股 东 资 格 ， 对 陕 投 集 团 依 法 受 让 陕 西 电 投 持 有 的 公 司 阐明本次无偿划转相干股份过户登记手续已办理完结。      （5）2021 年非公开刊行股票 股票的批复》（证监许可〔2020〕3022 号）批准，公司非公开刊行东说念主民币普通 股（A 股）967,741,935.00 股，每股刊行价钱为 7.75 元。新增股份于 2021 年 1 月 19 日在深交所上市。本次非公开刊行股票完成后，公司总股本变更为      限定本召募阐述书签署之日，除前述情况外，公司未发生其他股本或重要 股权的变动情况。      刊行东说念主不属于投资控股型企业。      敷陈期内，公司不波及重要资产重组情况。      （二）刊行东说念主股本结构      限定 2024 年 3 月末，公司普通股股本总额为 4,469,581,705 股，股本结构如 下：         股份类别               股份数目（股）             股份比例（%）  一、有限售条件股份                      360,387,097               8.06  二、无尽售条件股份                     4,109,194,608             91.94  三、股份总额                        4,469,581,705              100      （三）刊行东说念主前十名股东情况      限定 2024 年 3 月末，公司前十名股东持股情况如下：                              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                                                     持股比      持有有限售条           质押或冻结的       股东称呼            股东性质       持股数目（股）             例       件的股份数目            股份数目                                                     （%）        （股）             （股） 陕西投资集团有限公司            国有法东说念主         1,593,370,913     35.65   360,387,097.00              - 上海城投控股股份有限公                       国有法东说念主           458,496,467     10.26                -              - 司 长安汇通资产料理有限公                       国有法东说念主           129,032,258      2.89                -     51,610,000 司 北京宽敞华创投资有限公           境内非国有 司                       法东说念主 香港中央结算有限公司            境外法东说念主            69,479,516      1.55                -              - 中国开发银行股份有限公 司-国 泰 中 证 全 指 证 券 公                        其他             56,645,443      1.27                -              - 司交易型洞开式指数证券 投资基金 西部信赖有限公司              国有法东说念主            51,000,000      1.14                - 中国开发银行股份有限公 司-华 宝 中 证 全 指 证 券 公                        其他             36,555,995      0.82                -              - 司交易型洞开式指数证券 投资基金 中国农业银行股份有限公 司-中证 500 交易型洞开式        其他             29,952,500      0.67                -              - 指数证券投资基金                       境内非国有 信达老本料理有限公司                            18,064,516      0.40                -              -                         法东说念主        所有                -       2,560,491,808.00    57.29          限定 2024 年 3 月末，公司法东说念主股东北京宽敞华创投资有限公司持有的流通       股 117,894,200 股被司法冻结，长安汇通 资产料理有限公司持 有的流通股          三、刊行东说念主控股股东和执行限定东说念主          限定 2024 年 3 月末，陕投集团为公司的控股股东和执行限定东说念主。陕西投资       集团有限公司平直持有刊行东说念主股份 1,593,370,913 股，占总股本的 35.65%，为发       行东说念主的控股股东。陕西投资集团有限公司平直持有刊行东说念主 35.65%的股权，陕西       投资集团有限公司持有公司第七大股东西部信赖有限公司 57.78%的股权，为西       部信赖有限公司的控股股东，组成关联关系，为一致行动东说念主；限定 2024 年 3 月       末，陕西投资集团有限公司、西部信赖有限公司所有持有公司股份       执行限定东说念主。          （一）控股股东、执行限定东说念主基本信息                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   称呼：陕西投资集团有限公司   住所：陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西信赖大厦 11-13 楼   统一社会信用代码：91610000583547998F   法定代表东说念主：李元   注册老本：1,000,000.00 万元   类型：有限包袱公司（国有独资）   成当场间：2011 年 11 月 15 日   经营范围：煤零落质、水文地质、矿产勘探的筹建；地质期间服务、地质 灾害处理；测绘工程、工程勘探、地基与基础工程的施工；煤炭开采的筹建； 电力、化工、矿业、新动力的开发；款式投资（仅限公司自有资金）；房地产 开发与经营；旅舍经营的筹建；贸易；铁路运销；省政府要求的对全省重点产 业规模和重要发展款式的投良友理；煤炭批发经营。（照章须经批准的款式， 经相干部门批准后方可开展经营行径）。   陕投集团最近一年的主要财务数据如下：                                                   单元：万元               款式                2023 年度/2023 年 12 月 31 日              总资产                               28,087,836.03              总欠债                               19,426,479.22            系数者权益                                8,661,356.81            营业总收入                                7,188,573.57              净利润                                 631,635.44   （二）刊行东说念主控股股东所持股票被质押或存在争议的情况   限定本召募阐述书签署之日，公司控股股东陕投集团平直所持本公司股票 未被质押/冻结/股权争议的情形，也不存在其他争议的情况。   四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况   （一）刊行东说念主股权结构                         西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要      限定 2024 年 3 月末，公司的股权结构图如下：                                           上海市国有资产监督                                              料理委员会                                             上海市国有资产监督 陕西省东说念主民政府国                                      料理委员会  陕西省东说念主民政府国 有资产监督料理委                                           100%  有资产监督料理委    员会                                     上海城投（集团）     员会                                      上海城投（集团）                                              有限公司     陕西投资集团有                                上海城投控股股              其他      陕西投资集团有       限公司             57.78%   西部信赖有         上海城投控股股                                             份有限公司                其他                                                                 股东        限公司                      限公司           份有限公司              股东                                西部证券股份有限公司                                 西部证券股份有限公司      （二）刊行东说念主主要子公司以偏执他有重要影响的参股公司情况      限定 2024 年 3 月末，刊行东说念主纳入合并范围的全资子公司、控股子公司具体 情况如下： 序号             公司称呼               持股比例/认缴出资比例                取得方式                                                             非合并限定下企                                                               公司       西部证券投资（西安）有限公       司                                                             非合并限定下企                                                               公司       上海西部永唐投良友理有限公               公司子公司西部期货持股       司                               100.00%      住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 9 层、10 层      法定代表东说念主：王宝辉      注册老本：80,000 万元                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   成立日历：1993 年 3 月 29 日   公司类型：有限包袱公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   统一社会信用代码：9161000062160566X4   经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资量度；资产料理业务； 公开召募证券投资基金销售。（照章须经批准的款式，经相干部门批准后方可 开展经营行径）   西部期货最近一年的主要财务数据如下：                                               单元：万元            款式                   2023 年末/度           总资产                               591,647.18           总欠债                               505,926.37         系数者权益                                85,720.81         营业总收入                               319,269.79           净利润                                  613.34   住所：西安市浐灞生态区浐灞大路一号浐灞商务中心二期 2B06   法定代表东说念主：田伟   注册老本：120,000 万元   成立日历：2014 年 5 月 26 日   公司类型：有限包袱公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   统一社会信用代码：91610136399409317R   经营范围：公司及下设基金料理机构以自有资金投资于本机构设立的私募 基金；通过私募基金对款式进行投资。经中国证券监督料理委员会认同开展的 其他业务。（照章须经批准的款式，经相干部门批准后方可开展经营行径）   西部上风老本最近一年的主要财务数据如下：                                               单元：万元            款式                   2023 年末/度           总资产                                92,310.36           总欠债                                11,464.68         系数者权益                                80,845.68         营业总收入                                 3,761.41           净利润                                 1,008.08                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要      住所：西安经济期间开发区凤城十二路凯瑞 A 座 303-47      法定代表东说念主：黄斌      注册老本：100,000 万元      成立日历：2019 年 9 月 17 日   公司类型：有限包袱公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   统一社会信用代码：91610132MA6X4T2CX0   经营范围：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融 产物投资（许可款式除外）、股权投资业务（许可款式除外）。（上述经营范围 中波及许可款式的，凭许可讲授文献、证件在有用期内经营，未经许可不得经 营）   西部证券投资最近一年的主要财务数据如下：                                                 单元：万元               款式                   2023 年末/度              总资产                               84,901.79              总欠债                                 959.98            系数者权益                               83,941.81            营业总收入                                3,418.40              净利润                                1,586.88      住所：中国(上海)目田贸易熟习区耀体路 276 号 901 室-908 室   法定代表东说念主：何方   注册老本：37,000 万元   成立日历：2010 年 7 月 20 日   公司类型：其他有限包袱公司   统一社会信用代码：913100007178846083   经营范围：基金召募、基金销售、资产料理，中国证监会许可的其他业务。 【照章须经批准的款式，经相干部门批准后方可开展经营行径】   西部利得最近一年的主要财务数据如下：                                                 单元：万元               款式                   2023 年末/度              总资产                               69,987.64              总欠债                               33,469.69                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要         系数者权益                                36,517.96         营业总收入                                45,356.99           净利润                                 6,557.20   住所：上海市虹口区四川北路 859 号 2207、2208 室   法定代表东说念主：赵建刚   注册老本：20,000 万元   成立日历：2018 年 2 月 7 日   公司类型：有限包袱公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   统一社会信用代码：91310115MA1K413Q3C   经营范围：投良友理，实业投资，商务量度，企业料理量度，财务量度， 建材、五金产物、日用百货、机械斥地、谋略机、软件及辅助斥地、饲料、金 属材料及成品、金银成品、橡胶成品、燃料油、石油成品、食用农产物、焦炭、 化工原料及产物（除危境化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学 品）、矿产物、玻璃成品、纺织原料及产物、木料的销售，食物销售，煤炭经 营，从事货品及期间的收支口业务，电子商务（不得从事金融业务）。【照章须 经批准的款式，经相干部门批准后方可开展经营行径】   西部永唐最近一年的主要财务数据如下：                                               单元：万元           款式                    2023 年末/度           总资产                               110,763.13           总欠债                                88,939.44         系数者权益                                21,823.69         营业总收入                               309,246.90           净利润                                 1,610.01   （三）刊行东说念主合营、联营公司情况   限定 2024 年 3 月末，刊行东说念主无重要的合营企业或联营企业。   五、刊行东说念主的治理结构及零丁性   （一）刊行东说念主的治理结构及运行情况   面前，公司已经建立了完善的公司治理轨制体系，主要轨制文献包括： 《公司规矩》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事及办事            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 规则》、《股东大会鸠集投票实施笃定》、《信息浮现料理轨制》、《投资者关系管 理轨制》、《全面风险料理办法》、《里面限定评价办事暂行办法》、《子公司料理 办法》、《关联交易料理轨制》等。公司法东说念主治理的执行景色与《公司法》和中 国证监会相干轨则的要求不存在互异。   公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司监 督料理条例》等法律、法例和表苟且文献，握住完善由股东大会、董事会、监 事会和料理层组成的法东说念主治理结构。敷陈期内，公司权力机构、决策机构、监 督机构和料理层之间权责明确、运作表率、互相和洽、互相制衡。   公司自设立以来，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议 及会议记录均按照《公司法》、《公司规矩》等要求表率运作，出席会议的股东 或代理东说念主具有正当的履历；股东大会莫得对会议文牍未列明的事项进行审议的 情形；属于关联交易事项的，关联股东侧目表决；出席会议的股东均已在会议 决议上签名。公司确保系数股东享有对等的地位，并充分诈欺我方的权利。   股东大会权益主要包括：   （1）决定公司经营方针和投资计划；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定筹商董事、监事 的酬劳事项；   （3）审议批准董事会的敷陈；   （4）审议批准监事会的敷陈；   （5）审议批准公司的年度财务预算决议、决算决议；   （6）审议批准公司的利润分派决议和弥补亏本决议；   （7）对公司加多或减少注册老本作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、结果、计帐或者变更公司神志作出决议；   （10）修改公司规矩；   （11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议；   （12）审议批准《公司规矩》第五十二条文定的担保事项；   （13）审议批准公司购买、出售资产和对外投资计划；   （14）审议批准公司的关联交易；              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   （15）审议批准变更召募资金用途事项；   （16）审议股权激励计划；   （17）审议法律、行政法例、部门规章或本规矩轨则应当由股东大会决定 的其他事项。   公司董事会由 11 名董事组成，其中零丁董事 4 东说念主，公司董事会成员中应当 有三分之一以上零丁董事，其中至少包括别称管帐专科东说念主士（管帐专科东说念主士是 指具有高档职称或注册管帐师履历的东说念主士）。设董事长 1 东说念主，董事长由董事会全 体董事的过半数选举产生。董事任期 3 年，可连选连任，但零丁董事的连任时 间不得卓绝 6 年。公司自设立以来，历次董事会会议的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司规矩》等要求表率运作。 公司董事会对公司高档料理东说念主员的考核选聘、公司重要经营决策、公司主要管 理轨制的制定等重要事宜均作出有用决议。公司不存在料理层、董事会违犯 《公司法》、《公司规矩》及相干轨制等要求诈欺权益的步履。   董事会权益主要包括：   （1）负责召集股东大会、并向大会敷陈办事；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的经营计划和投资决议；   （4）制订公司的年度财务预算决议、决算决议；   （5）制订公司的利润分派决议和弥补亏本的决议；   （6）制订公司加多或减少注册老本、刊行债券或其他证券及上市决议；   （7）拟订公司重要收购、回购本公司股票或者合并、分立、结果及变更 公司神志的决议；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资 产典质、对外担保、托付答理、关联交易等事项；   （9）决定公司里面料理机构的建设；   （10）聘任或者解聘公司总司理、董事会秘书、合规总监、首席风险官； 根据总司理的提名，聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东说念主等高档料理东说念主员， 并决定其酬劳事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本料理轨制；              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   （12）制订本规矩的修改决议；   （13）料理公司信息浮现事项；   （14）向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的管帐师事务所；   （15）听取公司总司理的办事讲述并查抄总司理的办事；   （16）审议批准合规敷陈，建立与合规总监的平直相通机制,评估合规料理 有用性，督促处分合规料理中存在的问题；   （17）决定公司文化开发的总体宗旨，对文化开发的有用性承担包袱；   （18）确定公司洗钱风险料理文化开发宗旨，核定洗钱风险料理策略，审 批洗钱风险料理的政策和标准，按时或不按时审议反洗钱、反恐怖融资等监管 部门要求的办事敷陈及洗钱和恐怖融资风险自评估敷陈；   （19）决定公司正直从业料理宗旨，对正直从业料理的有用性承担包袱；   （20）审议公司投资者保护办事基本料理轨制及公司投资者保护办事年度 办事计划/敷陈；   （21）审议公司的信息期间料理宗旨，对信息期间料理的有用性承担包袱；   （22）审议信息期间计谋，确保与公司的发展计谋、风险料理策略、老本 实力相一致；   （23）建立信息期间东说念主力和资金保障决议；   （24）评估年度信息期间料理办事的总体效果和效率；   （25）公司规矩轨则的其他信息期间料理职责；   （26）法律、行政法例、部门规章或公司规矩轨则，以及股东大会授予的 其他权益。   卓绝股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。   公司监事会现由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。公司自设立以来，历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决 议及会议记录均按照《公司法》、《公司规矩》等要求表率运作。公司监事会对 公司财务景色、风险料理及限定、董事会运作情况、董事及高档料理东说念主员履职 情况等重要事宜实施有用监督。   监事会权益主要包括：   （1）应当对董事会编制的公司证券刊行文献和按时敷陈进行审核并建议            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 书面审核意见，监事应当签署书面阐明意见；   （2）查抄公司的财务；   （3）对董事、总司理和其他高档料理东说念主员执行公司职务的步履、履行合 规料理职责的情况进行监督，对违犯法律、行政法例、本规矩、股东大会决议 或者对发生重要合规风险负有主要包袱或者指导包袱的董事、高档料理东说念主员提 出奉命的建议；   （4）当董事、总司理和其他高档料理东说念主员的步履挫伤公司的利益时，要 求其给予纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》轨则的召集和 主理股东大会职责时召集和主理股东大会；   （6）向股东大会建议提案；   （7）组织对公司高档料理东说念主员进行离任审计；   （8）对董事、高档料理东说念主员的步履进行质询；   （9）依照《公司法》第一百五十一条的轨则，对董事、高档料理东说念主员提 告状讼；   （10）发现公司经营情况异常,不错进行访问；必要时，不错遴聘管帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其办事，用度由公司承担；   （11）列席董事会会议；   （12）履行公司文化开发的监督职责，负责监督董事会和司理层在文化建 设方面的履职尽责情况并督促整改；   （13）对董事、高档料理东说念主员履行正直从业料理职责的情况进行监督；   （14）承担全面风险料理的监督职责，对董事会和司理层在全面风险料理 方面的履职尽责情况进行监督查抄并督促整改；   （15）承担洗钱风险料理的监督包袱，对董事会和司理层在洗钱风险料理 方面的履职尽责情况进行监督查抄并督促整改，对公司的洗钱风险料理建议建 议和意见；   （16）对董事会、高档料理东说念主员的重要犯警违法步履，向中国证监会或者 其派出机构敷陈；   （17）法律、行政法例、部门规章和本规矩轨则或股东大会授予的其他职 权。             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   为完善公司董事会结构，加强董事会的决策功能，保护中小股东利益，公 司建立了零丁董事轨制。公司董事会设有 4 名零丁董事，分别担任了董事会下 设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主席。公司自设立以来， 零丁董事均按时出席董事会及挑升委员会会议，严格依照筹商法律、法例和 《公司规矩》的要求，零丁履职、勤勉尽责，实时了解公司经营、积极参与公 司决策，在公司法东说念主治理结构的完善与表率化运作等方面融会了积极的作用， 爱戴了公司全体利益和中小股东的正当权益。   公司根据相干法律、法例及《公司规矩》的轨则，零丁董事除《公司法》 和其他法律、法例赋予董事的权益外，还领有以下稀罕权益：   （1）零丁遴聘中介机构，对公司具体事项进行审计、量度或者核查；   （2）向董事会提议召开临时股东大会；   （3）提议召开董事会会议；   （4）照章公开向股东搜集股东权利；   （5）对可能挫伤公司或者中小股东权益的事项发表零丁意见；   （6）法律、行政法例、中国证监会轨则和公司规矩轨则的其他权益。   零丁董事诈欺前款第一项至第三项所列权益的，应当经全体零丁董事过半 数甘心。零丁董事诈欺第一款所列权益的，公司应当实时浮现。上述权益不可 正常诈欺的，公司应当浮现具体情况和情理。   公司设总司理别称，由董事会聘任或解聘；公司设副总司理 2-5 名，由董 事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总司理、副总司理或者其他高档料理东说念主员。 总司理每届任期三年，总司理连聘不错连任。   总司理权益主要包括：   （1）主理公司的经营料理办事，并向董事会敷陈办事；   （2）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资决议；   （3）拟订公司里面料理机构建设决议；   （4）拟订公司的财务和劳动东说念主事轨制，报董事会审批；   （5）制定公司的具体规章轨制；   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东说念主；             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   （7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘之外的料理东说念主员；   （8）建议对公司副总司理、财务负责东说念主等高档料理东说念主员的赏罚意见；决 定对公司副总司理、财务负责东说念主等高档料理东说念主员之外的料理东说念主员的赏罚、升降 级、加减薪；   （9）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职工的聘用妥协聘；   （10）提议召开董事会临时会议；   （11）制订公司文化开发的总体宗旨、念念路和实施决议；   （12）承担公司洗钱风险料理的实施包袱，执行董事会决议；   （13）公司规矩或董事会授予的其他权益。   总司理诈欺权益时，不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。   公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法例的轨则，制定了《信息浮现 料理轨制》，对公司信息浮现的事项、进程、包袱主体、神志等要素进行了具 体轨则。公司董事长为公司信息浮现第一包袱东说念主，董事会秘书为信息浮现办事 主要包袱东说念主，负责料理信息浮现事务。公司负责信息浮现的常设机构为证券事 务部，证券事务部对董事会秘书负责，协统一组织信息浮现的具体事宜，负责 统一办理公司应公开浮现信息的报送和浮现办事。公司粗略确实、准确、好意思满、 实时地浮现各项信息，确保系数股东享有对等获取公司相干信息的权利，保证 公司的透明度。公司不存在因信息浮现不表率而被处理的情形。   （二）刊行东说念主的组织结构   公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督料理条例》和《证券 公司治理准则》等筹商法律、法例、表苟且文献及《公司规矩》的轨则，建立 表率、完善的法东说念主治理结构，设立股东大会、董事会和监事会。董事会设有审 计委员会、风险限定委员会、计谋委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会五 个挑升委员会，并制定了各自的议事规则。公司形成了较为好意思满的公司治理框 架，并充分融会股东大会、董事会、监事会的职能作用，形成了互相制约、相 互促进的制衡机制。   限定 2023 年末，公司下设财富运营料理部、财富料理部、鸠集金融部、证 券金融部、投资业务运营料理部、证券投资部、固定收益部、养殖品交易及作念 市业务部、投资银交运营料理部、投资银行北京总部、投资银行上海总部、投             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 资银行华南总部、投资银行山西总部、债务融资总部、中小企业融资部、国际 业务部、老本商场部、投资银行业务质地限定部、研究发展中心、托管业务部 等业务及业务料理部门，以及证券事务部、总司理办公室、计划财务部、资金 料理部、计帐部、东说念主力资源部、计谋料理部、合规料理部、风险料理部、稽核 部、法律事务部、投资银行业务内核部、信息期间部、数字化转型办公室、党 群办事部、法度查抄部、党委宣传部（企业文化部）、安全保卫部等职能部门， 公司在寰宇设有 101 家证券营业部、11 个分公司（含上海证券资产料理分公 司）、3 个全资子公司及 1 个控股子公司。   公司组织结构如下图所示：              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   （1）证券事务部   负责公司治理、信息浮现、投资者关系料理、股权事务料理等证券事务以 及计谋料理及研究办事，为股东大会、董事会和监事会各项办事的开展提供全 面、有用的援救和保障，并履行监事会对公司照章运作、经营料理等方面的监 督职责。   （2）稽核部   根据国度、行业法律法例和企业规矩的要求，建立健全公司里面审计监督 体系，对公司经营料理行径合规性、里面限定有用性、经营行径效益性和资产 确实性进行监督与评价，建议合理化建议，以强化公司里面限定、明确界定责 任、改善经营料理、谨防经营风险、提高经济效益，为公司指导层决策提供依 据和援救。   （3）合规料理部   负责建立合规料理组织架构，制订并督导实施合规料理轨制，培育合规文 化，对公司偏执办当事者说念主员的经营料理和执业步履的合规性进行审查、监督和检 查，谨防和搪塞合规风险，倡导和股东合规文化开发，保障公司各项经营行径 正当、合规开展。   （4）风险料理部   公司专职风险料理的部门，推动健全公司全面风险料理体系，监测、评估、 敷陈公司全体风险水平，为公司各项业务和料理行径的开展提供专科的风险管 理建议、协助、指导，查抄各部门、分支机构的风险料理办事；负责公司立异 业务的操办、和洽及股东办事；负责建立、健全投资银行类业务内核轨制，负 责按影相干轨则审核投资银行类业务款式材料和文献，建立内核意见追踪复核 机制，负责拟定投资银行类业务内核委员会办事规则，并对内核委员会建设结 构、委员组成等建议建议。   （5）计谋料理部   负责统筹把捏商场变化趋势、按时更新公司计谋宗旨，牵头制定计谋经营； 推动计谋执行和指导，为计谋考核提供输入；推动里面协同及相应机制开发， 股东业务协同；牵头立异业务研究与股东。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   （6）总司理办公室   总司理办公室是公司笼统办事机构，是公司经营层决策的重要辅助部门， 处于公司束上起下，相通表里，和洽阁下，筹商各方的要道地位，担负着咨询 助手、和洽服务和监督查抄的笼统职能。   （7）计划财务部   负责公司管帐核算、财务料理、资金料理、财税计缴、财会轨制开发、为 公司及各业务提供老本运作援救，限定和谨防财务风险，使公司财务严实、有 序、高效地运行，为股东财富最大化提供有劲的援救保障。了解子公司的经营 料理情况，采集子公司董事会、监事会、股东（大）会各议案的最终表决结果 并追踪执行情况，并实时敷陈总司理及相干部门或东说念主员。   （8）资金料理部   当作公司流动性风险管控部门，负责统筹公司的资金来源，料理全体现款 活水和善杠杆率，统一调配资金，教悔资金利用率。   （9）东说念主力资源部   通过东说念主力资源各专科模块及东说念主事事务料理，为公司东说念主才的选、育、用、留， 提供专科援救和保障，竣事公司东说念主力资源的有用配置，促进公司东说念主力资源的稳 定和升值，为竣事公司计谋提供东说念主力资源保障。   （10）党群办事部   充分融会党组织在企业的政事中枢作用，加强党的纪检监督职能，促进公 司工青妇等组织开发，使党群办事达到推动发展、服务民众、凝合东说念主心、促进 和谐、更好地为经营料理中心办事服务的目的。负责公司党委、纪委日常办事， 落实上司党委、纪委各项办事部署。负责公司党委、纪委文献草拟，经办党委、 纪委各式会议和重要行径。负责下层党组织开发、党员发展、料理、党内统计、 组织关系接转、政审外统一党费收缴料理办事。负责公司党委各项宣传办事。 负责公司统战办事。负责党员念念想政事办事、党风廉政开发和党的法度查抄工 作。负责公司工会委员会日常事务处理，开展职工维权、厂务公开、劳动竞赛 等办事。贯彻落实上司团组织各项办事安排，指导开展公司共青团办事。指导 公司各类社团组织行径等。   （11）法度查抄部   负责公司党的法度查抄办事。爱戴党章、党纪党规的严肃性，查抄党的路               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 线、方针、政策在公司的贯彻执行情况。负责公司着力监察办事。监督查抄公 司对国度政策、法律法例、集团公司规章轨制和公司办事部署的执行情况。落 实党风廉政开发包袱制，开展党风廉政开发、反靡烂和行政监察办事。按照干 部料理权限，参与公司筹商料理东说念主员的取舍与考核，完善公司纪检监察办事制 度开发，加强对全员遵纪遵法的宣布道育。   （12）信息期间部   根据公司的发展计谋和经营计划，依据《西部证券股份有限公司信息期间 料理轨制》，搭建先进高效的公司信息化平台，料理和爱戴公司信息系统，为 公司业务发展提供有劲保障。   （13）数字化转型办公室   数字化转型办公室当作公司数字化转型办事的中枢载体，负责以数字化驱 动业务进程和经营模式变革，承担公司各业务线重要金融科技款式开发与料理 办事，统筹负责金融科技相干款式小组东说念主员组建、应用系统开发、数字化产物 运营等股东落地办事，络续教悔公司数字化熟习度。   （14）法律事务部   负责制订和执行合同料理、法律诉讼等法律轨制，落实普法办事的部署， 为公司各项业务和料理行径提供专科的法律事务服务，谨防和搪塞法律风险、 合规风险，组织开展合同审查、法律量度、指导法律诉讼等办事，协同公司其 他内控部门履行审查、监督、查抄等里面限定职能。   （15）安全保卫部   根据国度法律法例和企业安全经营需要，在公司安全委员会的指导下，全 面组织料理公司的安全保卫办事，落实安全包袱，加强监督料理，开展安全教 育，营造安全文化，为公司业务发展提供重要的安全保障。   （16）党委宣传部（企业文化部）   党委宣传部（企业文化部）是在公司计谋的指导下负责企业文化、企业形 象的开发和推广的部门。负责公司企业文化的整理、挖掘、提真金不怕火、传播，负责 料理与公司形象筹商的操办、宣传、推广及媒体爱戴办事，以及与公司企业文 化筹商的其他办事。   （17）计帐部   为竣事公司计谋宗旨和年度办事经营计划，依据国度筹商客户资金存管及                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 计帐结算方面的法律法例和公司相干轨制，在财务总监的指导下，承担公司客 户资金料理、系数交易类业务的计帐结算和交收、聚合答理类产物的估值和对 账、客户资金内控平台核查、结算参与东说念主系统和投保系统等按时敷陈和数据报 送等方面办事，为公司提供高效、安全的客户资金料理和计帐、结算、交收保 障。   （18）托管业务部   在公司授权下根据法律法例和托管合同履行托管东说念主职责，对托管资产的资 金计帐、资产估值、管帐核算、投资监督及信息浮现等履行相干职责，保证基 金托管资产安全。   （19）财富料理部   根据公司计谋发展经营及财富料理业务总体宗旨任务，拟定各项实施笃定， 细化过程考核，教悔分支机构拓客能力，竣事财富料理转型。主要负责构建公 司客户分级分类服务体系，以营销服务一体化平台为纽带，竣事产物、服务与 客户的精确匹配；负责搭建产物中心，围绕客户需求，络续完善多脉络产物体 系开发；负责公司投资咨询人能力评价及能力分类体系开发，通过培训、取舍及 淘汰机制的建立，打造一支能力万般化、服务专科化的投资咨询人团队；负责产 品的线下营销行径料理，推动销售；制定订价策略（包括佣金、产物、个股期 权等）；经营分支机构与网点并进行培训督导；负责分支机构财富司理、答理 司理、答理咨询人队列开发与料理；承担财富料理业务决策委员会办公室职责， 负责零卖条线财务/行业分析、对财富料理板块进行东说念主员招聘与考核料理，督导 各分支机构进行财务预算料理、风控合规料理等。   （20）鸠集金融部   负责公司互联网金融手机端、PC 端业务平台的经营、运营及料理，公司官 网和微信公众号的络续迭代优化；梳理互联网业务各项轨制进程，络续提高客 户在开户、交易、资讯、答理等服务诉求的响应速率和质地；构建公司级客服 团队，统一线上线下服务模范，实时响应客户量度、投诉、回拜、营销等事宜； 拓展互联网渠说念业务合作，完成引流客户潜在需求、渠说念偏好和干与产出的数 据分析，以及渠说念天禀、合作方式筛选准则的制定等。      （21）证券金融部      当作公司股票质押式回购及商定购回式证券交易的组织料理执行部门，质            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 押融资部藏身服求实体的定位，强化风险料理，优化客群结构，服务机构客户； 通过丰富业务来源，加强与各业务条线的计谋协同，达成公司要求的各项计谋 目的。主要负责制定质押融资业务的发展经营，编制业务相干轨制、进程，承 揽、承作念授权范围内的相干业务，对分支机构开展业务进行指导、审核和监督。   （22）投资银交运营料理部   负责组织拟定与投行业务筹商的规章轨制，模范合同及相干文献，确保业 务表率化运作；组织款式立项的初审、并按照规章轨制进行过程监控，进行相 应信息整理与统计；承担投行板块的日常料理职责，包括绩效考核、架构调理、 预算制定等；负责投行板块客户的统筹料理办事等。   （23）投资银行北京总部   组织执行公司投资银行业务年度经营宗旨和经营计划；合理配置资源，提 高投资银行类款式的执行效率与效果；和洽表里部关系，为投资银行类款式的 执行与落地创造淡雅的表里部条件。   （24）投资银行上海总部   组织执行公司投资银行业务年度经营宗旨和经营计划；合理配置资源，提 高投资银行类款式的执行效率与效果；和洽表里部关系，为投资银行类款式的 执行与落地创造淡雅的表里部条件。   （25）投资银行华南总部   组织执行公司投资银行业务年度经营宗旨和经营计划；合理配置资源，提 高投资银行类款式的执行效率与效果；和洽表里部关系，为投资银行类款式的 执行与落地创造淡雅的表里部条件。   （26）债务融资总部   制定公司固定收益各项轨制，指导业务运行。负责牵头制定公司固定收益 业务发展的经营及具体实施旅途。负责各类公开和非公开固定收益产物刊行的 款式承揽、商场开发、款式执行、债券销售等业务行径对接公司各部门及业务 板块，发展各类立异债务融资业务。   （27）中小企业融资部   中小企业融资部对公司新三板推选业务进行统一料理；组织执行公司投资 银行业务年度经营宗旨和经营计划；合理配置资源，提高投资银行类款式的执 行效率与效果；和洽表里部关系，为投资银行类款式的执行与落地创造淡雅的               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 表里部条件。   （28）国际业务部   负责拟定公司国际业务的相干轨制和办法；负责建立公司国际业务渠说念； 负责落实公司跨境投资业务；参与境外发债等老本商场业务；负责境外设立子 公司可行性研究、筹备成立境外子公司、执行设立子公司计谋部署；拓展金融、 类金融机构的资金、资产流转、以及资产证券化等服务；负责相干债券及固定 收益类产物互联网销售办事等。   （29）老本商场部   负责研究刊行决议并与监管机构和刊行东说念主就刊行价钱和刊行决议进行相通； 对包销风险进行分析评估；负责组织公司投行板块业务部门款式的刊行、销售 办事。   （30）投资银行业务质地限定部   当作投资银行类业务里面限定的第二说念防地，对投资银行类业务风险实施 过程料理和限定，实时发现、制止和纠正款式执行过程中的问题。   （31）投资银行业务内核部   投资银行业务内核部为公司层面挑升履行投资银行类款式出口料理和末端 风险限定的常设内核机构，与公司相称设内核机构共同组成投资银行类业务的 内核体系。内核部主要负责建立健全投资银行类业务内核轨制；负责按影相干 轨则对投资银行类业务文献进行审核，对投资银行类业务风险进行零丁研判并 发表意见；负责建立内核意见的追踪复核机制；负责拟订投资银行类业务内核 委员会的办事规则，对内核委员会建设结构、委员组成、表决机制和表决要求 等建议建议；负责内核委员会日常事务；配合投资银行类业务表里部查抄等。   （32）研究发展中心   根据公司经营计谋政策，为公司投资业务、经纪业务和投行业务等里面客 户提供研究援救和服务；为公司外部客户提供研究量度服务；为公司品牌宣传 提供研究援救，保障公司各业务盈利需乞降公司计谋宗旨的竣事。   （33）证券投资部   当作公司一级部门，承担公司权益投资及固定收益投资业务职能，负责公 司自营业务权益投资及固定收益业务模范化类的投资。   （34）投资业务运营料理部                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要      当作公司一级部门，承担公司自营业务估值、风控、系统料理、行政料理 以及公司自营业务投资决策委员会办公室相干职能。      （35）养殖品交易及作念市业务部      负责牵头制定公司期权、期货等养殖品作念市交易务及 ETF 基金作念市交易务 发展经营及轨制并具体实施；负责牵头制定公司期权、期货等养殖品自营业务 发展经营及轨制并具体实施；负责养殖品业务及相干立异产物商场开发、产物 想象、对冲交易；负责场外养殖品相干业务履历的苦求，具体落实及与监管部 门的相通； 负责养殖品相干业务立异办事的研究、落实以及与监管部门的相通。      （1）上海证券资产料理分公司      为竣事公司计谋宗旨和年度经营计划，依据国度筹商法律法例和公司内控 轨制，在分公司总司理的指导下，以客户需求为导向，为客户提供商场化、个 性化、专科化的投资答理服务，竣事客户资产保值升值，为公司提供更多具有 中枢竞争力的金融产物和服务。      （三）刊行东说念主的零丁性   公司与控股股东、执行限定东说念主偏执限定的其他企业在资产、东说念主员、机构、 财务、业务经营方面互相零丁，具有好意思满的业务体系及面向商场零丁经营的能 力。   公司系发起设立的股份有限公司，正当领有好意思满的、零丁于其股东偏执他 关联方的、进行证券经营行径所必须的房产、斥地、商标及特准经营权等。公 司与股东之间的资产产权界定了了，经营场所零丁，不存在资产、资金被控股 股东及执行限定东说念主偏执关联方占用而挫伤公司、客户正当权益的情形。   公司董事、监事及高档料理东说念主员严格按照《公司法》、《证券法》、《证券基 金经营机构董事、监事、高档料理东说念主员及从业东说念主员监督料理办法》以及《公司 规矩》的筹商轨则产生，且均已取得上市公司和证券公司的筹商任职履历；公 司总司理、副总司理、财务总监、合规总监、董事会秘书等高档料理东说念主员均未 在控股股东、执行限定东说念主偏执限定的其他企业中担任除董事、监事之外的其他 职务；公司的财务东说念主员莫得在控股股东、执行限定东说念主偏执限定的其它企业中兼              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 职；公司在劳动、东说念主事、工良友理方面及相应的社会保障等方面零丁于控股股 东、执行限定东说念主偏执限定的其他企业，公司职工均与公司通过签订劳动合同等 方式照章确立了劳动关系。公司董事、监事及高档料理东说念主员的选任稳妥《公司 法》、《证券法》等筹商轨则，任职履历均已取得中国证监会偏执派出机构批复。   公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规矩 指引》等相干法律、法例和表苟且文献的轨则建立了完善的法东说念主治理结构，设 有股东大会、董事会、监事会、经营层以及相干经营料理部门，同期建立了独 立的里面组织结构，各部门之间职责分明、互相和洽，零丁诈欺经营料理权益。 董事会下设五个挑升委员会，各层级照章诈欺各自权益。公司领有零丁好意思满的 证券业务经营料理体系，自强不断地开展经营料理，不存在与股东单元夹杂经 营的情形。公司领有零丁的办公场所、经营场所和办公系统，与控股股东及实 际限定东说念主偏执关联方完全分开，不存在机构混同、合署办公的情形。   公司按照《管帐法》、《企业管帐准则》、《金融企业财务规则》等轨则，建 立了零丁的财务管帐核算体系和财务料理轨制，设立了零丁的财务部门，配备 零丁的财务东说念主员。公司零丁进行财务决策，实行零丁财务核算，领有零丁的银 行账户，办理了零丁的税务登记，照章零丁进行征税报告和履行征税义务，不 存在财务东说念主员在控股股东及执行限定东说念主偏执关联方兼职，不存在与控股股东及 执行限定东说念主偏执关联方共用银行账户、夹杂征税的情形。刊行东说念主未为控股股东、 执行限定东说念主偏执关联方提供担保，刊行东说念主对系数的资产领有完全的限定独揽权， 不存在资产、资金被控股股东、执行限定东说念主偏执关联方违法占用或其它挫伤发 行东说念主利益的情况。   公司与控股股东及执行限定东说念主分属不同行业。公司已经取得了经营证券业 务所需的相干业务许可天禀，零丁从事《经营证券业务许可证》和《企业法东说念主 营业牌照》核准的经营范围内的业务。公司领有零丁好意思满的业务经营体系和自 主经营能力，营业收入和业务利润不存在依赖于控股股东及执行限定东说念主偏执关 联方的情形，具备零丁面向商场参与竞争、零丁承担风险的能力。不存在控股 股东及执行限定东说念主偏执关联方违犯轨则搅扰公司里面料理和经营决策的情形。                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要      六、现任董事、监事和高档料理东说念主员基本情况      （一）基本情况      限定本召募阐述书签署之日，本公司现任董事、监事、高档料理东说念主员基本  情况如下表所示：                                                          在公司是 序号    姓名         职务           性别       本届任期              否领取薪                                                            酬      注：2024 年入手徐朝日已不在公司领薪。      （二）董事、监事及高档料理东说念主员简历      公司现有董事 10 东说念主，其中零丁董事 4 东说念主。简历情况如下：      徐朝日，女，汉族，中共党员，1973 年 5 月诞生，中共党员，研究生学历，  硕士学位。曾任陕西秦龙电力股份有限公司董事会秘书、总司理助理、证券部            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 司理、办公室主任，西部证券股份有限公司经纪业务料理总部副总司理，陕西 省投资集团（有限）公司金融证券部副主任、主任，长安银行股份有限公司董 事、监事，陕西投资集团有限公司董事，西部信赖有限公司董事长，华泰保障 集团股份有限公司监事会主席，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。现 任陕西投资集团有限公司党委委员，陕西投资产融控股有限公司董事长，西部 证券股份有限公司党委文牍、董事长。   栾兰，男，满族，中共党员，1983 年 9 月诞生，满族，中共党员，大学本 科学历，工学学士学位、料理学学士学位，经济师职称，注册管帐师履历。曾 任陕西式士特汽车传动集团公司计谋发展处副处长、处长，陕西式士特汽车传 动集团公司计谋投资总部副部长、部长，陕西新兴产业发展有限公司副总司理， 陕西陕投良友理有限公司总司理，陕西省成长型企业指示基金料理有限公司董 事长，陕西陕投誉华投良友理有限公司董事长，陕投商洛协力扶贫开发有限公 司董事。现任陕西投资集团有限公司总司理助理，秦创原发展股份有限公司党 委文牍、董事、总司理，陕投商洛协力扶贫开发有限公司董事，陕西投资产融 控股有限公司副董事长，陕西陕投老本料理有限公司党总支文牍、董事长，西 部信赖有限公司董事，西部证券股份有限公司董事。   徐谦，男，汉族，中共党员，1971 年 7 月诞生，中共党员，研究生学历， 博士学位。曾任陕西财经学院（现为西安交通大学经济与金融学院）教师，西 安国际信赖有限公司担任投行部总司理，长安国际信赖有限公司副总裁。现任 西部信赖有限公司党委文牍、董事长，西部证券股份有限公司董事。   陈强，男，汉族，中共党员，1972 年 2 月诞生，中共党员，本科学历，高 级东说念主力资源料理师，工程师职称。曾任陕西省投资集团（有限）公司东说念主力资源 部主任科员、陕西省投资集团（有限）公司纪检监察室副主任、陕西动力集团 公司东说念主资部副主任、社保办主任。现任陕西投资集团有限公司东说念主资部主任、社 保办主任，陕西投资产融控股有限公司董事，大唐宝鸡发电有限包袱公司董事， 大唐宝鸡第二发电有限包袱公司董事，大唐韩城第二发电有限包袱董事，陕西 城市投资运营集团有限公司监事，西部证券股份有限公司董事。   吴春，男，汉族，中共党员，1966 年 1 月诞生，中共党员，本科学历，会 计师。曾任上海统计期间学校教师，上海市公路料理处沪嘉高速料理所管帐、 财务股长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司财务部司理、总管帐师，上海城            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 投资产经营公司财务部司理、总管帐师，上海城投置业发展有限公司计划财务 部司理，上海城投置地有限公司计划财务部副司理、司理，上海城投置业行状 部审计监察部副司理（主理办事），上海城投置地（集团）有限公司计划财务 部司理、副总管帐师、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监、副总 裁；曾兼任上海湾城石油有限公司董事。现任上海城投控股股份有限公司副总 裁兼财务总监，西部证券股份有限公司董事；兼任上海黄山合城置业有限公司 监事、海纳云物联科技有限公司董事、江阴高新区新城镇开发开发有限公司董 事长、上海城投集团财务有限公司董事、弘毅贰零壹伍（深圳）股权投资基金 中心（有限合伙）的咨询人委员会成员。   孙薇，女，汉族，1970 年 4 月诞生，本科学历，高档工程师。曾任上海城 投置地（集团）有限公司审计监察部副司理，合约料理部副司理、司理，计划 合约部司理。现任上海城投控股股份有限公司审计部总司理，西部证券股份有 限公司董事。   郑智，男，汉族，1985 年 8 月诞生，大学本科学历，学士学位。曾接事于 广东二十一生纪环球经济报社。现任深圳资管云金融服务有限公司法定代表东说念主、 执行董事、总司理，北京智信资管云教悔科技有限公司总司理，北京智信金服 科技有限公司法定代表东说念主、总司理，上海智信资产料理研究有限公司总司理， 成都智信金数科技有限公司法定代表东说念主，北京智信财商教悔科技有限公司法定 代表东说念主、执行董事、司理，北京智信金晓生教悔科技有限公司法定代表东说念主、执 行董事、司理，深圳融智中小企业服务有限公司法定代表东说念主、执行董事、总经 理，深圳智信资产料理研究院有限公司执行董事、总司理、法定代表东说念主，北京 智信友联投良友理有限公司法定代表东说念主、执行董事、司理，北京智信资管量度 有限公司执行董事、司理，兼任西部证券股份有限公司零丁董事。   张博江，男，汉族，中共党员，1955 年 12 月诞生，研究生学历，硕士学 位，高档经济师。曾任舟师期间勤务一所咨询、股长，舟师司令部咨询、秘书， 中国国际文化艺术中心行状发展部副主任兼怡光国际经济文化集团董事，华泰 财产保障股份有限公司副总司理、董事会秘书，华泰保障集团股份有限公司副 总司理兼首席行政官及董事会秘书，兼任中国保障学会常务理事、副秘书长， 中国保障行业协会公司治理委员会副主任。现任国任财产保障股份有限公司独 立董事、大众养老保障股份有限公司零丁董事、怡光国际经济文化集团有限公             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 司董事、西部证券股份有限公司零丁董事。   羿克，男，汉族，1969 年 8 月诞生，民革党员，第十三届陕西省政协委员， 研究生学历，硕士学位。曾任金镝讼师事务所合伙东说念主；曾兼任陕西省东说念主民政府 法律咨询人、陕西省东说念主民政府行政复议应诉行家，陕西省西安市长安区东说念主民政府 法律咨询人，陕西省汉中市东说念主民政府法律咨询人，陕西省安康市东说念主民政府法律咨询人， 陕西省宝鸡市仲裁委员会量度行家，西部信赖有限公司零丁董事。现任陕西融 德讼师事务所主任、陕西终南山健康产业有限包袱公司董事长、国康民乐国际 健康料理有限公司法定代表东说念主及董事长、西安怡东方影视文旅发展有限公司监 事，兼任西部证券股份有限公司零丁董事、陕西省发展和转变委员会法律咨询人、 陕西省第十四届东说念主民代表大会常务委员会立法量度行家、陕西省司法厅行政规 范性文献正当性审核和备案审查行家、陕西省东说念主民稽察院行家量度委员会委员、 陕西省渭南市澄城县、蒲城县东说念主民政府法律咨询人、陕西省西安市长安区十九届 东说念主大常委会监督量度行家、河南省三门峡市东说念主民政府法律咨询人。   黄宾，男，汉族，1970 年 1 月诞生，大专学历，注册管帐师。曾任西安市 出租汽车公司第三分公司财务科长，陕西管帐师事务所款式司理、部门司理， 岳华管帐师事务系数限包袱公司款式司理、部门司理、合伙东说念主；曾兼任建新矿 业股份有限包袱公司零丁董事、许昌金科资源再生股份有限公司零丁董事。现 任中喜管帐师事务所（特殊普通合伙）合伙东说念主，西部证券股份有限公司零丁董 事；兼任河南森源电气股份有限公司零丁董事、山东威达机械股份有限公司独 立董事。   公司现有监事 5 东说念主，其中职工监事 2 东说念主。   周冬生，男，汉族，1963 年 12 月诞生，本科学历，硕士研究生学位，锻真金不怕火 级高档工程师。曾任铁说念部第四工程局六处副总工程师、总工程师、副处长， 铁说念部第四工程局上海公司常务副总司理，秦沈客运专线工程指挥部副指挥长、 常务副指挥长，中铁四局集团有限公司副总工程师。上海同宽敞桥开发有限公 司工程料理部副司理、办公室副主任（主理办事），上海长江隧桥开发发展有 限公司想象前期部司理，上海公路投资开发发展有限公司副总司理，上海城投 资产料理（集团）有限公司副总司理，上海城投置地（集团）有限公司总司理、 党委副文牍，上海城投控股股份有限公司副总裁、党委委员，西部证券股份有            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 限公司董事等职。现任西部证券股份有限公司监事会主席。   贺沁新，男，汉族，中共党员，1976 年 11 月诞生，中共党员，研究生学 历、硕士学位，已取得证券从业履历、中级经济师。曾任海南航空集团长安航 空有限公司商场部业务主管，陕西投资集团有限公司金融证券部副主任科员， 陕西航空产业发展集团有限公司办公室主任，陕西航空产业资产料理有限公司 董事兼总司理，西部证券股份有限公司党委委员、纪委文牍，西部信赖有限公 司党委委员、纪委文牍。现任陕西投资集团有限公司金融料理部副主任，陕西 陕投老本料理有限公司董事，陕西动力投资股份有限公司监事，陕西汽车集团 股份有限公司监事，西部证券股份有限公司监事。   亢伟，女，汉族，1968 年 7 月诞生，本科学历，高档管帐师。曾任中国远 大发展总公司贸易处及资金处司理，中国宽敞集团公司财务料理司理，中国远 大集团黑龙江宽敞购物中心有限公司总司理助理、财务总监、副总司理兼财务 总监。现任中国宽敞集团有限包袱公司财务总裁，成都宽敞蜀阳房地产开发有 限包袱公司董事、宽敞医药（中国）有限公司董事、成都宽敞交易料理有限公 司董事、中国宽敞集团有限包袱公司董事、东莞市英芝堂生物工程有限公司监 事、黑龙江宽敞购物中心有限公司董事、东莞市伟谦食物贸易有限公司监事、 成都宽敞房地产开发有限包袱公司董事、宽敞置业集团有限包袱公司董事、苏 州雷允上医药科技有限公司董事、北京炎黄置业有限公司董事、雷允上药业集 团有限公司董事、北京宽敞云顶置业有限公司董事、东莞市亢氏农业有限公司 监事、宽敞生命科学集团有限公司董事、北京宽敞华创投资有限公司董事、华 东医药股份有限公司董事、西部证券股份有限公司监事。   朱洛佳，女，汉族，民众，1987 年 9 月诞生，研究生学历，硕士学位，已 取得一般证券业务执业履历。曾任中信银行西老实行公司银行部产物司理，中 信银行西老实行曲江支行答理司理，西部信赖有限公司东说念主力资源部绩效考核主 管，西部证券股份有限公司证券事务部计谋经营研究岗、计谋料理部计谋经营 岗。现任西部证券股份有限公司职工监事，西部证券股份有限公司计谋料理部 总司理。   李嘉宁，男，汉族，中共党员，1983 年 2 月诞生，研究生学历、硕士学位， 已取得一般证券业务执业履历、里面审计东说念主员从业履历。曾任西安三元软件有 限公司开发部款式司理，陕西金泰创业投资有限公司产物部款式司理，西部证              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 券股份有限公司稽核部助理审计师、信息期间审计岗、稽核部副总司理。现任 西部证券股份有限公司职工监事，西部证券股份有限公司稽核部总司理，西部 利得基金料理有限公司监事，西部上风老本投资有限公司监事，陕西管帐学会 理事。   公司现有非董事高档料理东说念主员 5 东说念主。   王人冰，男，汉族，民盟盟员，1972 年 2 月诞生，民盟盟员，本科学历，经 济师，西安市第十七届东说念主大代表。曾任西部证券股份有限公司西安吉利路营业 部副总司理、客户资产料理总部总司理、上海第二分公司总司理，西部信赖有 限公司总司理助理、副总司理兼董事会秘书，西部证券股份有限公司合规总监 兼首席风险官。现任中国上市公司协会第三届会员理事，陕西证券期货业协会 第五届理事会会长，西部证券股份有限公司总司理。   黄斌，男，汉族，中共党员，1967 年 11 月诞生，中共党员，本科学历，已 取得一般证券业务从业履历、一般证券投资基金业务从业履历。曾任陕西省电 力电子集团原器件分娩厂副厂长，耀建电子发展公司副司理，陕西证券有限公 司西安长安路营业部办公室主任，西部证券股份有限公司西安长安中路营业部 副总司理、银证通营销中心、西安吉利路营业部总司理、董事会办公室副主任 （主理办事）、主任。现任西部证券股份有限公司党委副文牍、副总司理、董 事会秘书，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。   张永军，男，汉族，1967 年 10 月诞生，本科学历，学士学位，已取得一般 证券业务从业履历、注册管帐师履历、注册一级建造师履历、注册量度工程师 履历。曾任陕泰西县黄酒厂成品车间副主任，中国核工业第二十一开发公司财 务处处长助理，北京岳华管帐师事务所陕西分所审计部长，北京五联方圆管帐 师事务所陕西分所副长处，西部证券股份有限公司北京第一分公司副总司理， 投资银交运营料理部总司理、中小企业融资部临时负责东说念主。现任西部证券股份 有限公司财务总监，西部上风老本投资有限公司董事，陕西管帐协会理事。   陈伟，男，汉族，中共党员，1972 年 5 月诞生，中共党员，本科学历，学 士学位，已取得一般证券业务从业履历、国际注册里面审计师履历、注册企业 风险料理师履历、基金从业履历，工程师职称。曾任西部证券股份有限公司董 事会办公室副主任、风险料理部副总司理、总司理，西部证券（西安）投资有             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 限公司合规风控总监。现任西部证券股份有限公司合规总监、首席风险官。   黄裕洋，男，汉族，1986 年 3 月诞生，研究生学历，硕士学位，已取得一 般证券业务从业履历。曾任华泰证券股份有限公司信息期间部经营发展室负责 东说念主、数字化立异实验室立异股东团队负责东说念主，西部证券股份有限公司数字化转 型办公室临时负责东说念主。现任西部证券股份有限公司首席信息官。   （三）现任董事、监事、高档料理东说念主员任职履历   公司全部董事、监事和高档料理东说念主员的任职履历均已取得中国证监会或其 派出机构的核准，稳妥《公司法》、《证券基金经营机构董事、监事、高档料理 东说念主员及从业东说念主员监督料理办法》等法律法例的要求。   （四）现任董事、监事、高档料理东说念主员犯警违法情况   敷陈期内，公司董事、监事及高档料理东说念主员不存在重要犯警违法的情形。   七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所处行业情况 宏不雅经济运行靠近宗旨性取舍。全球贸易延续低迷，主要发达经济体通胀上行 风险和增长下行风险并存，国际金融商场高位波动，政策取向严重影响商场预 期，地缘政事冲突难以弥合且多点蔓延、耐久化演进的态势进一步制约世界经 济复苏。   面对复杂严峻的外部环境和贫苦勤劳的国内转变发展稳固任务，我国以习 近平新期间中国特色社会主义念念想为指导，布置外部压力、克服里面穷困，加 快构建新发展款式，塌实股东中国式当代化，着力推动高质地发展，加大逆周 期和跨周期调理力度，“元首酬酢”“一带整个”经贸来回效果权贵，经济运行 规矩性通晓握住提高，国民经济回升向好，高质地发展塌实股东，国内分娩总 值同比增长 5.2%。2023 年，为有用搪塞表里部挑战，稳健的货币政策精确有劲， 全年两次降准开释耐久资金超一万亿元，两次下调政策利率带动社会笼统融资 成本稳中有降。积极的财政政策加力提效，完善税费援救政策、增发一万亿元 国债，进一步开释强信心稳预期信号。但值得瞩目的是，国际间政策博弈、不 同经济体复苏周期性错位、总需求降温等因素，仍在一定程度上产生较大不利               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 影响。因此，着力改善社会预期，加速开发金融强国，活跃老本商场，充分发 挥老本商场对当代化产业体系的提拔作用具有重要意旨。 努力构建集约型、专科化、高质地的证券行业发展新款式，统筹股东以“全面 注册制”为代表的融资端和“更好融会商场功能”为诉求的投资端的动态平衡， 完善量化交易、融券规则稳步竣事交易端政策优化，推动将市值纳入央企国企 考核评价体系，愈加青睐老本商场内生稳固性。加速开发“横向到边、纵向到 底”的监管机制，加大法治供给夯筑老本商场高质地发展基石，出台《上市公 司零丁董事料理办法》，开展“最好实践案例”创建办事，以上市公司质地提 升助力打造中国特色估值体系。发布《上市公司向特定对象刊行可转机公司债 券购买资产规则》，荧惑上市公司开展并购、丰富并购重组器用箱。出台新的 上市公司现款分成及回购股份规则，教悔上市公司可投性、强化答复投资者意 识。2023 年，一级商场握住优化资源配置功能，加大对立异驱动发展、科技创 新、先进制造等规模的歪斜力度，科创板、创业板 IPO 融资额所有占全商场的 实施办法（试行）》，全年 A 股共有 46 家公司退市。改善中耐久资金入市的政策 环境，证券交易印花税减半征收，积极股东公募基金费率转变，推动国有交易 保障公司长周期考核，连接壮大社保、保障、银行答理等专科机构投资力量， 加速开发中国特色当代金融体系的成心条件正在积聚。但仍应瞩目的是，打造 强劲金融机构、开发金融强国、助力竣事中国式当代化等宏伟宗旨仍有诸多现 实挑战。 场回暖反弹、下半场络续颤动下降态势，上证综指累计下降 3.70%、深证成指 累计下降 13.54%、创业板指累计下降 19.41%，科创 50 指数耐久跌破 1000 基 点，沪深两市全年景交额 212.2 万亿元，日均成交 8769 亿元，同比减少 5.5%， 商场预期多次被走势刷新，投资者情愫普遍悲不雅。   连年来，跟着我国老本商场全面深化转变和高水平双向洞开的握住深入， 证券行业的限度实力、业务类型、里面治理及社会形象发生了长远权贵的变化。 党的二十大明确指出要“健全老本商场功能，提高平直融资比重”，这是构建              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 高水平社会主义商场经济、推动高质地发展对老本商场及证券行业建议的新要 求，为证券行业改日发展提供了根柢的旅途死守。   面前，国内老本商场正靠近谨慎发展机遇，大肆发展平直融资、实体经济 潜能络续开释、住户财富料理需求飞速增长、金融供给侧结构性转变深入股东， 都为证券行业的发展提供提拔、注入活力。进一步教悔款式站位，杰出主业、 杰出合规、杰出立异、杰出稳健，是证券行业在面前和改日一个时期服求实体 经济、防控金融风险、深化金融转变的现实要求。如何更好地开发中国特色现 代老本商场、打造中国特色估值体系、进一步融会国有企业提拔作用，为证券 公司下一阶段发展建议了新的研究宗旨。   改日，公司将抢抓全面注册制政策机遇，准确把捏证券行业和老本商场改 革窗口期，紧跟行业发展趋势，努力教悔经营策略的前瞻性、针对性、有用性， 络续股东业务结构转型升级，竣事经营功绩量的合理增长和质的稳步教悔，促 进公司竣事高质地发展。   面前，证券行业同质化竞争依然昭着，行业聚合度握住教悔，头部券商在 资产限度、商场份额、品牌效应、期间储备、东说念主才队列方面的上风愈加昭着， 中小券商弯说念超车的压力和难度有所加大。   证券行业自己具有老本密集性、东说念主才专科性、风险联动性的本性，受宏不雅 经济阵势，产业（行业）政策和商场行情的影响，证券公司经营功绩体现出较 为昭着的周期性特征。   （二）公司所处行业地位   公司营业网点布局发射寰宇，已成为行业内有一定竞争力和权贵区域上风 的寰宇性笼统上市券商。      款式          2021 年        2020 年   2019 年     总资产名次          30            33       33     净资产名次          23            22       22     净老本名次          22            20       20    营业收入名次          29            30       30     净利润名次          34            31       31   注：2022 年起，中国证券业协会不公开财务目的名次。                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要    根据中国证券业协会发布的证券公司名次情况，公司主要财务目的名次处 于行业中上游泳平。公司总资产、营业收入等目的渐渐改善，但与前十名证券 公司比较仍然存在一定差距。      （三）公司靠近的主要竞争景色    跟着证券商场基础性轨制的握住完善，我国证券公司风险料理及里面限定 得到了昭着的教悔，证券行业监管体系日趋熟习，行业表率运作及稳健性程度 均达到较高的水平。在股东转变洞开、立异发展的大配景下，我国证券行业已 进入了以产物、业务立异为主导的全新发展阶段，证券商场的深度和广度将不 断拓展，证券公司盈利模式单一的局面将慢慢改善，行业进入多元化、特色化 发缓期间。面前，我国证券行业的竞争呈现如下本性：    根据中国证券业协会公布的统计数据，145 家证券公司 2023 年度竣事营业 收入 4,059.02 亿元，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含交易 单元席位租出）984.37 亿元、证券承销与保荐业务净收入 480.03 亿元、财务顾 问业务净收入 62.85 亿元、投资量度业务净收入 49.90 亿元、资产料理业务净收 入 224.79 亿元、利息净收入 531.50 亿元、证券投资收益（含公允价值变动） 亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.76 万亿元，受托料理资金 本金总额 8.83 万亿元。证券公司通过积极进行财富料理转型和资管业务主动转 型，着力为投资者提供更为丰富的投资答理产物，得志客户多元化资产配置需 求。    我国证券行业经过了笼统治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的 老本实力有所教悔。但与国外经济发达国度证券公司的平均限度比较，我国证 券公司在限度上仍有较大差距，改日有较大增漫空间。 一批风险限定能力强、资产质地优良的证券公司则收拢机遇扩大商场份额，在 证券经纪、投资银行等业务中取得了较为昭着的最初上风。在以净老本为中枢 的监管环境下，证券公司的笼统实力、净老本和风险限定能力渐渐成为证券公              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 司发展的分化目的。优质证券公司尤其是部分上市证券公司收拢商场机遇，通 过并购扩伟业务规模和业务限度，通过证券商场融资提高老本实力，进一步发 展成为大型笼统性证券公司，其多元化业务体系、充足的老本、淡雅的风险管 理和里面限定及万般化的融资渠说念等，使得证券行业聚合度进一步提高，行业 竞争加重。   我国证券公司面前正处于由微型化、分布化慢慢向集团化发展演变的过程。   证券行业聚合化：从行业监管来看，我国建立了以净老本为中枢的监管体 系，老本实力较强且经营合规的证券公司更有机会发展壮大；从自身发展来看， 为了扩大传统业务限度、发展立异业务，证券公司之间可通过横向并购提高综 合实力和抗风险能力。   证券公司集团化：部分证券公司已经在集团化方面取得进展，证券、基金、 期货、直投各项业务履历较为王人全、发展较为平衡。在老本商场日益完善、创 新业务种类渐渐丰富的情况下，集团证券公司能较快把捏业务机会，竣事笼统 能力的教悔。部分证券公司依托于笼统性金融控股集团，在合规经营的前提下， 在集团内分享资源、竣行状务协同发展。   证券公司竞争国际化：开始，外资参股证券公司改变国内竞争款式。外资 参股证券公司在期间、轨制、料理、营销等方面占据一定上风。跟着外资参股 证券公司审批办事的重启，越来越多的结伴证券公司加入竞争行列。其次，国 内券商在国际商场上承受的竞争压力日益增大。连年来，国内券商渐渐通过设 立分支机构或结伴、并购、上市等方式进入国际商场。在与外资投行进行平直 竞争时，国内券商在老本、期间、经营和东说念主才等方面相对处于弱势，改日在国 际商场上将承受更大的竞争压力。   跟着互联网的增长，证券公司的业务正从传统的收费型模式向贯注专科服 务、客户关系和利用鸠集服务等多元化模式转动。收费型业务渐趋模范化，证 券公司越来越多的线下业务向在线挪动，中后台料理模式由分布向聚合挪动， 以提高证券公司的轻型化程度、裁减服务成本并教悔全体运营效率。这些以互 联网为基础的营运模式使得证券公司得以搜集大都客户数据，然后利用该等数 据更好地得志现有及潜在客户的需要。以互联网为基础的平台亦允许证券公司                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 通过单一来去点提供正常产物及服务。    跟着越来越多的模范化产物通过互联网进行销售，证券公司营业部将更注 重为高净值个东说念主及机构投资者提供个性化服务。这些个东说念主及机构投资者趋向追 求传统投资产物之外的更多取舍。由于投资者对互联网的信心日益提高，刊行 东说念主预期通过互联网及营业部所提供服务的互异化将日趋浮现。    （四）公司主营业务情况 为 “J67 老本商场服务”，公司经营范围为：证券经纪；证券投资量度；与证券 交易、证券投资行径筹商的财务咨询人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产 料理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金 融产物业务；股票期权作念市。（照章须经批准的款式，经相干部门批准后方可 开展经营行径）。2005 年 9 月，公司通过中国证券业协会组织的表率类证券公司 评审，成为寰宇首批表率类证券公司。 承压、商场情愫普遍悲不雅，证券行业稳健经营压力蓦地飞腾。根据中国证券业 协会数据骄矜，2023 年证券行业竣事营业收入 4,059.02 亿元，较上年同期增长 展为宗旨、以服求实体经济为宗旨，连接保持计谋定力，坚持以确定的经营策 略搪塞不确定的商场环境，紧盯当代化产业体系的环节需求，加速铸造新质竞 争力，努力教悔笼统性金融服务能力。公司保持与业务发展相适当的资产限度 和流动性水平，稳步股东重点业务转型发展，数字化料理变革络续深入，加速 调理分支机构布局，推动中枢区域特色化试点运营。深耕陕西、湖南重点区域， 设立投行陕西总部，加深与西北院、空天院等单元的业务合作，围绕秦创原重 点产业链融会证券公司环节作用。稳妥股东 FICC 体系开发，络续教悔资管主 动料理能力，基金子公司料理限度稳固增长。2023 年，公司荣获陕西省政府 “金融机构援救场地经济社会发展先进单元”。根据中国证券业协会数据骄矜， 限定 2023 年 12 月末公司总资产、净资产限度在全行业 145 家券商均分列第 29、                                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要         公司营业收入主要来自证券经纪业务、证券自营业务、资产料理业务、投     资银行板块业务、信用交易业务等。2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年                                                                                       单元：万元、%         业务                  金额           比重        金额         比重            金额           比重        金额          比重        证券自营        业务        证券经纪        业务        信用交易        业务        投资银行        板块业务        资产料理        业务        研发业务      3,675.86       2.30   19,765.88     2.87       24,821.30      4.68    32,101.62       4.75        其他       80,172.32      50.26 320,192.07     46.44 267,230.71          50.34 271,946.44      40.28         所有     159,514.64     100.00 689,431.22 100.00 530,842.99 100.00 675,102.27 100.00         注：其他主要包含公司总部运营业务、子公司业务、纳入合并范围的结构化主体开展     的投资业务、从事的基差业务交易以及合并抵销。     组成如下：                                                                                         单元：亿元、%   款式               金额        比例             金额           比例             金额            比例             金额            比例 证券自营业务         3.40     124.95          16.44       106.41          5.63          95.48          14.56         77.49 证券经纪业务         0.59      21.72           1.86        12.04          2.41          40.94           4.09         21.77 信用交易业务         1.17      42.87           4.68        30.29          4.42          74.91           5.12         27.25 投资银行板块业                -0.32        -11.88        0.27           1.75         0.27            4.61          0.98        5.23 务 资产料理业务          0.05          1.76         0.03       0.19             0.07         1.22           -0.25        -1.33 研发业务           -0.01         -0.47         0.16       1.04             0.19         3.20            0.26         1.39 其他             -2.15        -79.11        -7.99     -51.72            -7.10      -120.35           -5.98       -31.79   所有            2.72        100.00       15.45           100          5.90       100.00            18.79      100.00     如下：                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                                                                  单元： %      款式          2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度         2021 年度 证券自营业务                      89.46          93.41         87.56            87.34 证券经纪业务                      30.73          24.16         28.92            39.51 信用交易业务                      95.70          92.48         89.67           100.02 投资银行板块业务                   -89.68           7.81          8.30            21.34 资产料理业务                      17.95           2.58          7.98           -71.55 研发业务                        -3.49           8.23          7.60             8.14 其他                         -26.84         -24.99        -26.56           -21.97    笼统毛利率                   17.02            22.4        11.11             27.84     利息开销加多，成本收入比加多。        （1）自营投资板块——证券自营业务        证券自营业务是指证券公司运用自有资金买卖照章公开刊行的股票、债券、     权证、证券投资基金或者国务院证券监督料理机构认同的其他证券的步履，是     证券公司传统的主要利润来源之一。        公司自营业务在发展过程中耐久坚持价值投资，承袭“见谅成长，价值投     资”的投资理念，倡导科学表率的投良友理模式，在表率运作前提下握住强化     立异理念，拓宽盈利渠说念，完善业务结构，保持耐久可络续发展的能力，形成     具有自身中枢竞争力的业务特色和盈利模式，在严格限定风险的基础上取得了     淡雅的投资答复。公司自营业务主要包括：权益类投资业务、固定收益类投资     业务、固定收益类交易业务、金融养殖品投资业务偏执他立异业务。        权益类投资方面，公司青睐对宏不雅经济阵势的追踪和分析，加强行业深度     研究，根据商场情况当令调理仓位，加大对安全角落较高的中枢资产的配置，     重点投资于医药、农畜牧业、机械等行业，络续见谅商场风险，取得淡雅的投     资收益。固定收益类投资方面，公司固定收益类投资业务络续见谅债券商场信     用风险，全体保持较高流动性，坚持高品级短久期的投资策略，在 A 股商场存     在较好投资机会的情况下，加大对可转债的投资力度，取得了稳固的收益。     要证券投资结构如下：                                                          单元：亿元、%              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要      款式              金额           占比            金额       占比       金额       占比 债券            451.06       79.74        458.93    82.89   403.69    81.50  其中：AA            30.52     6.77         31.89     6.95    26.67      5.38   AA+及以上      227.56       50.45        381.59    83.15   333.33    67.29 股票                 2.23     0.39          0.71     0.13     6.78      1.37 基金                44.51     7.87         22.23     4.01    22.64      4.57 答理产物              27.10     4.79         22.66     4.09     3.09      0.62 资管计划              38.68     6.84         48.97     8.84    58.91    11.89 其他                 2.09     0.37          0.21     0.04     0.23      0.05 所有            565.67      100.00        553.72   100.00   495.34   100.00 竣事利润总额 14.56 亿元。根据中国证券业协会相干数据骄矜，公司证券投资 收益 18.45 亿元在全行业 137 家券商中名递次 19 位，公允价值变动净收入排第 念，通过委外和产物投资竣事了投资策略多元化，对个股投资起到了较好的收 益来源分布和补充作用。固定收益类投资方面，加大了对商场的笼罩广度和深 度，进一步完善了行业数据库和研究框架，把控信用风险较好的把捏住了商场 投资机会，在全年利率颤动下行的配景下取得了较好的投资功绩。公司自营投 资板块高度青睐业务履历苦求和新业务宗旨挖掘，苦求银行间债券商场现券作念 市商履历，积极拓宽各类交易模式进一步扩展了 ABS 投资范围，把捏住了首批 REITS 上市的投资机会，取得了淡雅的投资收益；积极股东深交所质押式报价 回购业务履历苦求及场外养殖品业务履历苦求。改日，公司自营投资板块将坚 持多元化投资业务模式，加强策略研究和商场风险料理，组建量化投资团队， 握住完善 FICC 业务体系。 促的单边下降走势，第四季度债券商场突现大幅调理，证券行业自营投资规模 普遍靠近较伟功绩压力。2022 年，公司自营投资板块竣事营业收入 6.43 亿元。 权益类投资方面，公司加速转变投资策略，握住优化风控目的，增强投研的深 度和广度，投资功绩牢固改善。固定收益类投资方面，公司连接坚持固收+策 略，保持相对积极的杠杆和久期，加速股东公司 FICC 业务体系和销售交易团 队构建，投资收益总体相沿稳固。公司养殖品业务积极探索新模式，加速竣事 多元化发展。此外，公司参与了首批民营企业债券融资专项援救计划，通过认               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 购“债券+信用保护合约”的立异模式援救民营企业债券融资。公司已取得场 外期权业务二级交易商以及收益互换业务履历。 遍悲不雅，证券行业自营投资规模靠近较伟功绩压力。2023 年度，公司自营投资 板块竣事营业收入 17.60 亿元，竣事毛利润 16.44 亿元，自营业务连接融会公司 利润稳固器作用。根据中国证券业协会相干数据骄矜，公司证券投资收益在全 行业名递次 12 位、公允价值变动收益名递次 26 位。2023 年，公司自营投资板 块坚持以完全收益为中枢宗旨。在权益类投资方面，公司严控投资风险，积极 通过多元化投资策略，裁减功绩波动，提高风险收益比；在固定收益类投资方 面，公司紧抓商场机遇，加大对利率债交易策略的开发和挖掘，作念好信用债的 行业笼罩和主体研究，全体竣事淡雅投资收益；在老本中介方面，公司为客户 提供笼统化的场外养殖品服务，公司养殖品业求竣事限度收入双增长。此外， 公司自营投资板块积极股东新业务发展，加速 FICC 体系搭建，年内取得上交 所科创 50ETF 期权一般作念市商履历、深交所报价回购业务持重上线、外汇交易 中心作念市交易务试运行等。公司荣获中国外汇交易中心年度“商场影响力机构” “商场立异业务机构”等多项荣誉。   （2）财富料理板块——证券经纪业务   证券经纪业务即证券代理买卖业务，指证券公司接受客户托付代客户买卖 有价证券，还包括代理还本付息、分成派息、证券代相沿、鉴证以及代理登记 开户等，是证券公司最基本的一项业务。公司经纪业务按照计谋经营的统一部 署，主动开启逆周期调理机制，向财富料理模式全面转型。公司握住强化商场 化考核敛迹机制、细化功绩目的，全体竣事了降本增效的经营宗旨。优化经纪 业务网点布局，同期建立经纪业务分支机构区域督导模式，强化风险管控，不 断教悔金融科技笼统平台的前端服务水平，全力保障科创板相干业务的牢固运 行。 额 224.51 万亿元，同比下降 12.97%，沪深上市公司总市值较上年末缩水 13.98%。 公司财富料理板块积极搪塞商场格调切换，努力克服不利因素影响，在保证业 务基底稳固的基础上，加速股东业务多元化发展，握住教悔财富业务转型发展 质效。根据中国证券业协会数据骄矜，公司代理买卖证券业务净收入（含席位             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 租出）在全行业排第 30 位。此外，公司积极开展投资者教悔办事，西部证券投 教基地在中国证监会 2021-2022 年度“寰宇证券期货投资者教悔基地”考核中 获评“优秀”，在中国证券业协会牵头开展的“2022 年证券公司投资者教悔工 作评估”结果为“A 等次”，荣获“陕西省金融教悔示范基地”，成为首家证券 期货行业正直从业教悔基地。 出台了《证券经纪业务料理办法》，进一步表率证券公司开展证券经纪业务， 爱戴证券商场步骤，保护投资者正当权益。2023 年，公司证券经纪业务按照既 定计谋宗旨，优化策略、强基固本，坚持业务多元化发展方针，有用搪塞复杂 商场环境及加重行业竞争带来的较大经营压力。根据中国证券业协会数据骄矜， 公司代理买卖证券业务净收入（含席位租出）在全行业排第 31 位。公司财富管 理业务络续股东分支机构业务布局优化，筛选一批具备较强实力和经营特色的 分支机构开展中枢区域试点开发，增强对各类业务的笼统相连能力，充分融会 区域带动作用。公司以极速化、定制化交易系统为抓手，保持两融限度稳固， 教悔量化机构客户服务能力。多措并举加速买方投顾模式转型，投顾条约签约 数同比增长 73%；以客户为中心，推出“西部优选 30”资产配置品牌，专科为 客户创造价值。公司股权激励行权融资系统已持重上线。此外，公司取得首届 新浪财经金麒麟“新锐投资咨询人团队奖”第别称、“最受迎接投资咨询人团队奖” “最好专科服务投资咨询人团队奖”、证券时报“2023 年中国证券业投资咨询人团 队君鼎奖”、逐日经济新闻“中国金鼎奖明星投顾团队奖”、第六届新财富最好 投资咨询人评比行径“超卓组织奖”奖项等荣誉称号；西部证券投教基地连气儿两 年在国度级投教基地考核中获评“优秀”并荣获西安市首批国度安全宣布道育 基地授牌。   限定 2023 年末，公司在寰宇范围内共有 101 家证券营业部，其中主要在陕 西省内，在西部地区具备区域上风，在北京、上海、深圳、江苏、四川、山东、 河南、甘肃、宁夏、河北等地区重要城市也均有布点，形成了藏身陕西省内、 笼罩寰宇主要城市的经纪业务鸠集。   经过多年发展，西部证券的经纪业务已经具备了一定的商场竞争力和业务 上风。敷陈期内，公司经纪业务以合规经营为前提，以业务发展和强化过程管 理为中枢，以立异求发展为宗旨，着力股东经纪业务转型。经纪业务由原本的                        西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 为客户提供通说念服务转变成为客户提供全面投融资答理服务的金融平台。      最近三年，西部证券代理买卖证券金额及商场份额情况如下：                                                                   单元：亿元、%             A股               B股                   基金                 其他  年                 市              市                                         市  份                 场              场                      商场                 场          金额               金额                   金额                 金额                    份              份                      份额                 份                    额              额                                         额  年  年  年 万元、83,479.63 万元和 77,074.65 万元，占公司营业收入的比重分别为 15.34%、 信用板块连接承袭“以客户为中心”、“交融协同”、“线上线下”同步发展策略， 一方面强化产物能力及投顾能力开发，教悔量化机构客户服务，加速优化客群 结构，稳步教悔业务限度；另一方面强化数字运营中枢，坚持线上为线下赋能。 最近三年证券经纪业务收入占公司营业收入的比重相对稳固。      （3）信用业务板块——信用交易业务      公司的信用交易业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务。      公司高度青睐全进程风控合规办事，妥善处置化解留传业务风险，促进信 用业务稳步健康发展。公司信用业务板块加速转型发展要领，在协同发展的总 基调下，握住加强与财富料理板块的紧密筹商，按照监管导向、结合客不雅执行， 积极调理业务发展策略，股票质押业务以优化结构为宗旨，夯实业务基础，追 踪同行发展动态，妥善化解存量款式风险，推动引进增量优质款式，握住探索 再融资新规下股票质押业务的立异宗旨。      ① 融资融券业务 元、74.97 亿元和 83.01 亿元，公司融资融券业务限度的走势与证券商场的保持                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 一致。    ② 股票质押式回购业务 入手交易额分别为 28.70 亿元、30.72 亿元和 30.75 亿元。连年来，公司股票质 押式回购业务限度大幅下降，主要由于公司强化股票质押业务风险主动放缓业 务膨大要领。    （4）投资银行板块    公司投资银行板块包括投资银行业务、固定收益业务和新三板业务，主要 由投资银行华南总部、投资银行北京总部、投资银行上海总部、投资银行陕西 总部、债务融资总部等负责实施。2021 年、2022 年和 2023 年，公司投资银行 板块分别竣行状务收入 46,054.78 万元、32,748.78 万元和 34,726.19 万元。    ①投资银行业务    投资银行业务主要包括股权类证券承销、财务咨询人等。投资银行三个区域 总部根据公司自身本性确定了区域性、行业性、立异型的发展宗旨，通过建立 具有自身特色的客户群体和互异化的服务能力，取得了一定的经营功绩。具体 情况如下：             款式         2023 年度     2022 年度    2021 年度 完成 IPO 单数                 2           4          6 完成再融资单数                   2           2          3 完成并购重组单数                  -           1          -             所有            4           7          9 态化，积极融会老本商场并购重组主渠说念作用，促进各类要素资源优化配置， 助力实体经济高质地发展。年内，中国证监会发布了《对于注册制下督促证券 公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，监管政策积极指示中介机构主动归 位尽责。2021 年，公司投资银行板块竣事营业收入 4.61 亿元。股权类业务方面， 公司各业务类型多元化发展，完成 10 单股权主承销款式(其中 3 单科创板 IPO、 层)。根据中国证券业协会相干数据骄矜，公司股票主承销收入在全行业排第 其中主板 IPO 款式 2 单，创业板 TP0 款式 3 单、科创板 IP0 款式 2 单、北交所                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 IP0 款式 2 单以及可转债 1 单:股权款式在辅导企业共计 17 家。 援救实体经济成效再上新台阶。2022 年末，中国证券业协会发布《证券公司投 行业务质地评价办法（试行）》，监管层和商场愈加见谅投行执业质地和保荐机 构“看门东说念主”作用。2022 年，公司投资银行业求竣事营业收入 3.27 亿元。在股 权类业务方面，公司积极响应中介机构归位尽责的监管导向，以执业能力教悔 为冲突口，指示投行业务从数目竞争向质地竞争转变。全年，公司在科创板、 创业板、北交所共有 4 单 IPO 款式顺利过会，并班师完成 1 单科创板可转债及 板 3 单、创业板 10 单、科创板 3 单、北交所 4 单）。改日，公司将抢抓全面“注 册制”政策机遇，坚持“1+N”客户服务策略，络续深耕陕西、湖南等上风区 域，发射京沪深等后劲区域，切实教悔款式转动落地效率，增强金融服务输出 质地，握住教悔服务当代化产业体系的能力和水平。 走深。根据 WIND 数据骄矜，全年 A 股商场共有 313 家企业首发上市，同比下 降 26.87%，A 股 IPO 筹资额 3565.39 亿元，同比下降 39.25%，沪、深交易所 IPO 融资额仍位列全球第一、第二位。一级商场握住优化资源配置功能，加大 对立异驱动发展、科技立异、先进制造等规模的歪斜力度，科创板、创业板 IPO 融资额所有占全商场的 74.66%。此外，常态化退市机制进一步融会作用， 全年 A 股共有 46 家公司退市。股权类业务方面，公司坚持互异化、特色化、属 地化发展宗旨，络续深耕陕西、湖南重点区域，设立投资银行陕西总部，全面 对接陕西省 24 条重点产业链链主企业，助力产业转型升级。聚焦国度级专精特 新“小巨东说念主”企业、高新期间企业，全面融入秦创原立异驱动平台，握住增强 执业质地，切实提高服务当代化产业体系的能力和水平。2023 年，公司在深交 所主板、创业板共有 2 单 IPO 款式顺利过会，并班师完成 1 单主板 IPO、1 单科 创板 IPO 和 2 单上市公司再融资款式刊行上市办事，以及 5 单新三板款式推选 挂牌办事。其中，公司联合保荐的陕西动力 IPO 款式成为全面注册制实施以来 的第一批主板上市企业，刷新陕西省动力行业首发融资限度新记载，公司联合 保荐的陕西水电 IPO 款式已被上交所持重受理。限定 2023 年末，公司 IPO 在审 款式 5 单，处于辅导阶段的 IPO 款式 19 单。                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   ②固定收益业务   公司固定收益业务以债务融资业务为中枢，业务区域笼罩寰宇，涵盖固定 收益的系数产物，包括企业债券、公司债券、金融债券等公开刊行债务融资工 具的承销、财务咨询人、订价刊行、销售以及非公开刊行的债务融资器用、资产 证券化、熊猫债券，REITS 偏执他结构化和立异的债务融资等业务。 元。2023 年，公司承销债券数目及限度同比竣事大幅增长，年内完成债券主承 销款式 72 单，同比增长 89.47%，主承销限度 388.26 亿元，同比增长 89.70%。 公司积极融会区位上风及专科上风，加大秦创原援救服务力度，大肆开展绿色 债、乡村振兴债等立异业务，为“一带整个”、陕西特色文旅等优质款式提供 刚烈要素保障。   ③新三板业务   公司新三板业务始于 2007 年，现已形成以推选业务、络续督导业务为基础， 以再融资、并购、重组业务、精选层推选为增量的业务架构，为客户提供挂牌、 融资、交易订价、并购重组等全产业链服务。 家。2022 年，新三板推选挂牌业务新增挂牌企业 1 家，累计挂牌企业派别 267 家。2023 年，新三板推选挂牌业务新增挂牌企业 5 家，累计挂牌企业派别 272 家。   （5）资产料理板块——资产料理业务   客户资产料理业务，是指证券公司当作资产料理东说念主，依照筹商法律、法例 及《证券公司客户资产料理业务料理办法》、《证券公司聚结伴产料理业求实施 笃定》、《证券公司定向资产料理业求实施笃定》等相干轨则与客户签订资产管 理合同，根据商定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营，为客户 提供证券资产料理服务的步履。公司客户资产料理业务主要包括聚结伴产料理 业务和定向资产料理业务。   公司于 2002 年 6 月取得受托投良友理业务履历，开展资产料理业务。2009 年 6 月 18 日，经中国证监会《对于核准西部证券股份有限公司设立分公司的批 复》（证监许可〔2009〕404 号）核准，公司设立上海证券资产料理分公司挑升 负责经营资产料理业务。                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 计划，成为公司发售的第一只聚合答理产物。    公司资产料理业务领有一支高修养的专科团队，以严谨、精细的办事作风， 建立了严实的风险料理体系，制定了严格的运作料理轨制，以客户需求为导向， 为客户提供商场化、个性化、专科化的资产料理服务。业务类型主要包括汇集 多个客户资金的聚结伴产料理业务、为单一客户服务的定向资产料理业务以及 为客户办理特定目的的专项资产料理业务。                                                                    单元：亿元、%         款式                      限度       占比            限度         占比       限度        占比    定向资产料理业务          37.64    26.46         54.36      20.02    28.87      8.97    聚结伴产料理业务          47.09    33.10         49.29      18.15   103.72     32.24     公募大聚合业务            /        /            6.60       2.43    4.95       1.54    专项资产料理业务          57.54    40.44        161.30      59.40   184.22     57.25       所有            142.27 100.00          271.55     100.00   321.75    100.00 列化并形成特色，投研能力稳步教悔。全年景立聚结伴管计划 32 支，单一资管 计划 13 支，专项资管计划 12 支，推动业务限度和收入竣事快速增长。限定 资管业务已竣事结构型转变，主动料理限度占比卓绝 94.28%。公司大聚合产物 完成对标公募基金的表率整改，自合同变更收效日起参照公募基金进行料理运 作。改日，公司资管业务将络续强化投研能力，强化机构销售能力以及渠说念布 局，加大协同作战力度，推动资产料理业务高质地发展。 金融需求张开，全体保持稳固增长。其中，证券投资类资管业务以渠说念客户和 机构定制需求为中枢，进一步丰富产物体系和充实系列化产物的刊行，铸造投 研交一体化，教悔主动料理能力；资产证券化业务连接在融资租出等规模作念精 作念深，握住累积并形成自身特色及竞争力。2023 年，公司新刊行设立资产料理 计划 81 支，其中单一资产料理计划 12 支、聚结伴产料理计划 60 支、专项资产 料理计划 9 支。2023 年末，资产料理总限度为 321.75 亿元，较上年末增长              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要    （6）研究量度板块——研发业务    面对行业发展趋势，公司耐久谋求补王人研究量度业务短板。2017 年是公司 研究量度业务从里面服务向卖方转型的破冰之年。2018 年，公司研究量度业务 稳步开展，研究服务赢得商场认同，品牌影响力握住扩大，机构客户数目增长 飞速。 为主要发力宗旨，加大客户拓展力度，全年新增 82 家签约机构投资者客户，服 务笼罩面权贵教悔，累计笼罩新财富投票机构投资者 380 家，络续服务机构投 资者 470 家。公司加速金融科技业务赋能，自主研发智能投研系统 VSignals， 另有 4 项专利苦求恭候国度常识产权局骨子性审查。公司卖方研究业务稳步扩 张，现有 18 个熟习的卖方研究团队，积极通过多种神志输出投研服务，各类投 资策略会商场反响淡雅。 盖面稳步教悔，现已笼罩 23 个行业。全年新增签约客户 114 家，面前共笼罩客 户 887 家。机灵决策系统新上线多个投研功能模块，使用实效性和体验度握住 飞腾。研究量度板块全年举办多场策略会，传播研究量度团队不雅点声息，商场 总体反响淡雅。 括宏不雅、策略、固定收益、行业研究等规模前瞻、专科、深度的研究量度服务。 公司通过实施计谋客户笼统服务举措，构建了公募基金、社保基金偏执他保障 资产料理公司、国外投资机构、银行/银行答理子公司、大中型私募基金等全品 类客户矩阵。公司握住完善产物体系，研究量度业务笼罩 23 个行业规模，顺利 举办上市公司交流会、中期策略会及年度策略会等大型会议，商场反响淡雅。 行家量度业务络续提供宏不雅、策略、全球资产配置等多元化专科量度服务。公 司自主研发的金融科技 VSignals 系统在投研功能模块络续迭代，进一步强化公 司在研究规模的科技赋能水平，教悔笼统研究实力。    （7）其他业务    ①期货经纪业务    公司通过下属的全资子公司西部期货开缓期货业务。面前，西部期货已取                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要     得商品期货、金融期货经纪业务及结算业务履历，主要从事国内商品期货、金     融期货的经纪代理及结算业务，是上海、大连、郑州三家商品期货交易所会员，     以及中国金融期货交易所交易结算会员。       西部期货坚持以客户为中心，以客户需求为导向，依托先进的信息期间系     统和专科的研发体系，顺利构建了一个高修养、高模范、响应飞速的客户开发     和售后服务体系，不仅能为客户提供专科化的期货经纪服务，还可根据客户不     同需求，提供高效、个性化的策略投资决议。       为适当行业快速发展，西部期货积极调理经营计谋和业务结构，严格风险     限定，表率运营，稳健发展。       ②平直投资业务       公司于 2014 年 5 月 26 日设立平直投资业务子公司西部上风老本。西部优     势老本严格按照监管要求开展投资业务，严慎研判改日发展宗旨，积极落实整     改要求，妥善化解遗存风险款式，面前，聚焦“文化旅游”、“笼统体育”两个     发力点，并稳步开展类 REITs 业务。       ③基金业务       公司通过下属的控股子公司西部利得开展基金业务。2020 年，西部利得紧     跟行业政策导向，积极布局“科创板”相干产物；基金料理限度络续增长，业     务转型初见成效。       ④另类投资业务       公司于 2019 年 9 月 17 日设立另类投资子公司西部证券投资从事另类投资     业务，专注于股东科创板跟投业务。自 2020 年 3 月跟投的科创板企业上市后，     西部证券投资的营业收入来源渐渐向公允价值变动收益、利息净收入两条线过     渡，并跟着跟投企业数目的增多，公允价值变动收益的收入占比日渐教悔。       （五）重要特准经营权       限定 2023 年末，西部证券持有的相干业务天禀文凭或批复如下表： 序号            业务履历               批准机关        取得时刻                                                  日                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要      寰宇银行间同行拆借中心组织的债券交易           寰宇银行间同行业拆借      履历                               中心                                                      日                                   中国证券登记结算有限                                   包袱公司深圳分公司                                                       日      中国证券登记结算有限包袱公司结算参与           中国证券登记结算有限      东说念主履历                             包袱公司      上交所固定收益证券笼统电子平台交易商      履历      中国证券登记结算有限包袱公司甲类结算           中国证券登记结算有限      参与东说念主履历                           包袱公司      上海证券交易所大批交易系统及格投资者      履历      寰宇中小企业股份转让系统主办券商（推           寰宇中小企业股份转让      荐业务和经纪业务）                     系统有限包袱公司                                     上海证券交易所    2013 年 3 月 27 日                                     深圳证券交易所    2013 年 4 月 24 日                                   中国证券金融股份有限                                       公司                                   中国银行间商场交易商                                       协会                                   中国证券登记结算有限                                      包袱公司                                     上海证券交易所                                     深圳证券交易所      在寰宇中小企业股份转让系统从事作念市业           寰宇中小企业股份转让      务履历                           系统有限包袱公司                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                                     深圳证券交易所     2014 年 6 月 20 日                                     上海证券交易所     2014 年 7 月 30 日      机构间私募产物报价与服务系统参与东说念主资            中证老本商场发展监测      格                              中心有限包袱公司                                                       日                                                       日                                    中国证券投资者保护基   2014 年 12 月 25                                     金有限包袱公司           日                                    中国证券登记结算有限                                       包袱公司                                    寰宇银行间同行拆借中                                        心                                    中国保障监督料理委员                                        会                                    中国银行间商场交易商                                        协会      北京金融资产交易所笼统业务平台业务副      主承销商履历      北京金融资产交易所笼统业务平台债权融      资计划投资者履历      上海证券交易所上市基金一般作念市交易务      履历                                                       日                                                       日      中国金融期货交易所沪深 300 股指期权作念市                     2019 年 12 月 18      商履历                                              日      沪深 300ETF 期权合约品种一般作念市交易务      履历      寰宇社会保障基金新增境内签约券商              寰宇社会保障基金理事                                        会      通过商定报告方式参与科创板和创业板转            中国证券金融股份有限      融券业务                              公司      场外期权业务二级交易商、收益互换业务      履历      深圳证券交易所上市公司股权激励行权融      资业务试点                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要           权一般作念市商           深圳证券交易所质押式报价回购交易权限                        2022 年 11 月 29                                                           日           限定 2023 年末，西部证券子公司的主要业务履历如下：  序号         持有东说念主     文凭或批复称呼         发证或批准机关         发证日历                    公开召募证券投资基                    金销售                    股票期权交易参与东说念主                    履历                    股票期权业务交易参                    与东说念主履历                    公开召募证券投资基                    金料理                    公开召募证券投资基                    金销售                    投良友理东说念主受托料理   中国保障监督料理委员                    保障资金履历          会                    及格境内机构投资者                    履历                    证券公司私募基金子                    公司料理东说念主履历           （六）公司主营业务和经营性资产骨子变更情况           敷陈期内，公司未发生主营业务和经营性资产骨子变更。           （七）敷陈期的重要资产重组情况           敷陈期内，公司未发生重要资产重组。           八、媒体质疑事项           限定本召募阐述书签署之日，刊行东说念主未发现被媒体质疑的重要事项。           九、刊行东说念主里面料理轨制           公司自成立以来，耐久戮力于改善和加强风险料理水平，以有用性、审慎  性、全面性、当令性为原则，慢慢建立了“统一指导、分级负责、专科监督与            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 全员参与相结合”的风险料理轨制。公司按照法律法例的要求，结合证券商场 的业务本性，贯注加强风险料理机制、里面限定体系和里面限定轨制开发，通 过合理调理组织机构、进一步细化业务操作进程和限定标准，健全和完善轨制 体系，并切实加强对轨制的宣传和培训办事，加大对轨制贯彻和执行情况的监 督查抄力度，推动和促进轨制体系的完善和有用执行。进一步夯实了里面限定 基础，保障公司里面限定宗旨的竣事。   （一）里面限定轨制体系   公司里面限定的宗旨是合理保证经营料理正当合规、资产安全、财务敷陈 及相干信息确实好意思满，提高经营效率和效果，促进竣事发展计谋。由于里面控 制存在的固有局限性，故仅能为竣事上述宗旨提供合理保证。   （1）全面性：里面限定作念到事前、事中、过后限定相统一，笼罩公司的 系数业务、部门和东说念主员，浸透到决策、执行、监督、反馈等各个方法，保证内 部限定不存在重要的空缺或弊端；   （2）重要性：公司应当在全面限定的基础上，重点见谅重要业务事项和 高风险规模；   （3）制衡性：里面限定应当在治理结构、机构建设及权责分派、业务流 程等方面形成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率；   （4）适当性：公司各项里面限定行径应当与公司的经营限度、业务范围、 竞争景色和风险水对等相适当，并跟着外部表率和公司执行情况的变化实时加 以调理；   （5）成本效益原则：公司建立里面限定机制应试虑公司执行经营情况， 兼顾限定效果和限定成本之间的平衡。   公司根据《证券法》《证券公司里面限定指引》《证券公司监督料理条例》 以及证监会接踵出台的各业务表率的要求，建立了多层级、单干明确、运行有 效的内控料理组织架构体系以及涵盖各部门、各项业务方法、各层级子公司的 全面、可操作的里面限定轨制体系，公司现行轨制 800 余项。同期，通过按时、 不按时开展里面限定评价、合规有用性评价及里面监督查抄等，对公司内限定              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 度的有用性进行完善和纠正，确保公司里面限定轨制开发全面、实时，轨制执 行的监督查抄运行有用。敷陈期内，公司有用实施各项里面限定措施，里面控 制体系运行淡雅。   （二）里面限定环境   淡雅的限定环境是公司各项里面限定轨制得以有用执行的基础。公司本着 表率运作的基本理念，积极努力的营造淡雅的限定环境，主要体面前以下几个 方面：   根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法例以及《西部证 券股份有限公司规矩》，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营料理 层组成的法东说念主治理结构。《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》《西部证 券股份有限公司董事会议事规则》《西部证券股份有限公司监事会议事及办事 规则》《西部证券股份有限公司总司理办事笃定》明确了股东大会、董事会、 监事会和总司理的权限和职责，形成了决策、执行、监督职能互相分离、互相 制约、和洽运转的运行机制。   公司严格落实各项监管轨则，握住加强证券公司股权料理及行业文化开发， 践行 ESG 发展理念，积极开展零丁董事履职实践变革，贯注依规建制的刚性制 度供给，2023 年共召开股东大会 2 次、董事会 6 次、监事会 3 次，公司权力机 构、决策机构、监督机构和料理层之间权责明确、运作表率、互相和洽、互相 制衡。2023 年，公司纠正了《西部证券股份有限公司零丁董事轨制》并入部下手制 定了《西部证券股份有限公司零丁董事挑升会议办事规则》，形成了零丁董事 下千里调研机制，进一步教悔公司零丁董事勤勉履职的各项保障能力和轨制框架， 以实践先行的方式推动公司法东说念主治理实践握住取得新冲突。公司建立了以“股 东大会─功绩阐述会─交易所互动平台─投资者关系邮箱─投资者热线”为串 联的投资者关系料理体系，充分尊重和爱戴利益相干者的正当权益、通顺相通 渠说念，竣事社会、股东、公司、职工等各方利益的和洽平衡，粗略主动承担社 会包袱，促进公司健康、稳固、可络续发展。   面前，公司已经建立了完善的法东说念主治理轨制体系，主要轨制文献包括： 《公司规矩》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事及办事规 则》《零丁董事轨制》《零丁董事挑升会议办事规则》《股东大会鸠集投票实施            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 笃定》《信息浮现料理轨制》《投资者关系料理轨制》《全面风险料理办法》《内 部限定评价办事料理办法》《子公司料理办法》《关联交易料理轨制》等。公司 法东说念主治理的执行情况与《公司法》和中国证监会相干轨则的要求不存在互异。   公司高度青睐信息浮现办事，坚持以高质地信息浮现为牵引教悔公司表率 运作水平。公司严格按影相干法律法例及监管轨则履行信息浮现义务，通过专 项公告和按时敷陈、法定浮现和自觉浮现等方式向商场各方传递公司的经营业 绩、发展效果以及经营料理重要信息，浮现信息确实、准确、好意思满，切实保障 宽敞投资者稀罕是中小投资者的知情权，确保公司股东粗略对等获取公司信息。   根据相干监管要求，公司制定并实行了《公司内幕信息知情东说念主登记料理制 度》，进一步表率了公司内幕信息登记料理步履，加强内幕信息守秘办事，防 范内幕交易等证券犯警违法步履，爱戴公司信息浮现的公开、自制、自制。公 司根据《公司内幕信息知情东说念主登记料理轨制》开展内幕信息知情登记办事并及 时向监管部门报备。公司审计部门按时或不按时对公司信息浮现事务进行专项 审计，对内幕信息知情东说念主登记料理情况进行查抄和评价。今年度，公司内幕信 息知情东说念主的登记料理办事粗略表率开展，未发生因内幕信息浮现导致公司股价 异常波动的情形。   发展计谋制定和执行方面，公司在资源配置、办事机制等方面给予充分保 障。在董事会层面，公司设立了计谋委员会，制定了《西部证券股份有限公司 计谋委员会办事规则》，明确了计谋委员会的东说念主员组成、职责、办事标准、议 事规则等内容。在经营料理层下想象谋料理部具体负责发展计谋的制订和追踪 料理办事。2022 年，公司计谋料理部根据董事和会过的十四五计谋经营及业务 策略协助料理层制定计谋目的体系，协助料理层确定年度主要经营宗旨、宗旨 和业务办事重点，按时进行计谋目的完成情况汇总，追踪分析并考核各业务板 块计谋实施及运行景色。   公司络续加强东说念主力资源料理的轨制体系开发，从选东说念主用东说念主、荧惑激励、员 工福利等不同方面保障了东说念主力资源正当依规高效运行，教悔了公司全体东说念主力资 源料理和组织运行效率。公司根据《西部证券股份有限公司劳动合同料理办法》 《西部证券股份有限公司职工培训料理办法》《西部证券股份有限公司招聘管            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 理办法》等轨制的要求，对招聘、绩效考核与赏罚机制、说念德风险监督举报、 聘用东说念主员的诚信考核与诚信承诺、重要岗亭垂直料理、强制放假限定、职工持 续教悔与培训、东说念主员从业履历料理、东说念主事取舍与任用、年金、五险一金料理等 方面进行表率料理，各项轨制在执行过程中达到了对东说念主力资源料理各项风险的 事前谨防，为公司各项业务的正常开展奠定了基础。   在环节东说念主员岗亭任免方面，为保证环节岗亭东说念主员任免劳动念客不雅、自制，防 范环节岗亭东说念主员使用风险，保证被任命东说念主员的德能勤绩达到轨则要求，公司严 格按照进程进行东说念主事侦查、合规侦查，并通过第三方专科机构进行配景访问、 东说念主事档案查询等方式，按照轨制要求对拟任命东说念主员进行公示，通畅挑升公示邮 箱接受全公司职工的监督，在最大范围内裁减了公司东说念主员任用风险，切实履行 了东说念主力资源料理中的风险管控职责。在东说念主员招聘方面，公司招聘料理系统已应 用在招聘的各个进程操作方法，公司的招聘料理办事在智能化和数字化方面得 到了进一步的教悔。公司络续加大商场化专科东说念主才的引进办事，为公司十四五 计谋经营的竣事奠定了东说念主才基础。   在职工络续教悔方面，络续优化公司东说念主才培养体系，通过“西部 E 学堂” “英才计划”“西部大讲堂”“领航计划”“开赴计划”等加强对职工的法例及 业务培训，教悔职工能力修养水平，为公司东说念主才计谋落地提供有劲抓手。公司 贯注建立合理有用的激励敛迹机制，依据各项考核轨制对各级各类职工进行科 学、自制、合理的绩效考核和评价，保障公司考核激励办事表率有序开展。   公司东说念主力资源料理里面限定轨制和进程适当有用，机构和东说念主员配备基本到 位，各项轨制在执行过程中竣事了东说念主力资源的合理配置，全面教悔了企业中枢 竞争力。   公司当作国有控股上市券商，坚持以习近平新期间中国特色社会主义念念想 为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在进一步作念大、作念强自身金融业务的 同期，为络续巩固拓展脱贫攻坚效果，努力教悔金融服务乡村振兴的能力及水 平，积极履行企业的社会包袱和责任担当。   跟着国内证券商场双向洞开的走实走深，国际老本商场投资者对 A 股上市 公司 ESG 规模的治理融会、信息浮现情况产生浓厚的酷好酷好。ESG 整合了环境、 社会、治理多维因素，是量度企业可络续发展能力和耐久价值的理念和实践方             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 式。在新的期间配景下，推动 ESG 与企业经营深度交融是教悔上市公司质地的 重要抓手。西部证券藏身行业根柢定位，握住教悔服求实体经济、践行企业社 会包袱等方面的中枢能力，积极顺应上市公司治理新趋势，握住探索 ESG 治理 观念体系，努力构建 ESG 料理框架，配合监管机构开展 ESG 前瞻调研，并将以 此为机会握住丰富自身投资价值，努力为投资者创造更好答复。   （三）全面风险料理   公司明确董事会、监事会、司理层、各部门、分支机构及子公司履行全面 风险料理职责单干，建立多脉络、互相衔尾、有用制衡的运行机制。   董事会是公司风险料理的最高决策机构，承担全面风险料理的最终包袱。 董事会下设风险限定委员会，负责指导公司风险料理办事。监事会承担公司全 面风险料理的监督包袱。司理层对公司全面风险料理承担主要包袱。公司设首 席风险官，当作公司高档料理东说念主员负责全面风险料理办事。风险料理部负责在 首席风险官的指导下推动全面风险料理办事，监测、评估、敷陈公司全体风险 水平，并为业务决策提供风险料理建议，协助、指导和查抄各部门、分支机构 及子公司的风险料理办事。公司各部门、子公司、分支机构当作风险包袱单元 履行一线风险料理职责，建立里面权责明确、互相制衡的岗亭职责和全面、合 理的风险料理轨制，并针对主要风险方法制定风险限定进程。公司在各分公司、 业务部门和营业部配置合规风控司理，合规风控司理依据《西部证券股份有限 公司合规风控司理办事手册》的轨则履行相干职责。   公司将系数子公司的风险料理纳入统一体系，对其风险料理办事实行垂直 料理，要求并确保子公司在全体风险偏好和风险料理轨制框架下，建立自身的 风险料理组织架构、轨制进程、信息期间系统和风控目的体系，保障全面风险 料理的一致性和有用性。   《证券公司风险限定目的料理办法》及配套规则持重颁布以来，公司严格 按照监管要求，全面股东公司全面风险料理机制的稳步落实，络续通过搭建不 同层级的轨制，系统化、精细化风险料理标准和模范，形成了更为合理、有用 的全面风险料理轨制体系。公司制定了《西部证券股份有限公司全面风险料理 办法》，建立健全了风险料理组织架构、风险料理目的体系、各类风险识别、              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 评估、计量、检测、敷陈、搪塞和处置的方法和模范，东说念主员配备和风险料理保 障措施络续得志监管要求。为健全与发展计谋相适当的全面风险料理机制，公 司每年制定风险料理政策，确定风险料理宗旨、理念和原则，风险偏好及风险 限定目的等。公司建立了以净老本和流动性为中枢的风控目的体系，并日常监 控公司风险限定目的的达标情况，对风险限定目的达到预警模范以及不稳妥规 定模范情况及处置情况络续追踪。公司根据监管轨则和公司要求按时和不按时 开展各类型笼统和专项压力测试，评估公司风险承受能力，竣事风险和收益的 合理匹配。公司将新业务纳入全面风险料理范围，在业务开展前，公司继承压 力测试、轨制评估、进程评估等妙技组织开展风险评估，评估要素包括轨制、 东说念主员、干与、系统等内容，确保业务风险可测、可控、可承受。   根据《证券公司全面风险料理表率》要求，公司每年开展一次全面风险管 理体系评估并向董事会敷陈，并根据评估结果实时优化和完善风险料理办事。   公司制定了总体风险偏好和各类风险的限定要点。公司风险限定目的体系 包含风险容忍度、风险名额和风险限定目的。公司风险限定目的根据执行经营 本性、目的重要程度等实行分级料理模式。各分公司、业务部门、营业部根据 各自业务范围的风险特征，按时反馈筹商经营景色变化可能激发的各式潜在风 险的信息。风险料理部络续采集并分析风险信息及舆情信息，信息粗略笼罩各 业务类型及流动性风险、商场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等风险类 型。风险料理部对采集的风险信息进行分类、分析和敷陈，为公司各项业务风 险料理提供建议。公司根据风险的影响程度和发生可能性等建立评估模范，采 取定性与定量相结合的方法，对识别的风险进行分析计量并进行品级评价或量 化排序，确定重点见谅和优先限定的风险。公司对各类可量化风险目的设定不 同预警阀值，对监控中达到预警条件的问题，风险料理部根据情况进行预警提 示。公司根据风险评估和预警结果，取舍与公司风险偏好相适当的风险侧目、 裁减、挪动和承受等搪塞策略，建立合理、有用的搪塞机制。公司建立了危机 处理和救急料理机制，通过组织安排和决策标准，对重要风险事件，风险料理 部实时与公司相干部门和洽，组织研究制定风险搪塞决议，并报公司相干决策 机构审批，提高风险处置的有用性，最大限定裁减风险损失。风险料理部监测 并追踪风险事件，组织落实风险搪塞处置办事，对波及信用交易、资产料理、              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 投资银行、投资咨询人等多项风险业务进行追踪评估，督促风险处置办事有序进 行。      （四）限定行径与措施      公司高度青睐业务风险限定，从组织体系、轨制开发等多方面握住巩固和 完善业务的风险限定办事。公司利用规章轨制、操作规程表率，对经营风险进 行有用谨防和限定。公司各项业务已建立起较为完善的规章轨制，日常风险监 控、预警请示和反馈也已形成表率的操作进程。      （1）财富业务料理与限定      为谨防财富料理业务风险，建立健全财富业务里面限定体系，公司建立了 完善的财富料理业务的决策与授权体系。财富业务决策委员会在经营料理层授 权范围内对公司财富业务相劳动项进行集体审议决策。财富料理部按照公司赋 予的料理职能和经营职能履行职责，有序开展财富业务体系财富业务分支机构 （以下简称“分支机构”）管控、财富料理团队培养、财富业务的聚合运营管 理、机构及高净值客户服务以及金融产物销售、融资融券业务、投资咨询人业务 等，依照对应的料理办法、进程和笃定实施各项具体业务行径。      在财富料理业务轨制开发方面，为了适当部门及分支机构料理及业务开展 需要，公司络续股东财富料理业务轨制开发办事，财富料理部股东财富业务规 章轨制的梳理办事，从轨制层面表率、优化各项料理办事的实施和各类业务的 开展，制定了《西部证券股份有限公司财富业务投资者权益保护办事料理办法》 《西部证券股份有限公司代销金融产物业务重要突发事件救急预案》等轨制； 纠正了《西部证券股份有限公司投资者权益保护办事轨制》《西部证券股份有 限公司代销金融产物和刊行东说念主评审及产物风险评价料理暂行办法》《西部证券 股份有限公司财富业务债券商场投资者适当性料理实施笃定》等多项轨制，同 时结合执行梳理完善业务料理笃定或操作规程定，进一步表率对财富业务相干 业务的料理、风险监控与处置、投资者适当性料理等方面的里面限定。      营业网点布局及模范化服务方面，公司严格执行《西部证券股份有限公司 营业网点开发款式料理办法》相干轨则，并结合公司经营及分支机构计谋发展 布局，络续表率公司财富业务营业网点开发款式料理办事，统一公司营业网点 形象，股东公司营业网点款式料理办事的系统化、模范化、标准化、科学化，              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 科学、有序股东营业网点开发布局及软硬件期间模范的统已经营办事。公司通 过股东分支机构精细化料理办事，慢慢作念到服务模范和料理的统一，教悔公司 财富业务的服务质地。   财富料理业务方面，公司针对账户料理、资金存取及划转、托付与撤单、 计帐交割、指定交易及转托管、查询及量度等业务方法存在的风险，制定了规 范的业务操作进程和具体的限定措施。公司继承统一的柜面交易系统（经纪业 务运营平台），业务办理严格死守公司操作规程，设立业务经办、业务复核， 对客户开户等重要业求实行岗亭分离，客户资金与自有资金严格分开运作、分 开料理。公司已建立对录入证券交易系统的客户府上等内容的复核和守秘机制， 并妥善相沿客户开户、交易偏执他府上，通过复核机制根绝违法修改客户府上。 各分支机构配备兼职或专职的档案相沿东说念主，爱戴档案的好意思满与安全。公司对融 资融券业务和转融通业务、股票期权经纪业务、金融产物销售业务、证券投资 咨询人业求实行聚合统一料理。   融资融券和转融通业务方面，在征信授信阶段，由专东说念主严格执行信用品级 评定模范、准确评定客户信用品级，依据客户评级结果和有用金融资产准确核 算、确定授信额度。公司指定专东说念主负责对客户信用账户实时监控，逐日盯市， 并建立了追加担保物和强制平仓的料理轨则，有用谨防客户违约风险的产生。   股票期权经纪业务方面，公司严格落实股票期权投资者适当性料理的相干 要求，取舍合适的投资者参与股票期权交易。在投资者开立股票期权账户前， 对投资者的基本信息、风险承受能力、投资经历、资产景色以及期权常识水平 进行笼统评估，并由相干包袱东说念主进行逐级评估审批，公司建设好意思满的审批进程， 系数投资者的适当性笼统评估经总部审核通过后，分支机构方可为投资者办理 期权账户开户业务。   金融产物销售业务方面，公司对金融产物销售业务决策体系、代销准入机 制、适当性料理、营销宣传推介、私募基金引入评价、合规风控等限定方法均 制定了严格的进程表率，从轨制、进程体系开发层面进一步夯实金融产物销售 业务里面管控基础。公司代销金融产物均需通过柜台交易系统实行上架销售， 业务所涉的销售请问、培训及销售文牍、销售收入阐明及划拨、产物信息及售 前考卷爱戴等办事流主要通过公司相干信息系统完成，粗略保障业务的表率开 展。           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   公司财富料理业务在职责分离、财富业务料理限定、分支机构料理、客户 资产安全、客户府上与交易记录料理、营业网点布局及模范化服务、用度预算 料理及投资者教悔等方面，制定了表率的限定标准，形成了健全的里面限定机 制，相干限定措施得到有用执行，保证了公司财富料理业务的表率运营。   （2）自营业务料理与限定   公司自营业务建立了组织完善、单干明确的决策料理体系。公司自营业务 决策料理架构按照“董事会—投资决策机构—自营业务部门”三级设立，实行 “聚合运作、分级授权、分级决策”的投资决策料理。   董事会当作公司自营业务的最高决策机构，负责确定自营业务限度、可承 受的风险名额等。自营业务投资决策委员会及专项投资决策委员会是自营业务 投资运作的最高料理机构，在董事会授权范围内负责审议、决策自营业务投资 的资产配置策略、投资事项和投资品种等，并对相干部门的投资限度，单一品 种投资限度以及公司觉得有必要进行名额限定自营细分业务或品种投资名额进 行授权。自营业务投资决策委员会下设权益投资专项决策委员会、固定收益投 资专项决策委员会、养殖品投资专项决策委员会和流动性储备资产投资专项决 策委员会，负责在授权范围内相劳动项的审议、决策。公司设立证券投资部、 固定收益部、养殖品交易及作念市业务部、投资业务运营料理部（以下统称自营 业务部门）在公司授权范围内分别负责自营投资运作和聚合运营料理办事。   公司为保证自营业务料理有用，确保自营业务正当合规暄和畅运行，建立 了涵盖决策、授权与料理、业务操作、风险料理等方面的自营内限定度体系。   公司自营业务在投资研究、投资决策、投资交易等方面制定了严格表率的 操作进程，各方法均有专东说念主负责执行。公司自营业务通过合理建设岗亭、明确 分辩各岗亭职责、授权单干，对投资决策与交易执行严格分离，投资决策与投 资研究适当分离，形成有用的里面限定。投资研究方面，公司自营业求实行证 券池轨制，明确了证券池入池模范及投资限制，投资品种入池须按照轨则履行 审批标准。投资司理在授权范围内向交易员下达交易指示，交易指示经交易系 统风控阀值事前审核并保存留痕。在风险防控方面，公司建立了风险评估体系， 风控东说念主员按时对自营业务风险进行识别、评估和分析，况且通过在系统中建设 监控目的，竣事了系统对公司自营业务的自动追踪、自动请示与交易预警。投 资业务运营料理部对自营业务各项风控目的进行逐日监控。对于触及止盈止损           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 目的的证券，风控东说念主员向投资司理进行风险请示，并根据执行达到的风控目的 情况，提交相应层级进行决议决策。   在公司有用的里面限定机制下，自营业务分级授权、岗亭职责分离、账户 料理与资金审批、止盈止损与业务监控、风险评估与里面敷陈、证券池料理、 交易敌手库料理、质押品料理及数据府上备份与交易记录料理等轨制进程执行 有用。   （3）客户资产料理业务料理与限定   公司资产料理业务建立了明确的分级授权机制和组织架构体系。公司董事 会授权经营料理层设立资产料理业务投资决策委员会（以下简称“资管投决 会”），资管投决会是公司资产料理业务的最高决策料理机构，负责在经营料理 层授权范围内对公司客户资产料理业务相劳动项进行审议决策。公司客户资产 料理业务由上海证券资产料理分公司实行聚合运营料理。   在轨制开发方面，公司根据业务类型，制定笼罩资产料理业务的投良友理、 风险限定、产物管帐、信息浮现、监察稽核、伏击情况处理、投资者适当性管 理、流动性风险料理、风险准备金、利益冲突及压力测试等多项轨制，公司目 前已形成了较为完善的资产料理业务里面限定体系，粗略谨防操作风险，进一 步加强业务全进程管控。   在产物立项和投决方面，公司资管款式须根据《西部证券股份有限公司资 产料理业务投资决策委员会办事规则》履行审批标准。在交易指示执行方面， 交易指示在交易时刻内通过聚合交易室完成，投资司理通过交易系统完成下达 交易指示，交易员在接到投资司理下达的交易指示后，按照《西部证券股份有 限公司资产料理业务聚合交易料理办法》对相干内容进行审核后，阐明指示合 法、合规后执行。在投资执行监控方面，通过对投资监控系统建设风控目的， 对投资的执行情况进行监控。另外，公司建立了自制交易及异常交易监控机制， 自制对待所料理的不同资产，对投资交易步履进行监控、分析、评估、核查， 监督投资交易的过程和结果，保证自制交易原则的竣事。   上海证券资产料理分公司岗亭职责权限明确，保障岗亭适当分离，粗略避 免公司与客户、客户与客户之间的利益冲突，谨防风险传递及内幕交易步履的 发生。另外，客户资产实行封锁运作、专户料理，不同客户的托付资产互相独 立，托付资产零丁建账、零丁核算、分账料理，切实保障客户资产安全。           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   针对大聚结伴产料理业务，公司按照监管指导意见将存量大聚结伴产料理 业务对标公募基金进行料理，根据中国证监会出具的批复文献，经公司握住落 实与股东，西部证券易储通现款料理聚结伴产料理计划已班师完成相干表率工 作。上海证券资产料理分公司开展的单一资产料理计划、聚结伴产料理计划、 专项资产料理计划和大聚结伴产料理计划已纳入公司内控料理体系，相干业务 的投资决策、交易执行、风险限定、计帐交收、资金划拨、管帐核算和信息披 露等里面限定方法粗略得到有用执行。   （4）投资银行类业务料理与限定   为有用料理公司投资银行类业务，限定公司投资银行类业务风险，公司设 立投资银行类业务各挑升委员会、投资银行类业务部门、投资银交运营料理部、 投资银行业务质地限定部和投资银行业务内核部等部门，按单干履行其投资银 行类业务里面限定和风险料理职责。   公司在经营料理层下设投资银行类业务立项委员会、投资银行类业务内核 委员会、投资银行业务决策委员会和债务融资业务决策委员会，其中投资银行 类业务立项委员会承担对拟承作念的投资银行类款式进行筛选和集体决策职责， 投资银行类业务内核委员会负责在公司层面对投资银行类款式进行出口料理和 末端风险限定，投资银行业务决策委员会和债务融资业务决策委员会分别承担 对公司投资银行股权类业务和债务融资业务相劳动项决策职责。投资银交运营 料理部承担投资银行业务板块的日常料理职责；投资银行类业务体系各业务部 门，组织开展投资银行类业务拓展及料理等相干办事；投资银行业务质地限定 部当作零丁的质地限定部门，负责对业务风险实施过程料理和限定，实时发现、 制止和纠正款式执行过程中的问题；投资银行业务内核部负责通过公司层面审 核的神志对投资银行类款式进行出口料理和末端风险限定；老本商场部以公司 投行业务条线为依托，专职从事投行产物刊行、销售等办事。通过以上里面控 制措施，公司搭建了单干合理、全责明确、互相制衡和有用监督的组织体系， 形成科学、合理、有用的投资银行类业务决策和执行的机制，谨防投资银行类 业务风险。   公司通过握住完善投资银行业务里面限定措施，络续健全里面料理轨制， 根据外部规则变化和里面料理需要，公司制定、纠正了《西部证券股份有限公 司债务融资业务料理办法》《西部证券股份有限公司投资银行类业务称职访问            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 料理办法》《西部证券股份有限公司公司债券承销业务称职访问料理笃定》等 多项里面限定轨制，进一步股东投资银行业务的表率化料理，为业务的有序开 展提供轨制依据。   款式承揽与立项方面，公司为相连的系数投资银行类款式履行立项标准。 未经立项审议通过的投资银行类款式，公司不得与客户签雠校式业务合同。未 履行立项标准的款式，不得提交内核进程。款式承作念方面，公司制定了各类投 资银行业务的称职访问笃定，为款式组称职访问办事提供基本要求。款式内核 方面，投资银行业务内核部、投资银行类业务内核负责东说念主及公司投资银行类业 务内核委员会共同组成投资银行类业务内核的组织体系，内核委员会负责对投 资银行类款式进行全体质地评价和风险评估，对是否甘心报告等作出零丁判断， 并负责审核报送文献。刊行订价与承销方面，公司严格按照轨制履行订价和配 售的集体决策进程，评估业务包销风险，老本商场部对包销事项风险进行分析， 包销小组负责对包销风险事项进行审议。款式督导方面，公司制定有投资银行 业务相干的络续督导（受托料理）办事料理笃定，款式东说念主员按照笃定轨则督导 上市公司履行表率运作或履行受托料理职责，切实履行承诺，照章履行信息披 露等义务。对于络续督导（受托料理）办事中须向监管部门敷陈或向公众浮现 的文献，须履行公司内核标准后报出。   公司高度青睐信息系统在投资银行类业务里面限定中的作用。公司于 2022 年 3 月末完成了新底稿料理系统的上线办事，新底稿系统集成于投行业务料理 系统，笼罩公司投资银行各类业务，对款式整个生命周期进行动态料理，对投 资银行类业务款式立项、称职访问、刊行承销、后续料理（包括络续督导、受 托料理、存续期料理）等功课过程以及款式质地限定、内核、监管审核等所形 成的办事底稿进行电子化料理，竣行状务进程了了、限定进程好意思满、底稿料理 严格。 目文献材料报送、刊行、络续督导等方法的内控机制握住完善，内控执行有用， 提高了公司投资银行类业务的风险谨防能力，保证了投资银行类业务的可络续 发展。   （5）研究量度业务料理与限定   公司研究发展中心负责开展公司研究量度业务，并为公司各业务部门提供            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 研究援救等办事。   公司在发展研究量度业务的同期，将风险限定集结于研究敷陈发布、自媒 体信息发布、上市公司调研、研究员及行家路演等各个业务方法之中，络续优 化研究量度业务里面限定办事进程。公司面前制定有《西部证券股份有限公司 发布证券研究敷陈料理办法》《西部证券股份有限公司证券分析师料理办法》 《西部证券股份有限公司研究发展中心证券分析师参与媒体行径料理笃定》等 多项里面限定轨制，有用保障研发业务的表率开展。   研究敷陈业务方面，公司证券分析师依据合规信息完成制作研究敷陈，公 司研究敷陈发布前需稳妥《西部证券研究发展中心研究敷陈质地限定及合规审 查规程》的审核要求，通过质地审核和合规审查后方可对外发布。对于将上市 公司纳入笼罩范围的公司深度敷陈的审核需经过质地评估会议审核。研究发展 中心通过公司公示邮箱向发布对象统一发布证券研究敷陈，保障发布证券研究 敷陈的自制性。研究敷陈相干业务方面，公司通过路演及互联网传播引子等方 式向客户提供已发布敷陈的解读、不雅点分析等客户服务。公司通过研究料理平 台对质券分析师服务客户的方式、内容等进行统一料理。研究员对酬酢流方面， 公司防止无证券投资量度业务(证券分析师)履历东说念主员参与证券节目，证券分析 师参与媒体行径前须事须履行里面审批标准。信息隔断墙料理方面，公司研究 发展中心办公场所、东说念主员、信息系统等均与公司成心益冲突的其他业务部门实 现隔断。需波及明锐信推辞流的，按照公司轨制要求履行跨（回）墙审批进程 和信息守秘手续。风险限定和合规料理方面，研发中心建立了研究量度业务风 险限定及合规料理的日常办事机制，监督本部门职工合规开展业务，根据公司 要求对研究量度东说念主员进行合规、法律风险培训，教悔研究量度业务职工的合规 风险意志。   行家量度业务方面，《西部证券股份有限公司行家量度业务料理办法》规 定了行家量度鸠集的构建、行家量度服务的执行、系统料理等方面的业务进程， 保障行家业务的表率开展。 及信息隔断墙料理等方面的轨制体系开发，慢慢竣事料理过程的模范化，进一 步表率研究量度业务的开展。   （6）质押融资业务料理与限定            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   公司对质押融资业求实行聚合统一料理，质押融资业务在组织体系、轨制 开发、业务进程、期间竣事、计帐交收、财务料理和风险限定等业务方法上由 公司总部进行聚合料理。   公司董事会授权经营料理层根据料理需要，设立质押融资业务决策委员会。 质押融资业务决策委员会在经营料理层授权范围内，对公司质押融资业务相干 事项进行集体决策。质押融资部是公司质押融资业务的组织料理执行部门，负 责质押融资业务的具体料理和运作，指导、审核和监督分支机构质押融资业务 操作。分支机构是公司开展质押融资业务的前台部门，在公司总部的聚合监控 下，按照公司的统一轨则和决定，具体负责质押融资业务的投资者教悔、客户 服务和营销、客户天禀初步访问、前端业务办理等业务方法的操作，参与和配 合称职访问。   为谨防和限定风险、表率业务料理，根据《证券公司参与股票质押式回购 交易风险料理指引》《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》《商定购回式 证券交易及登记结算业务办法》等监管轨则，公司搭建了质押融资业务里面管 理轨制框架，现行轨制体系包含《股票质押式回购交易业务料理轨制》《商定 购回式证券交易业务料理办法》等 16 项轨制。 进程和风险识别、评估与限定体系，严格遵影相干监管轨则和里面料理轨制， 确保风险可测、可控、可承受，确保质押融资业务与资产料理、证券自营、投 资银行等业务在机构、东说念主员、信息、账户等方面互相隔断。络续组织部门东说念主员 加强学习，握住教悔业务东说念主员修养及内控水平，有用保障质押融资业务合规开 展、牢固运行和有序发展。   （7）作念市业务料理与限定   公司建立健全了聚合、权责统一的作念市业务决策与授权机制，作念市业务决 策机构原则上按照董事会-作念市业务决策机构-作念市业务部门的三级体制设立。 董事会是作念市业务的最高决策机构，董事会授权作念市业务决策委员会在董事会 已核定的作念市业务计谋经营、风险偏好、风控目的和业务名额内，对公司作念市 业务的里面限定、运作料理等相劳动项进行集体决策。公司养殖品交易及作念市 业务部在公司授权范围内负责作念市业务的执行与运作料理办事。   公司络续健全作念市业务里面限定轨制体系，加强对金融养殖品作念市和股转           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 作念市业务的各个中枢方法的管控，制定了《西部证券股份有限公司金融养殖品 作念市业务料理办法》《西部证券股份有限公司寰宇中小企业股份转让系统作念市 股票料理办法》等多项轨制，络续推动业务运作料理的模范化，保障作念市业务 有用运行。   在股份转让系统作念市业务方面，公司对股转作念市款式进行集体决策，决策 进程依照《西部证券股份有限公司养殖品交易及作念市业务部股转作念市业务决策 小组议事规则》运行。超出权限款式提交公司股转作念市业务专项决策委员会审 议，决策办法按照公司《西部证券股份有限公司股转作念市业务专项决策委员会 办事规则》执行实施。在金融养殖品作念市业务方面，公司对金融养殖品作念市策 略的制定、执行、评估以及业务风险料理方面均制定了表率的料理进程，各项 里面限定措施粗略得到有用执行。   （8）笼统托管业务料理与限定   公司设立托管业务部负责笼统托管业务，托管业务部按照职能分辩下设托 管运营部、外包运营部等二级部门，各二级部门的宗旨、职责和权限明确。公 司死守岗亭分离与制衡原则，笼统托管业务资金划付、估值计帐、管帐核算等 不相容岗亭东说念主员互相零丁，各业务岗亭均在其岗亭职责范围内进行。   公司建立了笼统托管业务轨制体系，为现有私募基金笼统服务、机构经纪 投良友理系统业务正常开展提供轨制保障，各东说念主员在日常办事中严格按照轨制 要求表率操作，确保各项业务牢固、合规开展。   公司建立了资产隔断机制，笼统托管业务资产与公司其他资产、不同的托 管资产之间单独建账、零丁核算，保持资产的互相零丁性。公司继承先进的估 值标准，选用合理的估值方法，明确岗亭职责，建立严格的复核机制，保证估 值信息的确实准确；对于估值数据，公司按照与料理东说念主商定的信息传送方式， 保证获取信息的安全性、准确性。公司制定了完善的资金划付操作规程,确保资 金计帐的实时和准确。公司设立挑升的投资监督岗，根据监管轨则和托管条约 或基金合同的商定实时对投资范围、投资比例、投资限制等进行系统建设、更 新与爱戴,建立健全投资监控目的体系，以保证投资监督的自动化处理。公司制 定了笼统托管业务操作规程等料理轨制，建设专东说念主专岗，笼统托管业务的资金 结算与其他业务资金结算互相分离、零丁运作，并确保笼统托管业务的正常开 展。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 续有用的里面限定，各项限定措施得到了淡雅的贯彻与执行。   （9）对全资子公司和控股子公司的料理与限定   限定敷陈期末，公司共有下属子公司 4 家（不含孙公司），其中全资子公司   公司对子公司的管控死守正当合规、计谋管控和风险限定的基本原则，对 子公司照章享有所持股权比例的资产收益。公司通过股东会、董事会（执行董 事）及监事会（监事）照章制定和修改子公司规矩等重要轨制，任免董事、监 事、高档料理东说念主员等重要岗亭东说念主员，参与重要决策并对其经营行径实施监督管 理等有用道路，对子公司诈欺决策、料理、考核与监督等职能。子公司发生的 重要事项，可能对公司股票偏执养殖品种交易价钱产生较大影响的，按影相干 轨则及办事机制向母公司敷陈，并履行信息浮现义务。   （10）分支机构与营业网点料理   为谨防分公司和营业部越权经营、预算失控以及说念德风险，公司制定了涵 盖各分公司和营业网点的业务授权、公章使用、合同料理、资金料理、业务管 理、合规料理、反洗钱料理和东说念主事料理等一系列的料理轨制及操作进程，对各 分公司和营业网点的日常业求实行风险监控；通过对各分公司和营业网点进行 合理、明确的授权以及信息相通与反馈机制，确保其在授权范围内照章经营。   （11）立异业务的料理与限定   公司高度青睐对立异业务的里面限定，荧惑正当合规前提下开展业务（产 品）立异，耐久坚持轨制进程先行的原则，确保风险可控。2022 年，公司开展 了场外养殖品业务、固定收益销售交易业务及信用风险缓释器用买方业务三项 新业务。合规料理部对公司新产物、新业务进行合规审查；风险料理部对公司 立异业务决议等进行风险评估和论证，评价立异业务风险识别、评估、计量和 限定的有用性，并对立异业务出具评估敷陈；立异业务需经相干业务决策机构 对相干风险事项进行审议，提交经营料理层、董事会或股东大会批准后实施。   （1）里面轨制开发与执行   根据《证券法》《证券公司里面限定指引》《证券公司监督料理条例》《证 券公司和证券投资基金料理公司合规料理办法》以及证监会接踵出台的各业务              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 表率的要求，公司建立了完善的里面限定轨制体系，涵盖各部门、各项业务环 节、各层级子公司，包括授权料理、岗亭职责、信息反馈、监督查抄、赏罚考 核及包袱追究等方面。   （2）合规料理   公司通过建立合规料理组织架构，制定和执行合规轨制，培育合规文化， 谨防和搪塞合规风险，监测、查抄经营行径，促进公司内控体系的健全和有用， 竣事外部监管与公司里面敛迹的有用统一，确保公司各项经营行径正当、合规 开展。   公司建立了与自身经营范围、业务限度相适当的合规料理组织体系。董事 会对公司合规料理承担最终包袱，监事会履行合规料理监督职责；高档料理东说念主 员负责落实合规料理宗旨，对合规运营承担包袱；各部门、分支机构及子公司 负责落实本单元的合规料理宗旨，并对本单元合规运营承担包袱；合规总监直 接向董事会负责，对公司偏执办当事者说念主员的经营料理和执业步履的正当合规性进 行审查、监督和查抄；合规料理部配备弥散的合规料理东说念主员且具备与履行合规 料理职责相适当的专科常识和技能；公司各业务部门、分支机构，配备稳妥条 件的专（兼）职合规风控司理或设立合规风控部。搭建了以总部合规料理部为 中枢、业务部门及分支机构合规风控司理为主体、子公司合规料理纳入公司合 规料理统一体系的合规料理组织架构。公司承袭络续合规理念，已搭建并耐久 健全合规料理轨制体系，公司以《西部证券股份有限公司合规料理轨制》为核 心，以利益冲突料理、隔断墙料理、反洗钱料理、子公司合规料理、合规敷陈、 有用性评估等料理办法为主体，以合规量度、合规审查、合规查抄、合规考核、 合规问责等合规料理类笃定以及各业务板块相干合规料理办事笃定为执行基础， 公司各层级及各业务板块已构建了较为完善的多脉络合规料理办事机制，确立 淡雅的合规理念，明确各项合规料理办事基本要求。合规料理粗略笼罩系数业 务部门、各分支机构、各子公司和全体办当事者说念主员，集结决策、执行、监督、反 馈等各个方法，并络续深化合规料理全笼罩的有用性。   公司有针对性的开展业务专项合规查抄和财富业务分支机构合规查抄，提 出整改意见并络续督导整改。通过相通函、请示函、警示函等方式向各部门进 行合规相通及督导整改，督促相干部门见谅波及事项或问题，络续完善和优化 合规风险管控措施，有用地识别和防控合规风险，确保公司各项业务健康络续              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 发展。公司倡导和股东合规文化开发，培育全体办当事者说念主员合规意志，教悔合规 料理东说念主员职业荣誉感和专科化、职业化水平。公司信息隔断墙料理方面，公司 建立了不雅察名单和限制名单，并明确入单、出单的原则、依据、时刻等模范， 通过一系列严格的跨墙料理标准建设及限定措施，较好的谨防了公司开展业务 过程中明锐信息的不当流动和使用风险。   （1）信息与相通   公司就里面相通与外部相通建立了有用的相通渠说念和机制。公司已建立了 里面的办公自动化信息系统，较为完备地通顺公司各层级、各部门之间的相通 渠说念，实时发布公司各项决策、文牍公告、规章轨制等，形成了实时有用的信 息相通平台。公司在各层面建设了投诉电话和举报信箱，处理和反馈职工响应 的情况和问题；根据监管部门的要求，公司建立了合规投诉举报平台；公司在 鸠集金融部客户服务中心和各分支机构建设了客户投诉电话和服务信箱，接受 和处理客户的意见和投诉，并能将处理意见实时反馈给客户。   （2）信息浮现   公司依照中国证监会《上市公司信息浮现料理办法》以偏执他表苟且文献 的要求，已制定《西部证券股份有限公司信息浮现料理轨制》，表率了系数股 东对等获取合并信息的措施和要求、以及来去到未公开信息东说念主员的信息浮现保 密义务和包袱追究机制，保障了公司、股东、客户、债权东说念主偏执他利益相干东说念主 的正当权益。  公司已建立由监事会、董事会审计委员会、里面限定评价委员会、稽核部、 风险料理部和合规料理部组成的里面监督与评价体系，监事会代表股东大会行 使监督权，对公司财务及经营料理行径进行监督；董事会审计委员会负责对公 司预决算、年度审计计划等事项进行审议，并对公司里面审计办事进行指导； 里面限定评价委员会全面负责组织、实施公司里面限定评价办事、全面风险管 理体系评估办事、合规料理有用性评估办事；公司稽核部、合规料理部、风险 料理部等里面限定部门单干连系，对各项业务的里面限定情况进行按时和不定 期的监督查抄。稽核部对董事会负责，零丁履行其审计监督和评价职能，负责 对公司职能料理部门、业务部门和分支机构开展里面审计，并对各业务部门负                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 责东说念主的职务变动实施离任经济包袱审计，以评价其经营功绩，界定经济包袱。   十、刊行东说念主犯警违法及受处罚情况   （一）最近三年及一期刊行东说念主受到行政处罚及整改情况   敷陈期内，公司受到行政处罚及整改情况如下： 部期货 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日执行反洗钱轨则的情况进行了规则 查抄，指出西部期货存在未按照轨则履行客户身份识别义务、未按照轨则报送 大额交易敷陈或者可疑交易敷陈的犯警违法步履，中国东说念主民银行西老实行于 号）。西部期货于 2022 年 11 月 3 日根据前期已完成的整改情况向中国东说念主民银行 西老实行报送了整改敷陈。   《中国东说念主民银行行政处罚标准轨则（2022）》（中国东说念主民银行令[2022]第 3 号） 第二十八条文定：“行政处罚意赐教知书应当载明犯警违法步履的事实和把柄， 拟作出行政处罚的种类、金额、情理和依据，以及当事东说念主照章享有建议述说和 诡辩的权利；拟作出的行政处罚决定稳妥《中华东说念主民共和国行政处罚法》第六 十三条文定的听证情形的，应当示知当事东说念主照章享有建议听证的权利。其中， “较大数额罚金”、“充公较大数额犯警所得、充公较大价值违法财物”，是指： （一）中国东说念主民银行对法东说念主、违法东说念主组织拟作出罚金、充公犯警所得、充公非 法财物所有五百万元及以上的，对单一当然东说念主所有二十万元以上的；（二）中 国东说念主民银行副省级城市中心支行以上分支机构对法东说念主、违法东说念主组织拟作出罚金、 充公犯警所得、充公违法财物所有三百万元及以上的，对单一当然东说念主所有十万 元以上的；（三）中国东说念主民银行地市中心支行对法东说念主、违法东说念主组织拟作出罚金、 充公犯警所得、充公违法财物所有一百万元及以上的，对单一当然东说念主所有五万 元以上的。”   刊行东说念主上述的行政处罚罚金数额未达到上述轨则的较大数额罚金模范，且 行政处罚决定书未认定属于重要犯警步履；刊行东说念主已就上述处罚事项提交整改 敷陈，不会对公司的正常分娩经营产生重要影响，不会组成本次刊行的骨子性 防碍。   （二）最近三年及一期刊行东说念主被监管部门选用的主要监管措施及整改情况               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   敷陈期内，公司被监管部门选用的主要监管措施及整改情况如下： 基金料理有限公司选用责令改正措施的决定》（沪证监决[2021]111 号）指出， 西部利得在开展私募资产料理业务过程中未按照审慎经营原则，有用限定和防 范风险，未能审慎评估公司经营料理步履对质券商场的影响，责令西部利得予 以改正，并于 2021 年 8 月 10 日前提交书面敷陈。   西部利得收到函件后，高对青睐，积极拟定整改决议，按照要求整改并按 期提交书面敷陈。 西部利得基金料理有限公司选用出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2022〕 关非金融企业短期债务融资器用评级被下调为 “AA- ”时，未能实时调理相干 持仓，并将部分持仓投资至到期，对西部利得选用出具警示函的行政监管措施。 西部利得已完成整改。 公司、刘庆海、赵聪、穆启国选用出具警示函措施的决定》（陕证监措施字 〔2023〕20 号），指出一是发布证券研究敷陈业务内控机制不健全，个别调研 未履行事前审批标准，销售东说念主员参与研报分析师考核，合规料理未笼罩行家咨 询服务的主要业务方法；研报质控审核把关不严格，部分研究敷陈存在估值预 测分歧理、论断不审慎的情况。二是职工任职及代履职侦查、投资及兼职步履 料理、注册使用自媒体账号的内控机制不健全、料理不到位，存在聘任离任未 满 6 个月的投资司理从事投资相干业务，高管及分支机构负责东说念主在渔利性机构 兼职、持有股权投良友理类公司股权，证券分析师注册使用发布研究不雅点的自 媒体账号未备案，未实时报备高管东说念主员任免职、从业东说念主员诚信信息的情况。 杨敬梅选用出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2023〕21 号）。针对上述 问题，公司高度青睐，已完成相干整改及对相干包袱东说念主给予问责，并按要求向 中国证监会陕西监管局报送整改敷陈。改日，公司将络续见谅证券研究敷陈质 量的改善，提高撰写东说念主和签字东说念主员对相干敷陈的审慎及青睐程度。             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 令改正措施的决定（2023[23]号）》及《对于对范江峰、李锋选用出具警示函措 施的决定（2023[24]号）》。针对上述问题，公司高度青睐，已完成整改及对相 关包袱东说念主给予问责，并按要求向中国证监会陕西监管局报送了问责处理敷陈。   公司已严格按照监管机构的要求，对敷陈期内受到的行政处罚及行政监管 措施实时进行了有用整改，并粗略严格执行相干监管法律法例，前述行政处罚 及行政监管措施不会对本期债券刊行组成骨子性防碍。   （三）最近三年及一期刊行东说念主被行业自律组织出具的自律监管措施情况 份有限公司给予监管警示的决定》（[2021]4 号），指出公司当作湖南华纳大药厂 股份有限公司和长沙兴嘉生物工程股份有限公司苦求初度公开刊行股票，并在 科创板上市款式的保荐东说念主，存在保荐职责履职不到位的情形。   公司收函后第一时刻组织相干部门和东说念主员召开保荐业务质地教悔专项会议， 对问题产生原因进行阐明，并于 2 月 10 日分别进取海证券交易所、中国证监会 湖南监管局和中国证监会陕西监管局报送了《给予监管警示的决定>之整改敷陈》。 公司选用责令改正自律料理措施的决定（[2022]4 号）》，指出（1）未见自营权 益证券池单个股票投资品种一级库、二级库、备选库的投资决策小组筹商底稿 和分级模范；（2）公司股票寰球库入库数目不稳妥轨则，部分资管计划持仓的 个别标的未见出库审批进程；（3）公司自查发现，近几年个别职工存在使用伪 造支付凭证及虚开的餐饮费升值税发票报销的情况，但未见就相劳动项进行整 改的材料；（4）公司要求职工签署的正直从业承诺书中未完全涵盖《证券经营 机构偏执办当事者说念主员正直从业实施笃定》轨则的相干业务条线防止性步履；（5） 公司提交的 2020 年度鸠集上学院正直从业普法未笼罩全体办当事者说念主员。上述相干 问题已整改完结，公司将按照中国证券业协会要求按时报送相干整改敷陈。 券股份有限公司给予警示的文牍书》，指出西部证券料理的配售对象“西部证 券睿赫 1 号聚结伴产料理计划”在科创板款式“念念特威”询价中，因操作作假、 里面 限定不完善出现了价钱、数目填报特别，执行报价卓绝研究敷陈给出的建 议价钱区间的情况。西部证券上述相干问题已整改完结，已按照中国证券业协           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 会要求按时报送相干整改敷陈。                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                   第四节 财务管帐信息    本节中援用的 2021-2023 年财务数据来自公司 2021-2023 年度经审计的合并 财务敷陈，援用的 2023 年 1-3 月的财务数据来自公司 2024 年 1-3 月未经审计的 合并财务报表，并经谋略至万元后保留两位少许进行列示。    在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表进行 财务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司重要管帐科目和财务目的变动 情况进行分析，建议进一步参阅公司 2021-2023 年度经审计的财务敷陈以了解 公司财务的详备情况。    一、最近三年及一期财务报表审计情况    （一）审计敷陈情况    公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表根据《企业管帐准则》的 轨则编制，致同管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度、 号、致同审字（2023）第 110A012521 号、致同审字（2024）第 110A013325 号 模范无保钟情见的审计敷陈。    公司 2024 年 1-3 月的合并财务报表未经审计。    （二）敷陈期内刊行东说念主管帐师事务所变更情况    敷陈期内，刊行东说念主管帐师事务所不存在变更情况。    （三）敷陈期内财务数据援用阐述    为增强敷陈期内刊行东说念主财务数据的可比性，本节财务数据援用模范如下：    本召募阐述书偏执撮要所援用的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务数 据 为 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 致 同 审 字 （2022） 第    为增强敷陈期内刊行东说念主财务数据的可比性。当刊行东说念主 2021 年末/度财务数 据在其 2021 年审计敷陈与 2022 年审计敷陈浮现存在互异时，则继承 2021 年审 计敷陈的相干报表数据。当刊行东说念主 2022 年末/度财务数据在其 2022 年审计敷陈                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 与 2023 年审计敷陈浮现存在互异时，则继承 2022 年审计敷陈的相干报表数据。 当刊行东说念主 2023 年末/度财务数据在其 2023 年审计敷陈与 2024 年 1-3 月财务报表 浮现存在互异时，则继承 2023 年审计敷陈的相干报表数据。   二、管帐政策和管帐推测的变更   （一）2024 年 1-3 月   （二）2023 年度   ①企业管帐准则解释第 16 号   财政部于 2022 年 11 月发布了《企业管帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕   解释第 16 号轨则，对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不 影响应征税所得额（或可抵扣亏本）、且入手阐明的资产和欠债导致产生等额 应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项交易，因资产和欠债的入手阐明 所产生的应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异，应当根据《企业管帐准则第 和递延所得税资产。对于在初度推广上述轨则的财务报表列报最早期间的期初 至本解释推广日之间发生的上述交易，企业应当按照上述轨则，将累积影响数 调理财务报表列报最早期间的期初留存收益偏执他相干财务报表款式。上述会 计处理轨则自 2023 年 1 月 1 日起推广。   本集团对租出业务阐明的租出欠债和使用权资产，以及阐明的弃置义务相 关预计欠债和对应的相干资产，产生应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的， 按照解释第 16 号的轨则进行调理。   执行上述管帐政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2023 年度合并 利润表的影响如下：                                             单元：元                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要        合并资产欠债表款式                                                    影响金额       （2023 年 12 月 31 日）          递延所得税资产                                127,728,099.82          递延所得税欠债                                120,661,016.80             盈余公积                                  570,680.54           一般风险准备                                  623,901.55           交易风险准备                                  570,680.54            未分派利润                                 5,301,820.39                                                                       单元：元            合并利润表款式                                                      影响金额            （2023 年度）             所得税用度                                  -1,033,190.62               净利润                                  1,033,190.62   执行上述管帐政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2022 年度合并 利润表的影响如下：                                                                       单元：元  合并资产欠债表款式                              调理前              调理金额                     调理后 （2022 年 12 月 31 日）   递延所得税资产                                   148,654,871.86         1,135,125,233.35   递延所得税欠债                4,880,480.37       142,620,979.46         147,501,459.83      盈余公积                                    535,593.12            1,266,715,648.29                             .17    一般风险准备                                    538,052.55            1,417,503,768.56                             .01    交易风险准备                                    535,593.12            1,195,228,304.46     未分派利润                                    4,424,653.61          2,713,465,751.87                             .26                                                                       单元：元   合并利润表款式                               调理前               调理金额                    调理后   （2022 年度）     所得税用度                  127,758,374.64     -2,469,737.07         125,288,637.57       净利润                  457,864,181.67      2,469,737.07         460,333,918.74   执行上述管帐政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产欠债表的影响如下：                                                                       单元：元                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要  合并资产欠债表款式                           调理前             调理金额               调理后  （2022 年 1 月 1 日）   递延所得税资产                               169,959,713.57   1,036,627,397.00   递延所得税欠债                               166,395,558.24   337,704,220.49      盈余公积              1,224,211,448.    一般风险准备              1,349,622,877.    交易风险准备              1,152,724,104.     未分派利润              2,919,653,525.   （三）2022 年度   财政部于 2021 年颁布了《企业管帐准则解释第 15 号》（财会（2021）35 号），并于 2022 年及 2023 年颁布了《企业管帐准则解释第 16 号》（财会（2022） 大影响。   （四）2021 年度   刊行东说念主自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年纠正的《企业管帐准则 第 21 号—租出》（以下简称“新租出准则”），按照新租出准则的过渡条件，发 行东说念主未重述 2020 年度敷陈的比较数字，因继承新租出准则而作念出的重分类及调 整在 2021 年 1 月 1 日历初资产欠债表内阐明，该准则的继承未对刊行东说念主财务报 表产生重要影响。   经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《对于管帐政策和管帐推测 变更的提案》，甘心根据该管帐准则要求对刊行东说念主的管帐政策进行变更，刊行 东说念主已继承新租出准则编制 2021 年半年度财务报表。   刊行东说念主初度推广新租出器用准则日为 2021 年 1 月 1 日。该变化组成了管帐                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 政策变更，且相干金额的调理已经阐明在财务报表中。刊行东说念主取舍不对比较期 间信息进行重述。在初度执行新租出准则的过程中，刊行东说念主使用了该准则允许 继承的下列实务简便处理方法：对具有合理同样特征的租出组合继承单一折现 率；限定 2021 年 1 月 1 日的剩余租出期短于 12 个月的经营租出当作短期租出 处理，不阐明使用权资产和租出欠债。   （1）对合并资产欠债表影响列示如下：                                                               单元：万元        款式        2020 年 12 月 31 日         调理            2021 年 1 月 1 日 资产 使用权资产                               -      64,200.60          64,200.60 其他资产                      45,755.26        -7,473.10          38,282.16 资产所有                    6,386,288.40       56,727.50        6,443,015.90 欠债 租出欠债                                -      56,727.50          56,727.50 欠债所有                    3,775,488.82       56,727.50        3,832,216.33   使用权资产根据与租出欠债稀罕的金额计量，并按照 2020 年 12 月 31 日资 产欠债表内阐明的与该租出相干的预支或计提的租出付款额给予调理。刊行东说念主 的租出合同均为非亏本合同，不需要在初度执行日对使用权资产进行调理。于 用合并折现率，所继承的增量借款利率的区间为 3.47%-4.12%。   （2）于 2021 年 1 月 1 日，刊行东说念主将原租出准则下浮现的尚未支付的最低 经营租出付款额调理为新租出准则下阐明的租出欠债，具体如下：                                                               单元：万元               款式                                       金额 按初度执行日增量借款利率折现谋略的租出欠债                                         57,624.21 减：继承简化处理的租出付款额                                                   896.71 其中：短期租出                                                          264.91      剩余租出期便是小于 12 个月的租出                                          631.80   （3）执行新租出准则对 2021 年度财务报表款式的影响如下：                                                               单元：万元  合并资产欠债表款式         2021.12.31 报表数       假设按原租出准则         加多/减少（-） 资产                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   合并资产欠债表款式        2021.12.31 报表数     假设按原租出准则          加多/减少（-）  使用权资产                    66,519.17                --      66,519.17  其他资产                     45,872.72        53,621.93       -7,749.21  资产所有                  8,511,794.27      8,453,024.30      58,769.97  欠债  租出欠债                     59,910.98                --      59,910.98  欠债所有                  5,790,899.53      5,730,988.55      59,910.98                                                            单元：万元       合并利润表款式      2021 年度报表数         假设按原租出准则          加多/减少（-）  利息净收入                    20,447.18        22,747.71       -2,300.53  资产处置收益                        1.04                --           1.04  业务及料理费                  250,719.32       251,841.71       -1,122.39  其他业务成本                  236,310.90       236,346.97          -36.08  净利润                     142,534.49       143,675.51       -1,141.02 （征求意见稿）》，根据该文牍：企业职工教悔经费年度提真金不怕火比例在 1.5%-8%范 围内确定，且不得安靖变更。结合本公司面前的执行情况，经本公司第五届董 事会第二十一次会议审议决定，本公司从 2021 年 1 月 1 日起将按照职工工资总 额的 2.5%计提职工教悔经费变更为按照职工工资总额的 1.5%、逐月谋略提真金不怕火职 工教悔经费。上述管帐推测的变更本公司继承改日适用法，影响 2021 年业务及 料理费减少 12,389,021.93 元；加多 2021 年利润总额 12,389,021.93 元，净利润     三、合并财务报表范围偏执变化情况     合并财务报表以刊行东说念主及全部子公司最近三年及一期的财务报表为基础编 制，合并报表范围稳妥财政部《企业管帐准则》及相干轨则。     （一）2024 年 1-3 月合并财务报表范围变化情况 并范围的结构化主体。     （二）2023 年度合并财务报表范围变化情况 围的结构化主体。                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要        （三）2022 年度合并财务报表范围变化情况     围的结构化主体。        （四）2021 年度合并财务报表范围变化情况     围的结构化主体。        四、最近三年及一期财务管帐府上        （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                              单元：万元       款式                                      日                    日                    日 资产： 货币资金            1,571,828.92       1,418,638.41         1,526,583.48         1,608,389.92 其中：客户资金存 款 结算备付金             278,459.11        238,665.97           296,965.85           284,724.75 其中：客户备付金          155,425.42        131,969.00           147,900.19           142,832.92 融出资金              805,865.33        829,604.26           749,022.44           847,985.54 养殖金融资产              7,667.62         14,326.17             5,186.06             1,059.88 买入返售金融资产          736,941.34        457,215.68           743,813.22           158,171.39 应收款项               36,250.39         51,083.29            29,532.67            27,364.58 存出保证金             197,293.70        200,074.05           155,430.92           161,054.52 金融投资：           5,722,894.08       5,915,831.39         5,761,672.16         5,175,969.57  交易性金融资产        5,717,641.93       5,910,425.48         5,720,319.30         5,137,275.43  债权投资                      -                    -                    -                  -  其他债权投资             3,027.24          2,999.70            34,788.12            26,630.00  其他权益器用投 资 应收融资租出款               41.74                57.19                     -                  - 耐久股权投资              4,118.14          4,133.63             3,288.48             4,363.82 固定资产               19,459.55         18,854.46            16,921.63            16,619.43 在建工程               33,638.15         31,309.69            15,659.66             7,953.57 使用权资产              46,352.82         48,264.41            57,045.16            66,519.17 无形资产               23,234.53         23,158.39            20,476.23            18,454.26 商誉                   624.37             624.37               624.37               624.37                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要       款式                                       日                  日                  日 递延所得税资产           109,500.92          107,117.36         98,647.04          86,666.77 其他资产              259,121.51          263,129.10         85,613.79          45,872.72 资产所有             9,853,292.20       9,622,087.82       9,566,483.16       8,511,794.27 欠债：                         -                  -                  -                  - 短期借款                2,502.78            4,004.20                  -                  - 应付短期融资款           581,141.67          482,623.32        843,328.70        1,135,771.10 拆入资金              133,362.73          258,303.30        378,238.76         248,169.34 交易性金融欠债           449,946.50          151,137.54         14,809.93          78,501.27 养殖金融欠债             48,839.11           28,606.89          4,598.32           2,141.40 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款          1,407,347.62       1,284,860.52       1,446,405.16       1,483,045.96 应付职工薪酬            203,878.32          194,266.84        206,812.75         223,072.69 应交税费                5,989.16            4,702.33         19,575.15           8,486.51 应付款项               50,124.86           54,786.97         31,427.54          27,704.15 预计欠债                        -                  -             45.00              45.00 合同欠债               13,174.65            9,115.28          5,771.81           3,724.42 应付债券             1,430,406.15       1,529,013.00       1,253,202.61        424,385.30 耐久应付职工薪酬                    -                  -                  -                  - 递延所得税欠债            24,632.01           19,120.97            488.05          17,130.87 租出欠债               43,577.18           42,961.72         51,490.93          59,910.98 其他欠债              297,959.53          282,879.58         47,286.25          13,150.10 欠债所有             7,020,683.14       6,809,747.88       6,850,577.98       5,790,899.53 股东权益：                       -                  -                  -                  - 股本                446,958.17          446,958.17        446,958.17         446,958.17 老本公积             1,599,691.31       1,599,691.31       1,599,691.31       1,599,691.31 其他笼统收益              -4,710.03          -4,584.40          -4,113.04          -1,096.34 盈余公积              137,662.49          137,662.49        126,618.01         122,421.14 一般风险准备            156,240.23          155,693.49        141,696.57         134,962.29 交易风险准备            130,513.76          130,513.76        119,469.27         115,272.41 未分派利润             347,571.99          328,511.31        270,904.11         291,965.35 包摄于母公司股东 权益所有 少数股东权益             18,681.15           17,893.80         14,680.77          10,720.40 股东权益所有           2,832,609.06       2,812,339.94       2,715,905.18       2,720,894.73 欠债和股东权益总 计                                                                           单元：万元                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要          款式         2024 年 1-3 月          2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、营业收入                 159,514.64          689,431.22    530,842.99    675,102.26 手续费及佣金净收入               35,551.50          171,851.21    181,955.24    207,079.72 其中：经纪业务手续费净收入           18,876.52           79,439.80     96,635.78    124,260.09 投资银行业务手续费净收入             3,629.90           35,994.62     34,851.90     45,788.25 资产料理业务手续费净收入             2,371.08           11,834.24      7,355.31      2,274.32 利息净收入                   -6,610.44          -25,237.27    -19,463.70     20,447.18 投资收益（损失以“-”号填列）         36,192.61          202,445.07    174,587.13    190,283.28 其中：对子营企业和合营企业的投                            -15.50             877.36        229.75        798.86 资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）              7.20              59.93        264.49         -65.71 其他业务收入                  81,283.40          309,848.66    265,036.91    239,012.41 资产处置收益（损失以“-”号填                             -0.19              35.65         10.33           1.04 列） 其他收益                      565.85             3,269.25      2,615.33      1,494.09 二、营业总开销                132,359.52          534,964.28    471,865.87    487,160.27 税金及附加                     577.14             2,992.46      2,953.06      3,380.56 业务及料理费                  52,730.38          228,144.13    206,676.63    250,719.32 信用减值损失                    -487.94              -80.84      1,363.99     -3,250.50 其他业务成本                  79,539.94          303,908.54    260,872.19    236,310.90 三、营业利润（亏本以“-”号填 列） 加：营业外收入                    33.65              203.81         54.42         65.21 减：营业外开销                      2.91            1,496.98       469.29        419.96 四、利润总额（亏本总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                  6,776.06           33,390.32     12,775.84     45,052.75 五、净利润（净亏本以“-”号填 列） 其中：包摄于母公司股东的净利润         19,622.46          116,570.42     42,806.04    140,999.13 少数股东损益                    787.35             3,213.03      2,980.37      1,535.36 六、其他笼统收益的税后净额             -140.68           -2,051.14     -3,931.45      1,529.49 七、笼统收益总额                20,269.13          117,732.31     41,854.97    144,063.98 包摄于母公司股东的笼统收益总额         19,481.78          114,519.28     38,874.59    142,528.62 包摄于少数股东的笼统收益总额            787.35             3,213.03      2,980.37      1,535.36 八、每股收益： （一）基本每股收益                 0.0439              0.2608        0.0958        0.3155 （二）稀释每股收益                 0.0439              0.2608        0.0958        0.3155                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                                                                    单元：万元       款式           2024 年 1-3 月      2023 年度         2022 年          2021 年 一、经营行径产生的现款流量： 为交易目的而持有的金融资产净减 少额 处置交易性金融资产净加多额                          16,563.31 收取利息、手续费及佣金的现款          72,768.34     329,786.30     315,115.54      359,503.92 拆入资金净加多额                        -               -    129,900.00       98,000.00 回购业务资金净加多额                      -     294,629.81     480,541.92      833,277.03 返售业务资金净减少额                      -               -              -               - 融出资金净减少额                22,582.41               -      90,754.70               - 代理买卖证券收到的现款净额          122,487.09               -              -     127,574.24 收到其他与经营行径筹商的现款         482,244.94     840,117.29     349,058.02      322,901.51 经营行径现款流入小计             981,834.10    1,481,096.71   1,365,370.18   1,741,256.70 为交易目的而持有的金融资产净增                                 -               -     497,332.52   2,136,873.44 加额 返售业务资金净加多额             287,771.83               -     606,470.79      98,755.96 融出资金净加多额                        -      81,440.21               -     198,101.26 回购业务资金净减少额             134,865.05      84,167.81               -               - 拆入资金净减少额               125,000.00     119,900.00               -               - 代理买卖证券支付的现款净额                   -     125,748.26      37,445.21                - 支付利息、手续费及佣金的现款          25,764.58      86,304.64      79,801.39       71,488.13 支付给职工以及为职工支付的现款         27,249.56     163,613.40     157,746.23      146,005.91 支付的各项税费                 10,313.69      66,019.87      55,171.92      100,017.74 支付其他与经营行径筹商的现款         154,033.74     728,831.30     405,928.95      361,948.96 经营行径现款流出小计             764,998.45    1,456,025.50   1,839,897.00   3,113,191.40 经营行径产生的现款流量净额          216,835.65      25,071.21     -474,526.82   -1,371,934.71 二、投资行径产生的现款流量：                  -               - 收回投资收到的现款                3,443.60               -        841.16                - 取得投资收益收到的现款                     -          32.21         467.87                - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 处置子公司偏执他营业单元收到的                                 -               -              -               - 现款净额 收到其他与投资行径筹商的现款                  -       8,279.94        7,981.64               - 投资行径现款流入小计               3,443.72       8,399.79        9,324.65         139.94 投资支付的现款                  6,233.60               -              -               - 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 支付其他与投资行径筹商的现款                  -               -              -               - 投资行径现款流出小计              11,455.33      23,120.59       19,848.92      19,760.63 投资行径产生的现款流量净额           -8,011.61      -14,720.80     -10,524.28     -19,620.69                         西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要  三、筹资行径产生的现款流量：                               -                   -  继承投资收到的现款                                    -                   -          980.00                    -  其中：子公司继承少数股东投资收                                               -                   -          980.00                    -  到现款  取得借款收到的现款                                    -           4,000.00                   -                 -  刊行债券收到的现款                          580,000.00        2,350,378.00     3,310,766.00         1,230,527.00  筹资行径现款流入小计                         580,000.00        2,354,378.00     3,311,746.00         1,230,527.00  偿还债务支付的现款                          571,765.00        2,441,455.00     2,787,236.00          382,715.00  分派股利、利润或偿付利息支付的  现款  其中：子公司支付给少数股东的股                                               -                   -                  -                 -  利、利润  支付其他与筹资行径筹商的现款                       1,180.71          19,471.10         15,188.39           12,593.47  筹资行径现款流出小计                         597,513.53        2,537,538.72     2,896,230.26          457,460.32  筹资行径产生的现款流量净额                       -17,513.53        -183,160.72      415,515.74           773,066.68  四、汇率变动对现款及现款等价物  的影响  五、现款及现款等价物净加多额                     191,317.70         -172,750.38       -69,270.86         -618,554.43  加：期初现款及现款等价物余额                    1,620,491.15       1,793,241.53     1,862,512.39         2,481,066.82  六、期末现款及现款等价物余额                    1,811,808.85       1,620,491.15     1,793,241.53         1,862,512.39            （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                      单元：万元       款式       2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日 资产： 货币资金                1,251,986.31            1,120,679.59              1,174,867.60             1,321,648.19 其中：客户资金进款            994,905.34               886,812.06               971,052.30              1,024,322.82 结算备付金                289,346.70               242,428.58               277,279.63                274,844.33 其中：客户备付金              96,933.57                   88,758.57             95,305.22                113,087.96 拆出资金                  13,737.50                    5,104.11             30,864.95                 20,627.72 融出资金                 805,865.33               829,604.26               749,022.44                847,985.54 养殖金融资产                 7,649.66                   13,999.77              5,186.06                  1,059.88 存出保证金                 76,324.04                   82,274.74             31,628.27                 25,179.94 应收款项                  26,213.72                   31,760.02             15,691.93                 13,373.23 买入返售金融资产             736,650.04               448,907.38               723,034.60                 92,391.23 金融投资：               5,530,676.25            5,746,144.06              5,607,312.87             4,998,933.93  交易性金融资产            5,524,621.77            5,740,878.15              5,566,100.01             4,960,379.79  债权投资                                                                            -                         -  其他债权投资                3,027.24                    2,999.70             34,788.12                 26,630.00                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要       款式    2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日  其他权益器用投资           3,027.24             2,266.21              6,424.74            11,924.14 应收融资租出款             2,084.91             6,203.68              7,237.11             7,919.09 耐久股权投资            290,668.68           270,668.68            270,668.68           229,648.68 固定资产               17,417.00            16,679.13             14,957.04            14,713.24 在建工程               32,162.46            29,772.25             13,985.86             6,468.52 使用权资产              39,197.68            40,558.54             47,718.38            56,715.70 无形资产               18,524.63            18,465.98             16,664.61            15,329.46 商誉                    120.00                 120.00              120.00              120.00 递延所得税资产            96,033.74            95,946.30             89,402.30            78,786.14 其他资产              152,853.68           170,069.87             36,423.23            18,225.58 资产所有             9,390,326.02        9,169,386.93           9,112,065.57        8,023,970.42 欠债： 应付短期融资款           581,141.67           482,623.32            843,328.70         1,135,771.10 拆入资金              133,362.73           258,303.30            378,238.76           248,169.34 交易性金融欠债           441,213.56           141,698.38              5,952.36 养殖金融欠债             48,305.10            28,397.14              4,584.87             2,141.40 卖出回购金融资产款        2,327,800.87        2,463,365.41          2,525,999.71         2,035,301.72 代理买卖证券款          1,094,393.89          979,826.18          1,075,722.75         1,146,300.79 应付职工薪酬            180,320.09           172,150.13            180,873.10           203,815.50 应交税费                3,370.23             2,042.22             16,506.28             6,258.93 应付款项               37,390.57            42,601.10             25,383.70            20,811.02 合同欠债                   94.65                  94.63              288.16                    - 预计欠债                                                              45.00               45.00 应付债券             1,430,406.15        1,529,013.00          1,253,202.61           424,385.30 耐久应付职工薪酬                                                               -                   - 递延所得税欠债            22,670.30            18,862.49                307.06            14,807.05 租出欠债               42,393.26            41,568.90             49,638.46            58,076.36 其他欠债              232,356.28           213,458.52             43,104.62             9,410.11 欠债所有             6,575,219.36        6,374,004.73          6,403,176.14         5,305,293.63 股东权益： 股本                446,958.17           446,958.17            446,958.17           446,958.17 老本公积             1,600,471.16        1,600,471.16          1,600,471.16         1,600,471.16 其他笼统收益              -4,663.71           -4,538.08              -4,066.72           -1,050.02 盈余公积              137,662.49           137,662.49            126,618.01           122,421.14 一般风险准备            138,392.84           138,382.08            127,275.20           123,051.58 交易风险准备            130,513.76           130,513.76            119,469.27           115,272.41 未分派利润             365,771.95           345,932.62            292,164.33           311,552.34 股东权益所有           2,815,106.66        2,795,382.20          2,708,889.42         2,718,676.79                        西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要    款式         2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 欠债及股东权益所有          9,390,326.02              9,169,386.93           9,112,065.57         8,023,970.42                                                                                    单元：万元          款式              2024 年 1-3 月           2023 年度             2022 年           2021 年度  一、营业收入                         67,813.31           317,663.52       211,931.28        378,552.15  手续费及佣金净收入                      24,288.59           123,771.06       131,867.22        166,123.70  其中：经纪业务手续费净收入                  18,039.80            75,420.84        89,592.56        118,277.07  投资银行业务手续费净收入                     3,629.90           35,994.62        34,851.90         45,788.25  资产料理业务手续费净收入                     1,908.68           10,428.31         6,747.40          3,047.43  利息净收入                          -8,019.71           -30,786.81       -25,995.22         13,746.59  投资收益                           36,246.53           186,495.11       172,055.84        184,519.23  其他收益                              363.13             1,062.70         1,054.59            787.38  公允价值变动收益                       14,702.64            36,658.09       -67,651.75         13,036.28  汇兑收益                                7.20               59.93            265.84            -64.64  其他业务收入                            224.94              402.91            333.91            403.24  资产处置收益（损失以“-”号填  列）  二、营业开销                         41,326.38           176,004.61       157,966.56        201,657.66  税金及附加                             426.72             2,378.69         2,468.75          2,940.26  业务及料理费                         41,319.33           173,428.48       153,643.56        201,817.32  信用减值损失                           -490.18               -84.64         1,570.96         -3,369.67  其他业务成本                             70.52              282.08            283.28            269.76  三、营业利润                         26,486.92           141,658.91        53,964.73        176,894.48  加：营业外收入                             1.61               20.70             52.93             36.77  减：营业外开销                             1.69             1,487.41           422.15            378.26  四、利润总额                         26,486.84           140,192.19        53,595.51        176,553.00  减：所得税                            6,621.71           30,282.93        11,626.90         42,245.46  五、净利润                          19,865.13           109,909.27        41,968.61        134,307.54  （一）络续经营净利润                     19,865.13           109,909.27        41,968.61        134,307.54  （二）隔断经营净利润                                                                    -                -  六、其他笼统收益                         -140.68            -2,051.14         -3,931.45         1,529.49  七、笼统收益总额                       19,724.46           107,858.13        38,037.16        135,837.02                                                                                    单元：万元          款式               2024 年 1-3 月              2023 年度           2022 年           2021 年度 一、经营行径产生的现款流量： 收取利息、手续费及佣金的现款                    53,827.76          268,880.87        251,983.13        306,028.50                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要       款式           2024 年 1-3 月           2023 年度        2022 年         2021 年度 为交易目的而持有的金融资产净减 少额 处置交易性金融资产净加多额                               33,685.76 拆入资金净加多额                                    25,000.00     129,900.00       98,000.00 拆出资金净减少额                                                            -               - 返售业务资金净减少额                                 273,824.51               -               - 融出资金净减少额               22,582.41                           90,754.70                - 代理买卖证券收到的现款净额         114,567.71                                    -      23,329.15 回购业务资金净加多额                                                490,358.06      804,521.20 收到其他与经营行径筹商的现款        351,334.29           350,695.33      37,631.64       56,372.18 经营行径现款流入小计            836,671.85           952,086.47    1,000,627.53   1,288,251.02 融出资金净加多额                                    81,440.21               -     198,101.26 拆入资金净减少额              125,000.00           119,900.00 为交易目的而持有的金融资产净增 加额 回购业务资金净减少额            134,865.05                                    -               - 代理买卖证券支付的现款净额                               94,885.27      71,303.38                - 返售业务资金净加多额            287,771.83                          632,326.79       41,713.10 拆出资金净加多额                8,500.00                           10,000.00       10,000.00 支付利息、手续费及佣金的现款         20,294.76            82,263.38      77,670.34       68,530.27 支付给职工以及为职工支付的现款        21,651.38           129,903.14     129,854.76      120,084.11 支付的各项税费                 8,000.16            52,902.86      43,649.07       90,447.53 支付其他与经营行径筹商的现款         11,565.16           221,803.96      48,633.49       36,741.16 经营行径现款流出小计            617,648.34           846,169.34    1,505,157.23   2,652,094.04 经营行径产生的现款流量净额         219,023.51           105,917.13    -504,529.70    -1,363,843.02 二、投资行径产生的现款流量： 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 收到其他与投资行径筹商的现款                               8,279.94       7,981.64                - 投资行径现款流入小计                  0.12             8,351.46       8,013.83           38.48 投资支付的现款                20,000.00                           40,000.00       80,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资行径现款流出小计             24,891.50            20,410.34      57,929.69       96,235.90 投资行径产生的现款流量净额          -24,891.38           -12,058.88     -49,915.86     -96,197.42 三、筹资行径产生的现款流量： 继承投资收到的现款 刊行债券收到的现款             580,000.00          2,350,378.00   3,310,766.00   1,230,527.00 筹资行径现款流入小计            580,000.00          2,350,378.00   3,310,766.00   1,230,527.00 偿还债务支付的现款             570,265.00          2,441,455.00   2,787,236.00     382,715.00                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要       款式            2024 年 1-3 月           2023 年度          2022 年           2021 年度 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行径筹商的现款            1,112.58           16,431.52        14,109.84         12,317.82 筹资行径现款流出小计              595,914.49         2,533,335.24    2,895,151.70        456,126.10 筹资行径产生的现款流量净额           -15,914.49          -182,957.24      415,614.30        774,400.90 四、汇率变动对现款的影响                  7.20               59.93          265.84              -64.64 五、现款及现款等价物净加多额          178,224.84           -89,039.06     -138,565.44       -685,704.18 期初现款及现款等价物余额          1,363,108.17         1,452,147.23    1,590,712.67      2,276,416.85 六、期末现款及现款等价物余额        1,541,333.01         1,363,108.17    1,452,147.23      1,590,712.67      五、最近三年及一期的主要财务目的      （一）主要财务数据及财务目的        款式        31 日/2024 年      31 日/2023 年         31 日/2022       月 31 日    总资产（亿元）               985.33         962.21             956.65         851.18    总欠债（亿元）              702.07              680.97         685.06         579.09    全部债务（亿元）             447.52              473.73         509.28         401.45    系数者权益（亿元）            283.26              281.23         271.59         272.09    营业总收入（亿元）             15.95               68.94          53.08          67.51    利润总额（亿元）                2.72              15.32           5.86          18.76    净利润（亿元）                 2.04              11.98           4.58          14.25    扣除非不时性损益后的    净利润（亿元）    包摄于母公司系数者的    净利润（亿元）    扣除非不时性损益后归    属于母公司股东净利润              1.89              11.56           4.15          13.86    （亿元）    经营行径产生现款流量    净额（亿元）    投资行径产生现款流量                           -0.80              -1.47          -1.05           -1.96    净额（亿元）    筹资行径产生现款流量                           -1.75             -18.32          41.55          77.31    净额（亿元）    流动比率（倍）                 1.70               1.91           1.86            1.74    速动比率（倍）                 1.67               1.88           1.84            1.74    资产欠债率（%）              71.25               71.65          71.61          68.03    资产欠债率（扣除代理    款）（%）    债务老本比率（%）             71.25               70.77          65.22          59.60    营业毛利率（%）              17.02               22.40          11.11          27.84                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 平均总资产答复率 （%） 加权平均净资产收益率 （%） 扣除非不时性损益后加 权平均净资产收益率            0.67           4.21     1.53     5.22 （%） EBITDA（亿元）              -          30.20    20.01    28.74 EBITDA 全部债务比                         -           6.09     3.93     7.16 （%） EBITDA 利息保障倍数                         -           2.43     1.72     3.69 （倍） 利息保障倍数（倍）               -           2.23     1.50     3.41 现款利息保障倍数                         -           1.00    -3.62   -17.00 （倍） 贷款偿还率（%）           100.00         100.00   100.00   100.00 利息偿付率（%）           100.00         100.00   100.00   100.00 包摄于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 每股经营行径产生的现 金流量净额（元/股） 每股净现款流量（元/ 股） 应收账款盘活率              3.65          17.10    18.66    26.04 存货盘活率                   -              -        -        -   上述财务目的的谋略方法如下：   （1）资产欠债率=欠债总额/资产总额   （2）资产欠债率（扣除代理款）=（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/ （资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）   （3）全部债务=耐久借款+应付债券+短期借款+交易性金融欠债+应付单据+应付短期 债券+一年内到期的非流动欠债+其他有息债务；   （4）债务老本比率=全部债务/（全部债务+系数者权益）                             ；   （5）利息保障倍数=（利润总额+利息开销-客户资金利息开销）/（利息开销-客户资 金利息开销）；   （6）EBITDA=利润总额+利息开销-客户资金利息开销+固定资产折旧+使用权资产折 旧+投资性房地产折旧+摊销；   （7）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（利息开销-客户资金利息开销）                                         ；   （8）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；   （9）包摄于上市公司股东的每股净资产=期末包摄于上市公司股东的净资产/期末普通 股股份总额；                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要    （10）每股经营行径产生的现款流量净额=经营行径产生的现款流量净额/期末普通股  股份总额；    （11）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末普通股股份总额；    （12）现款利息保障倍数=（经营现款流量+现款利息开销+所得税付现）/现款利息支  出。       （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）          款式               2024 年 1-3 月      2023 年度       2022 年度         2021 年度 基本每股收益（元/股）                          0.04         0.26           0.10          0.32 稀释每股收益（元/股）                          0.04         0.26           0.10          0.32 加权平均净资产收益率（%）                         0.7         4.24           1.58          5.31 扣除非不时性损益后 基本每股收益（元/股）                          0.04         0.26           0.09          0.31 稀释每股收益（元/股）                          0.04         0.26           0.09          0.31 加权平均净资产收益率（%）                        0.67         4.21           1.53          5.22       （三）非不时性损益明细表（合并报表口径）                                                                   单元：万元        非不时性损益款式                      2023 年度      2022 年度         2021 年度                           月  非流动资产处置损益                  -1.73        -26.93           1.80            -18.91  计入当期损益的政府补助，但  与公司正常经营业务密切相  关，稳妥国度政策轨则、按照            193.18      2,727.08     2,105.89             1,235.35  一定模范定额或定量络续享受  的政府补助除外  单独进行减值测试的应收款项  减值准备转回  除上述各项之外的其他营业外  收入和开销  其他稳妥非不时性损益界说的  损益款式  非不时性损益所有                1,024.31     2,325.22     2,274.22             3,486.57  所得税影响额                   256.08         921.68      568.55              871.64  非不时性损益净额                 768.23      1,403.54     1,705.67             2,614.93  少数股东权益影响额（税后）       0.00     496.94    383.86     255.79  包摄于母公司普通股股东的非  不时性损益  扣除非不时性损益后的包摄于  母公司普通股股东净利润   注：根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息浮现解释性公告第 1 号——非                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要    不时性损益（2023 年纠正）》的轨则，非不时性损益是指与公司正常经营业务无平直关系，    以及虽与正常经营业务相干，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用东说念主对公司经营业    绩和盈利能力作念出正常判断的各项交易和事项产生的损益。       （四）风险限定目的    险限定目的（母公司口径）如下：      款式       2024-3-31   2023-12-31   2022-12-31     2021-12-31   预警模范     监管模范 中枢净老本（亿元）        228.36       229.89         227.49       233.56        -          - 附属净老本（亿元）             -            -              -            -        -          - 净老本（亿元）          228.36       229.89         227.49       233.56        -          - 净资产（亿元）          280.76       279.54         270.89       271.87        -          - 各项风险老本准备之 和（亿元） 表表里资产总额（亿 元） 风险笼罩率          287.47%      292.03%      325.73%        318.62%     ≥120%    ≥100% 老本杠杆率           25.62%       26.46%          28.14%      33.84%     ≥9.6%     ≥8% 流动性笼罩率         275.21%      251.95%      693.87%        311.72%     ≥120%    ≥100% 净稳固资金率         156.84%      178.17%      180.87%        151.45%     ≥120%    ≥100% 净老本/净资产         81.34%       82.24%          83.98%      85.91%     ≥24%     ≥20% 净老本/欠债          41.56%       42.62%          42.70%      56.16%     ≥9.6%     ≥8% 净资产/欠债          51.09%       51.82%          50.85%      65.37%     ≥12%     ≥10% 自营权益类证券及证 券养殖品/净老本 自营非权益类证券及 其养殖品/净老本      注：中国证监会颁布的《证券公司风险限定目的料理办法（2016 年纠正版）》       （证监会    令第 125 号）和《证券公司风险限定目的谋略模范轨则》                               （中国证监会令第 125 号）（2020    年纠正版）        。       六、料理层筹商与分析      公司料理层以 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司经审计的合并财务报    告以及 2024 年 1-3 月未经审计的财务报表为基础，对其资产欠债结构、盈利能    力、现款流量、偿债能力偏执可络续性进行了如下分析。       （一）资产构因素析                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要          最近三年及一期末，公司的资产组成情况如下：                                                                                     单元：万元、%  款式             金额          占比           金额          占比          金额          占比          金额          占比 货币资金     1,571,828.92    15.95    1,418,638.41    14.74   1,526,583.48    15.96   1,608,389.92    18.90 其中：客户 资金进款 结算备付金     278,459.11      2.83     238,665.97      2.48    296,965.85      3.10    284,724.75      3.34 其中：客户 备付金 融出资金      805,865.33      8.18     829,604.26      8.62    749,022.44      7.83    847,985.54      9.96 养殖金融资 产 买入返售金 融资产 应收款项       36,250.39      0.37      51,083.29      0.53     29,532.67      0.31     27,364.58      0.32 存出保证金     197,293.70      2.00     200,074.05      2.08    155,430.92      1.62    161,054.52      1.89 交易性金融 资产 其他债权投 资 其他权益工 具投资 应收融资租 赁款 耐久股权投 资 固定资产       19,459.55      0.20      18,854.46      0.20     16,921.63      0.18     16,619.43      0.20 在建工程       33,638.15      0.34      31,309.69      0.33     15,659.66      0.16      7,953.57      0.09 使用权资产      46,352.82      0.47      48,264.41      0.50     57,045.16      0.60     66,519.17      0.78 无形资产       23,234.53      0.24      23,158.39      0.24     20,476.23      0.21     18,454.26      0.22 商誉            624.37      0.01         624.37      0.01        624.37      0.01        624.37      0.01 递延所得税 资产 其他资产      259,121.51      2.63     263,129.10      2.73     85,613.79      0.89     45,872.72      0.54 资产所有     9,853,292.20   100.00    9,622,087.82   100.00   9,566,483.16   100.00   8,511,794.27   100.00          最近三年及一期末，公司资产总额分别为 8,511,794.27 万元、9,566,483.16        万元、9,622,087.82 万元和 9,853,292.20 万元。公司资产组成中，货币资金、融                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要  出资金、交易性金融资产和买入返售金融资产占资产总额的比例较高，最近三  年及最新一期末上述所有占比分别为 91.08%、91.37%、89.54%和 89.64%。总  体看来，公司资产流动性较强，资产结构合理，稳妥证券行业的本性。  主要系买入返售金融资产以及交易性金融资产加多所致。2023 年末，公司总资  产比 2022 年末加多了 55,604.66 万元，增幅为 0.58%，变动不大。2024 年 3 月  末，公司总资产比 2023 年末加多了 231,204.38 万元，增幅为 2.40%，主要系买  入返售金融资产加多所致。       （1）货币资金                                                                        单元：万元、%      款式               金额           占比        金额         占比        金额         占比        金额         占比 现款                                          -        -           -        -           -        - 银行进款        1,568,650.63 99.80 1,416,145.29 99.82 1,526,178.91 99.97 1,608,380.52 100.00 其中：客户进款     1,217,909.01 77.48 1,115,981.56 78.67 1,222,677.52 80.09 1,236,560.24 76.88  公司进款        350,741.61 22.31      300,163.73 21.16      303,501.39 19.88     371,820.28 23.12 其他货币资金         3,178.29    0.20      2,493.13   0.18        404.58   0.03          9.40   0.00      所有     1,571,828.92   100 1,418,638.41 100.00 1,526,583.48 100.00 1,608,389.92 100.00       证券经纪业务是公司的主要业务之一，客户进款是货币资金主要的组成部  分之一。2021 年末、2022 年末、2023 年末、2024 年 3 月末，公司货币资金占  资产总额的比例分别为 18.90%、15.96%和 14.74%和 15.95%。  要系银行进款减少所致；2024 年 3 月末，货币资金总额较 2023 年末加多了       （2）结算备付金  表：                                                                      单元：万元、%                             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要    款式               金额           占比          金额             占比           金额       占比             金额          占比 客户备付金        155,425.42     55.82      131,969.00      55.29    147,900.19 49.80          142,832.92     50.17 自有备付金        123,033.69     44.18      106,696.98      44.71    149,065.66 50.20          141,891.83     49.83    所有        278,459.11    100.00      238,665.97     100.00    296,965.85 100.00         284,724.75 100.00          结算备付金主若是存放于中国证券登记结算公司的客户备付金以及自有备     付金，用于得志开展经纪、自营业务的证券交易结算及非交易结算的需要。发     行东说念主结算备付金由客户结算备付金、自有结算备付金组成。     为 4.30%，变动不大。2023 年末，结算备付金总额较 2022 年末裁减 58,299.88     元，降幅为 19.63%，主要原因系自有备付金大幅减少所致。2024 年 3 月末，结     算备付金总额较 2023 年末加多 39,793.14 元，增幅为 16.67%。          （3）融出资金                                                                              单元：万元、%         款式                           金额          占比       金额         占比        金额           占比          金额           占比 融资融券业务融出资金            806,331.31 100.00 830,118.73 100.00          749,655.62 100.00        849,059.50 100.00 其中：个东说念主                 763,401.59 94.68 791,107.62          95.30   724,285.55 96.62         840,005.32 98.93    机构                     42,929.72   5.32    39,011.11     4.70    25,370.06 3.389           9,054.18     1.07         所有            806,331.31 100.00 830,118.73 100.00          749,655.62 100.00        849,059.50 100.00 减：减值准备                      465.98              514.47         -        633.17        -       1,073.96           -         所有            805,865.33             829,604.26        -   749,022.45         -     847,985.54           -          公司于 2012 年 5 月事中国证监会批准入手开展融资融券业务，通过最近几     年的发展，融资融券业务已成为公司的老例业务。          融资是指客户以资金或证券当作质押，向公司借入资金用于证券买卖，并     在约按时限内偿还本金和利息的步履，上述借出资金当作融出资金进行核算。     敷陈期内，跟着公司融资融券业务的快速发展，公司融出资金限度增长较快，     减值准备分别为 1,073.96 万元、633.17 万元、514.47 万元、465.98 万元。公司                                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要        融出资金限度保持在较高的水平。        要 系 融 资 业 务 规 模 减 少 所 致 。2023 年 末 ， 融 出 资 金 比 2022 年 末 增 加 了             （4）买入返售金融资产        体情况如下表所示：                                                                                              单元：万元、%      款式                     金额            占比                 金额            占比           金额            占比           金额         占比 股票                 187,402.06       21.02        185,634.45         30.32      185,302.08       20.62 165,130.62      53.13 债券                 704,505.30       78.98        426,561.54         69.68      713,301.50       79.38 145,693.02      46.87       所有           891,907.36      100.00        612,195.99        100.00      898,603.58     100.00 310,823.64 100.00 减：减值准备             154,966.02             -      154,980.31             -      154,790.36              - 152,652.25        -      账面价值          736,941.34             -      457,215.68             -      743,813.22              - 158,171.39        -             公司于 2012 年 10 月取得商定购回式证券交易业务履历，于 2013 年 7 月取        得股票质押式回购业务交易权限。        类的买入返售金融资产对应的，质押式回购融出资金按剩余期限分类情况如下：                                                                                              单元：万元、%              款式                         金额        占比           金额         占比          金额         占比          金额          占比            一个月以内       3,258.01    1.74          -             -        -          -           -          -            一个月至三个              月内            三个月至一年               内             一年以上                                 -             -        -          -           -          -             已过时       156,352.32 83.43 156,352.32 84.23 161,800.90 87.32 161,872.61 98.03              所有       187,402.06 100 185,634.45 100.00 185,302.08 100.00 165,130.62 100.00        质押式回购融出资金剩余期限大多为 3 个月以上，分别占全部融出资金总额比        例的 100.00%、95.01%、96.16%和 88.1%。公司已按照顾帐政策的要求足额计        提了减值准备，2021 年末、2022 年末、2023 年末、2024 年 3 月末的买入返售                        西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   金融资产账面价值分别为 158,171.39 万元、743,813.22 万元、457,215.68 万元、        （5）交易性金融资产   别列示如下：                                                                 单元：万元                    公允价值                                 入手成本 款式                                             以公允价值计量且其变        以公允价值计量且其变动                                公允价值所有          动计入当期损益的金融            入手成本所有        计入当期损益的金融资产                                                    资产 债券              4,481,675.03    4,481,675.03        4,420,894.12     4,420,894.12 公募基金             365,018.17      365,018.17             365,566.48    365,566.48 股票                38,146.64       38,146.64              46,135.25     46,135.25 资管计划             678,868.84      678,868.84             670,675.98    670,675.98 信赖计划               9,040.69        9,040.69               8,962.76      8,962.76 其他               144,892.56      144,892.56             174,404.78    174,404.78 所有              5,717,641.93    5,717,641.93          5,686,639.35   5,686,639.35                    公允价值                               入手成本 款式                                             以公允价值计量且其变        以公允价值计量且其变动                                公允价值所有          动计入当期损益的金融            入手成本所有        计入当期损益的金融资产                                                    资产 债券              4,081,316.99    4,081,316.99          4,018,165.57   4,018,165.57 公募基金             468,345.61      468,345.61             477,038.45    477,038.45 股票                50,707.63       50,707.63              56,558.40     56,558.40 资管计划             732,107.44      732,107.44             720,991.43    720,991.43 信赖计划               2,175.51        2,175.51               2,820.21      2,820.21 其他               575,772.30      575,772.30             603,457.31    603,457.31 所有              5,910,425.48    5,910,425.48          5,879,031.38   5,879,031.38                    公允价值                                 入手成本 款式                                             以公允价值计量且其变        以公允价值计量且其变动                                公允价值所有          动计入当期损益的金融            入手成本所有        计入当期损益的金融资产                                                    资产 债券              4,526,992.27    4,526,992.27        4,466,675.27     4,466,675.27 公募基金             241,898.17      241,898.17             241,018.77    241,018.77 股票                49,390.84       49,390.84              49,237.39     49,237.39                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要  资管计划                      707,475.38          707,475.38                        704,159.82         704,159.82  信赖计划                        2,132.96             2,132.96                         2,858.43           2,858.43   其他                       192,429.67          192,429.67                        221,759.60         221,759.60   所有                      5,720,319.30        5,720,319.30                  5,685,709.27          5,685,709.27                              公允价值                                           入手成本   款式                                                               以公允价值计量且其变            以公允价值计量且其变动                                            公允价值所有                  动计入当期损益的金融                   入手成本所有            计入当期损益的金融资产                                                                        资产   债券                      4,050,632.04        4,050,632.04              3,941,373.30               3,941,373.30  公募基金                       273,695.33          273,695.33                       262,424.29         262,424.29   股票                        191,453.34          191,453.34                       114,076.92         114,076.92  资管计划                       444,425.61          444,425.61                       538,677.73         538,677.73  信赖计划                         2,289.29            2,289.29                         3,074.52            3,074.52   其他                        174,779.82          174,779.82                       214,233.55         214,233.55   所有                      5,137,275.43        5,137,275.43                   5,073,860.31          5,073,860.31           敷陈期各期末，交易性金融资产按类别列示如下：公司交易性金融资产主        若是公司证券自营业务投资的证券，具体包括：1）以赚取差价为目的从二级        商场购入的股票、基金、债券等金融资产；2）通过一级商场网上申购投资的        证券；3）通过一级商场网下非定向刊行申购投资的证券。公司交易性金融资        产主要由股票、基金和债券组成。交易性金融资产主要为投资的债券。           最近三年及一期末，公司交易性金融资产金额分别为 5,137,275.43 万元、        金融资产较 2021 年末加多 583,043.87 万元，增幅 11.35%，主要系金融资产限度        加多及公允价值变动所致。2023 年末，交易性金融资产较 2022 年末加多        少 192,783.55 万元，降幅 3.26%。           （二）欠债构因素析           最新三年及最新一期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                                                   单元：万元、%   款式               金额            占比            金额           占比             金额           占比            金额          占比 短期借款           2,502.78       0.04         4,004.20         0.06             -          -                -        - 应付短期融资 款                                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   款式                金额          占比          金额           占比             金额          占比          金额          占比 拆入资金         133,362.73      1.90    258,303.30          3.79    378,238.76      5.52    248,169.34      4.29 交易性金融负 债 养殖金融欠债        48,839.11      0.70     28,606.89          0.42      4,598.32      0.07      2,141.40      0.04 卖出回购金融 资产款 代理买卖证券 款 应付职工薪酬       203,878.32      2.90    194,266.84          2.85    206,812.75      3.02    223,072.69      3.85 应交税费           5,989.16      0.09      4,702.33          0.07     19,575.15      0.29      8,486.51      0.15 应付款项          50,124.86      0.71     54,786.97          0.80     31,427.54      0.46     27,704.15      0.48 预计欠债                   -        -              -            -         45.00      0.00         45.00      0.00 合同欠债          13,174.65      0.19       9,115.28         0.13      5,771.81      0.08      3,724.42      0.06 应付债券        1,430,406.15    20.37   1,529,013.00    22.45       1,253,202.61    18.29    424,385.30      7.33 耐久应付职工                        -        -              -            -              -        -              -        - 薪酬 递延所得税负 债 租出欠债          43,577.18      0.62     42,961.72          0.63     51,490.93      0.75     59,910.98      1.03 其他欠债         297,959.53      4.24    282,879.58          4.15     47,286.25      0.69     13,150.10      0.23 欠债所有        7,020,683.14   100.00   6,809,747.88   100.00       6,850,577.98   100.00   5,790,899.53   100.00           敷陈期内，公司欠债总额与资产限度变动趋势基本保持一致。公司负借主        要包括应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款和应付债券，        公司欠债扣除代理买卖证券款后，最近三年及最新一期末公司的自有欠债分别        为 4,307,853.57 万元、5,404,172.82 万元、5,524,887.36 万元和 5,613,335.52 万元。        要系卖出回购金融资产款和应付债券加多所致。2023 年末，公司欠债较 2022 年        末减少 40,830.10 万元，降幅 0.60%。2024 年 3 月末，公司欠债较 2023 年末增        加 210,935.26 万元，增幅 3.10%，变动不大。           最近三年及一期末，公司应付短期融资款余额分别为 1,135,771.10 万元、        款余额较 2021 年末减少 292,442.40 万元，降幅 25.75%，主要系刊行 21 西部证        券 CP001、21 西部证券 CP002、21 西部证券 CP003 所致。2023 年末，公司应付        短期融资款余额较 2022 年末减少 360,705.38 万元，降幅为 42.77%；2024 年 3                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 月末，公司应付短期融资款余额较 2023 年末加多 98,518.35 万元，降幅为    敷陈期内，公司拆入资金为得志公司短期的资金需求，从寰宇银行间同行 拆 借 中 心 ， 以 信 用 为 担 保 融 入 短 期 资 金 。2022 年 末 ， 公 司 拆 入 资 金 为 公司拆入资金 2021 年末减少 119,935.46 万元，降幅 31.71%，主要系银行间拆 入资金限度减少所致；2024 年 3 月末，公司拆入资金 2023 年末减少 124,940.57 万元，降幅 48.37%，主要系银行间拆入资金限度减少所致。    最近三年及一期末，公司交易性金融欠债金额分别为 78,501.27 万元、 包括第三方投资者在结构化主体中享有的权益。2022 年末，交易性金融欠债金 额较 2021 年末减少 63,691.34 万元，降幅 81.13%，主若是由于结构化收益产物 限度减小。2023 年末，交易性金融欠债金融较 2022 年末加多 136,327.61 万元， 增幅为 920.51%，主若是由于债券假贷和挂钩指数浮动型收益凭证限度加多。    最近三年末及一期末，公司卖出回购金融资产款分别为 2,065,660.43 万元、 出回购金融资产款较 2021 年末加多 481,436.58 万元，增幅 23.31%，主若是由 于国债卖出回购、企业债卖出回购限度加多所致。2023 年末，公司卖出回购金 融资产款较 2022 年末减少 83,731.60 万元，降幅 3.29%，变动不大。2024 年 3 月末，公司卖出回购金融资产款较 2023 年末减少 135,564.54 万元，降幅 5.50%， 变动不大。    最 近 三年及一期末，公司代理买卖证券款分别为 1,483,045.96 万元、 证券款在公司欠债中的比例较高，但其与客户资产相干，属于接受客户托付，                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的款项，资金单独存管，本 质上不会对公司形成债务偿还压力。 款较 2023 年末加多 122,487.10 万元，增幅 9.53%，变动不大。    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 应 付 债 券 金 额 分 别 为 424,385.30 万 元 、 别为 7.33%、18.29%、22.45%和 20.37%。2022 年末，公司应付债券余额相较于 部 02、22 西部 03 等公司债券所致。2023 年末，公司应付债券余额相较于 2022 年末加多 275,810.39 万元，增幅 22.01%，主要系刊行 23 西部 01、23 西部 02、 末减少 98,606.85 万元，降幅 6.45%。    （三）盈利能力分析 下表所示：                                                             单元：万元       款式        2024 年 1-3 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 营业总收入              159,514.64    689,431.22    530,842.99    675,102.26 营业总开销              132,359.52    534,964.28    471,865.87    487,160.27 营业利润                27,155.12    154,466.94     58,977.12    187,941.99 利润总额                27,185.86    153,173.77     58,562.26    187,587.24 净利润                 20,409.80    119,783.45     45,786.42    142,534.49 包摄于母公司系数者 的净利润 投资收益                36,192.61    202,445.07    174,587.13    190,283.28 公允价值变动收益            12,524.72     27,158.71    -74,162.75     16,850.25 营业利润                27,155.12    154,466.94     58,977.12    187,941.99 其他业务收入              81,283.40    309,848.66    265,036.91    239,012.41 其他业务成本              79,539.94    303,908.54    260,872.19    236,310.90                               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要          万元，增幅 30.22%，主要系证券自营业务、研发业务等收入飞腾所致；竣事净          利润 142,534.49 万元，同比加多 25.88%，主要系营业收入增长所致。          证券商场波动导致金融器用公允价值减少共同影响所致。竣事净利润 45,786.42          万元，同比下降 67.86%，主要系公允价值变动收益、投资收益减少、利息开销          加多，成本收入比加多。          务收入加多所致。             按照顾帐核算口径分辩，敷陈期内公司的营业总收入组成情况如下：                                                                                       单元：万元、%    款式                     金额            占比        金额         占比         金额         占比         金额         占比 手续费及佣金净收入       35,551.50         22.29   171,851.21    24.93   181,955.24    34.28   207,079.72    30.67 其中：经纪业务手续 费净收入  投资银行业务手续 费净收入  资产料理业务手续 费净收入 利息净收入           -6,610.44         -4.14   -25,237.27    -3.66   -19,463.70    -3.67    20,447.18     3.03 投资收益（损失以 “－”号填列） 其他收益              565.85           0.35     3,269.25     0.47     2,615.33     0.49     1,494.09     0.22 公允价值变动收益 （损失以“-”号填       12,524.72          7.85    27,158.71     3.94   -74,162.75   -13.97    16,850.25     2.50 列） 资产处置收益（损失                     -0.19          0.00       35.65      0.01       10.33      0.00         1.04     0.00 以“-”号填列） 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 其他业务收入          81,283.40         50.96   309,848.66    44.94   265,036.91    49.93   239,012.41    35.40                               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要     款式                     金额            占比     金额          占比         金额          占比          金额          占比     所有         159,514.64     100.00   689,431.22    100.00   530,842.99    100.00    675,102.27    100.00             从收入组成看，手续费及佣金净收入、投资收益和公允价值变动收益是公          司营业收入的主要组成部分，敷陈期内，该三项收入所有占营业收入的比例分          别为 64.39%、49.53%、58.23%和 52.83%。             （1）手续费及佣金净收入             公司的手续费及佣金净收入主要由经纪业务手续费净收入、投资银行业务          手续费净收入、资产料理业务手续费净收入组成，其中经纪业务手续费净收入          占手续费及佣金净收入的比例较高。          入组成比举例下表：                                                                             单元：万元、%      款式                     金额       占比         金额            占比         金额           占比         金额         占比 经纪业务手续费净收入       18,039.80   50.74      75,344.72     43.84     89,360.20     49.11   118,136.58     57.05 期货经纪业务净收入           836.73    2.35        4,095.08     2.38      7,275.58      4.00      6,123.51     2.96 投 资银 行业务 手续 费净 收入 资 产管 理业务 手续 费净 收入 基 金管 理业务 手续 费净 收入 投 资咨 询业务 手续 费净 收入 其他手续费净收入           -321.04   -0.90        1,103.79     0.64      1,333.07      0.73       744.88      0.36      所有          35,551.50 100.00      171,851.21 100.00       181,955.24    100.00   207,079.72 100.00             敷陈期内，证券经纪业务是公司手续费及佣金净收入的主要来源之一，证          券经纪业务手续费及佣金净收入跟着证券商场行情走势、交易活跃度以及公司          其他业务的发展情况而有所波动。敷陈期内，受证券商场行情的影响，公司证          券经纪业务手续费及佣金净收入波动较为昭着，但基本与证券商场的波动保持          一致。2022 年度较 2021 年度减少 27,624.31 万元，降幅 22.23%，主要由于股票          全体交易量减小所致。2023 年较 2022 年减少 10,104.03 万元，降幅 5.55%。             投资银行业务亦然公司手续费及佣金净收入的重要来源。2022 年度，公司                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 投资银行业务手续费净收入 41,032.53 万元，较 2021 年度下降 10,936.35 万元， 降幅 23.88%，主要系投资银行业务限度减小所致。2023 年较 2022 年加多    基金料理业务及投资量度业务亦然公司手续费及佣金净收入的主要来源之 一。2022 年度，公司基金料理业务及投资量度业务手续费净收入为 34,851.90 万 元，较 2021 年度加多 6,336.86 万元，增幅 18.26%。2023 年较 2022 年减少 151.51 万元，降幅为 0.37%。    期货经纪业务、资产料理业务占公司手续费及佣金净收入的比例相对较低， 占比也相对稳固，其中期货经纪业务手续费及佣金净收入来自于公司子公司西 部期货。    （2）利息净收入    敷陈期内，公司利息净收入主要来自于存放金融同行利息收入、融资融券 利息收入和买入返售金融资产利息收入。其中，存放金融同行利息收入为公司 闲置资金产生的利息收益及客户交易结算资金所产生的利差。最近三年及一期， 公司利息净收入分别为 20,447.18 万元、-19,463.70 万元、-25,237.27 万元和- 降幅 195.19%，主要系公司融资限度扩大导致利息开销加多所致。2023 年度较    （3）投资收益    公司投资收益来源于自营业务投资的金融器用所产生的收益和股权投资的 收益，是营业总收入的重要组成部分。最近三年及一期，投资收益分别为 收入的比例分别为 28.19%、32.89%、29.36%和 22.69%。2021 年度，公司投资 收益较 2020 年度加多 34,759.74 万元，增幅 22.35%，公司投资收益增长飞速。 不大。2023 年度，公司投资收益较 2022 年度加多 27,857.94 万元，增幅 15.96%， 公司投资收益增长较为飞速。2024 年 1-3 月较 2023 年全年减少 166,252.46 万元， 降幅 82.12%。    证券商场行情波动对自营业务影响较大，公司自营业务秉持稳健的投资风                           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要  格，严格把控投资风险，在合规的前提下开展各项投资业务。权益类投资方面，  在商场络续调理的环境下，公司敷陈期内选用稳健的投资策略，分布投资风险，  主要投资内容包括但不限于二级商场证券、公募基金、信赖计划及公司刊行的  资管计划等。其中，二级商场证券以耐久价值投资为主，严慎取舍优质的投资  标的；其他场外品种投资，均以中低风险的产物为主。固定收益类投资方面，  在外部贸易摩擦升级、里面表外融资收缩的影响下，国内经济渐渐出现下行压  力，货币政策角落减轻的基调集结全年。在此环境下，债券收益率呈现颤动向  下趋势。公司在敷陈期内选用了稳健的投资策略，主动裁减信用风险偏好并适  度扩大债券投资限度，取得了较好的投资收益。        公司营业开销包括税金及附加、业务及料理费、资产减值损构怨其他业务  成本，其中业务及料理费占比较高，最近三年及一期，业务及料理费占营业支  出的比例分别为 51.47%、43.80%、42.65%和 39.84%。                                                                                  单元：万元、%  款式           金额          占比         金额         占比         金额         占比        金额         占比 税金及附 加 业务及管 理费 信用减值             -487.94    -0.37       -80.84    -0.02     1,363.99    0.29    -3,250.50    -0.67 损失 其他业务 成本 所有       132,359.52   100.00   534,964.28   100.00   471,865.87 100.00    487,160.27   100.00        （1）税金及附加        公司的税金及附加包括城建税、教悔费附加和其他附加。城建税、教悔费  附加以偏执他附加等税金均按执行交纳的升值税计征，而升值税主要取决于公  司营业总收入，故敷陈期内公司税金及附加的变动主若是由公司收入变动形成  的。        （2）业务及料理费        业务及料理费是公司营业开销的主要组成部分，包括职工用度、折旧与摊  销、办公及后勤费等。        最近三年及一期，公司业务及料理费分别为 250,719.32 万元、206,676.63 万                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   元、228,144.13 万元和 52,730.38 万元。公司营业用度率（业务及料理费/营业总   收入）分别为 37.14%、38.93%、33.09%和 33.06%，公司经营情况淡雅，营收   大幅增长，营业费率总体呈现下降趋势。      最近三年及一期，公司信用减值损失分别为-3,250.50 万元、1,363.99 万元、   -80.84 万元和-487.94 万元；占营业收入的比例分别为-0.48%、0.26%、-0.01%和   -0.31%，全体呈现牢固趋势。      （四）现款流量分析      公司最近三年及一期现款流量情况如下：                                                                       单元：万元            款式               2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度        2021 年度 一、经营行径产生的现款流量： 经营行径现款流入小计                     981,834.10 1,481,096.71 1,365,370.18         1,741,256.70 经营行径现款流出小计                     764,998.45 1,456,025.50 1,839,897.00         3,113,191.40 经营行径产生的现款流量净额                   216,835.65      25,071.21    -474,526.82 -1,371,934.71 二、投资行径产生的现款流量： 投资行径现款流入小计                       3,443.72        8,399.79       9,324.65         139.94 投资行径现款流出小计                      11,455.33       23,120.59      19,848.92      19,760.63 投资行径产生的现款流量净额                    -8,011.61      -14,720.80     -10,524.28     -19,620.69 三、筹资行径产生的现款流量： 筹资行径现款流入小计                     580,000.00 2,354,378.00       3,311,746.00   1,230,527.00 筹资行径现款流出小计                     597,513.53 2,537,538.72 2,896,230.26          457,460.32 筹资行径产生的现款流量净额                   -17,513.53     -183,160.72    415,515.74     773,066.68 四、汇率变动对现款及现款等价物的影 响 五、现款及现款等价物净加多/（减少） 额 加：期初/岁首现款及现款等价物余额             1,620,491.15 1,793,241.53 1,862,512.39        2,481,066.82 六、期末/年末现款及现款等价物余额             1,811,808.85 1,620,491.15      1,793,241.53   1,862,512.39      敷陈期内，公司经营行径现款流入主要包括收取利息、手续费及佣金的现   金等。最近三年及一期，公司经营行径现款流量净额分别为-1,371,934.71 万元、   -474,526.82 万元、25,071.21 万元和 216,835.65 万元。   为交易目的而持有的金融资产净加多额和返售业务资金净加多额大幅加多所致。                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 务资金净加多额和代理买卖证券收到的现款净额减少所致。2023 年，公司经营 行径产生的现款流量净额为 25,071.21 万元，主要系经营行径现款流出减少导致。 经营行径现款流出减少导致。    敷陈期内，公司投资行径现款流入主要为公司取得投资收益所收到的现款、 收回投资所收到的现款以及处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回的现 金净额，投资行径现款流出主要为投资支付的现款及购建固定资产、无形资产 和其他耐久资产支付的现款。最近三年及一期，公司投资行径产生的现款流量 净额分别为-19,620.69 万元、-10,524.28 万元、-14,720.80 万元和-8,011.61 万元。 置固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款。2022 年，公司投资行径产 生的现款流量净额为-10,524.28 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现款。2023 年，公司投资行径产生的现款流量净额为-14,720.80 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他耐久资产所支付的现款加多。    敷陈期内，公司筹资行径现款流入主要包括刊行债券及短期融资款收到的 现款以和继承投资收到的现款。最近三年及一期，公司筹资行径产生的现款流 量净额分别为 773,066.68 万元、415,515.74 万元、-183,160.72 万元和-17,513.53 万元。 万元，主要系偿还债务支付的现款大幅加多所致。2023 年度，公司筹资行径产 生的现款流量净额较 2022 年度减少 598676.46 万元，主要系刊行债券收到的现 金减少。2024 年 1-3 月，公司筹资行径产生的现款流量净额较 2023 年度同期增 加 165647.19 万元，主要系偿还债务支付的现款减少。    （五）偿债能力分析                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要       款式                /2024 年 1-3 月   /2023 年度       /2022 年度     /2021 年度 资产欠债率（扣除代 理款）（%） 流动比率（倍）                 1.70           1.91         1.86         1.74 速动比率（倍）                 1.67           1.88         1.84         1.74 贷款偿还率（%）              100.00         100.00       100.00       100.00 利息偿付率（%）              100.00         100.00       100.00       100.00 全部债务（亿元）              447.52         473.73       509.28       401.45 债务老本比（%）               71.25          70.77        65.22        59.60 现款利息保障倍数                            -           1.00        -3.62       -17.00 （倍） 利息保障倍数（倍）                  -           2.23         1.50         3.41 EBITDA 利息保障倍                            -           2.43         1.72         3.69 数（倍） EBITDA 全部债务比                            -           6.09         3.93         7.16 （%） 包摄于上市公司股东 的每股净资产（元/               6.30           6.25         6.04         6.06 股） 欠债率（扣除代理款）分别为 61.29%、66.55%、66.27%和 66.46%。 期末流动比率和速动比率来看，公司资产流动性较好，粗略确保各类流动欠债 的正常支付。公司资产以货币资金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主， 此外公司具有多渠说念的融资能力，因此公司全体偿债能力较高，偿债风险较低。    （六）改日业务宗旨及盈利能力的可络续性分析    改日，公司将以习近平新期间中国特色社会主义念念想为指导，深入贯彻落 实党的二十大精神和中央经济办事会议重要部署，加大金融服务下千里力度，不 断增强要素保障能力，秉持中国特色的 ESG 价值不雅，全面融入陕西省“秦创原” 办事大局。坚持以高质地发展为导向，聚焦“十四五”经营干线任务，丰富法 东说念主治理新实践，组网织密里面限定料理体系，融会企业文化催化剂作用，切实 作念到以客户为中心，提供全生命周期服务，藏身西部服务寰宇，以专科化业务 与客户共同成长，力求成为一流上市笼统型投资银行。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   （1）证券行业的款式和趋势   现阶段，国际宏不雅经济阵势复杂多变，国际间政策和洽难度加大，不确定 性因素昭着增多。地缘政事冲突外溢效应难以预估，跨区域资源配置失衡风物 愈加杰出，世界经济总需求阑珊趋势握住隐现，全球产业链、供应链、价值链 重构带来的各类潜在风险和冲击退却刻毒。面前，国内老本商场注册制转变全 面落地，更好开发中国特色当代化多脉络老本商场，着力打造中国特色估值体 系，进一步融会国有企业提拔作用，为证券公司下一阶段发展建议了新命题。 因此，握住得志住户合理的资产配置需求，切实教悔服务当代化产业体系能力 是我国证券公司改日发展的宏不雅指向。此外，证券行业聚合度稳中有升，头部 券商竞争上风更趋昭着，业务多元化发展趋势初步形成，金融科技对行业发展 理念的变革和重塑握住深化，外资券商商场冲击将渐渐浮现，证券行业竞争新 款式正加速演变。   （2）公司中枢竞争力分析   ①公司控股股东、执行限定东说念主淡雅的笼统实力为公司握住开拓逾越、发展 壮大提供计谋援救   公司的控股股东、执行限定东说念主陕西投资集团有限公司当作陕西省国资委下 属首家国有老本投资运营转变试点单元，一直以来为公司老本实力稳步教悔、 业务限度握住扩大、络续稳固发展提供刚烈保障；“产融结合”等业务方针使 公司具备昭着的发展上风；金融板块当作陕投集团“双轮驱动”计谋中的重要 一环，为公司发展提供计谋援救。   ②完善的法东说念主治理结构和高效的里面决策体系，促进公司转型发展   公司法东说念主治理结构完善，里面决策体系健全，决策、执行、监督三大方法 之间权责明确，标准表率，运作高效。公司面对复杂多变的商场环境，粗略快 速、准确作出决策判断，对业务发展提供有劲援救，促进公司转型发展，助推 公司竣事进入行业一流券商宗旨。   ③权贵的区域上风为积极落实国度计谋提供重要提拔   公司耐久以来深耕西部地区，在陕西省内具有最初的商场合位。国度金融 服求实体经济的根柢指向为公司提供了重要发展机遇，藏身老本中介根柢定位， 有用服求实体经济，塑造了淡雅的西部证券品牌形象。                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要           ④笼统化金融服务平台，为投资者提供全链条金融服务           公司具备专科化的业务平台和高效的业务协同能力，倾力打造笼统化金融         服务平台，粗略为客户提供“一站式”、全链条金融服务。           ⑤明确的计谋经营宗旨和商场化的考核敛迹机制，助力公司行稳致远           公司藏身西部服务寰宇，以专科化业务与客户共同成长，力求成为一流上         市笼统型投资银行。公司有用股东商场化进度，强化考核敛迹机制，健全问责         料理轨制，充分带动各项业务稳固快速发展，助力公司行稳致远。           ⑥健全的合规风控体系和稳固的信息系统，为公司业务开展提供刚烈保障           公司耐久青睐合规与风控体系开发，握住加强落实主动合规意志和全面风         险料理办事，妥善化解遗存业务风险，保障公司合规风险管控能力与业务发展         相适当；公司以金融科技发展为机会，有用股东 IT 计谋稳步实施，切实保障信         息期间系统安全牢固运行。健全的合规风控体系和稳固的信息系统，为公司业         务开展提供刚烈保障。              七、刊行东说念主有息债务情况              （一）有息欠债总额              限定 2024 年 3 月末，公司有息债务总余额 4,475,214.20 万元，具体情况如         下：                                                                           单元：万元、%  款式               余额        占比            余额          占比         余额          占比          余额          占比 短期借款         2,502.78    0.06       4,004.20      0.08         -           -           -           - 应付短期融资 款（短期债     581,141.67    12.99      482,623.32    10.19     843,328.70    16.79    1,135,771.10   29.32  券） 拆入资金（同 业拆借） 卖出回购金融  资产款 应付债券     1,430,406.15   31.96     1,529,013.00   32.28    1,253,202.61   24.95     424,385.30    10.95  所有      4,475,214.20   100.00    4,737,309.23   100.00   5,021,867.08   100.00   3,873,986.17   100.00           公司有息债务包括短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融                              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要    资产款和应付债券，债务融资方式较为万般，融资渠说念通顺，卖出回购金融资    产款、应付短期融资款和应付债券是公司有息欠债的最主要组成部分。                                                                       单元：亿元、%                      款式                             金额                  占比        银行借款                                                0.25                    0.06        公司债券                                              143.04                   31.96        债务融资器用                                             58.11                   12.98        企业债                                                 0.00                    0.00        其他有息欠债                                            246.12                   55.00                      所有                                  447.52               100.00         （二）刊行东说念主有息欠债结构         限定 2024 年 3 月末，公司有息债务期限结构如下：                                                                                      单元：万元   款式           1 年以内           1-2 年        2-3 年         3-5 年       5 年以上               所有 短期借款              2,502.78             -            -             -           -           2,502.78 应付短期融资款 （短期债券） 拆入资金（同行 拆借） 卖出回购金融资 产款 应付债券            768,894.11   407,213.97    254,298.07             -           -     1,430,406.15   所有          3,813,702.16   407,213.97    254,298.07             -           -     4,475,214.20         从债务期限结构看，限定 2024 年 3 月末，公司 1 年以内到期的有息债务为    资产款和应付短期融资款；1 年以上到期的有息欠债 661,512.04 万元，占有息债    务总金额的比例为 14.78%，主要为公司刊行的证券公司债。公司正从传统的通    说念业务向传统和立异业务并重过渡，支付、融资、托管、投资、交易和资产管    理等功能将握住开发和完善。在这重要的业务转型时期，公司有较大的资金需    求。         限定 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息欠债限度为 447.52 亿元，占欠债总额比重    为 63.74%。                             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要           限定 2024 年 3 月末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债限度为 381.37 亿元，占        欠债总额比重为 54.32%。           限定 2024 年 3 月末，刊行东说念主银行借款余额为 0.25 亿元，占有息欠债比重为           刊行东说念主短期偿还压力较大，主若是到期的应付短期融资款、应付债券、卖        出回购金融资产款。                                                                     单元：亿元、%           一年以内(含 1 年)       2024 年 3 月末        2023 年          2022 年     2021 年  款式            金额   占比          金额       占比       金额    占比        金额    占比  金额     占比 银行贷款         0.25    0.07     0.25    0.06 其中担保贷     款 其中：政策   性银行 国有六大行 股份制银行        0.25    0.07     0.25    0.06 场地城商行 场地农商行  其他银行 债券融资       135.00   35.40   201.15   44.95   201.16   42.46   209.65   41.75   156.02   40.27 其中：企业    债券  公司债券       76.89   20.16   143.04   31.96    152.9   32.28   125.32   24.96    42.44   10.95 债务融资工     具       58.11   15.24    58.11   12.98    48.26   10.19    84.33   16.79   113.58   29.32 非标融资 其中：信赖    融资  融资租出 保障融资计     划 区域股权市   场融资 其他融资       246.12   64.54   246.12   55.00   272.57   57.54   292.53   58.25   231.38   59.73  农发基金  平滑基金 其他国有企   业借款                               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要  其中股东借      款 场地专项债 券转贷等 所有          381.37   100.00   447.52   100.00   473.73      100.00     502.18   100.00   387.39   100.00            （三）有息债务信用融资与担保融资的结构分析            限定 2024 年 3 月末，公司有息债务信用融资与担保融资的组成如下：                                                                                 单元：万元、%                  款式                         金额                                  占比                 信用融资                             2,147,413.33                             47.98                 质押融资                             2,327,800.87                             52.02                  所有                              4,475,214.20                            100.00            （四）存续的债券情况            限定本召募阐述书签署之日，西部证券偏执子公司已刊行尚在存续期的债        券、其他债务融资器用情况如下：                                                                            单元：年、亿元、% 序                             刊行       回售             到期        债券          刊行           刊行      债券简称       刊行方式                                                                               余额 号                             日历       日历             日历        期限          限度           利率 公司债券小计                                                                     126.00                 126.00      券 CP006      券 CP005      券 CP004                           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 序                       刊行          回售          到期     债券      刊行        刊行      债券简称      刊行方式                                                              余额 号                       日历          日历          日历     期限      限度        利率      券 CP003      券 CP002 债务融资器用小      计      所有                                                       194.00            194.00           八、关联方及关联交易情况           （一）关联方关系           平直或者盘曲地限定本公司的法东说念主（或者其他组织）偏执平直或盘曲限定       的除本公司偏执控股子公司之外的法东说念主（或者其他组织）。           本公司的控股股东、执行限定东说念主为陕投集团，陕投集团的基本情况详见本       召募阐述书“第四节刊行东说念主基本情况”之“三、刊行东说念主控股股东和执行限定       东说念主”。           本公司子公司、合营及联营企业的情况详见本召募阐述书“第四节刊行东说念主       基本情况”之“四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况”。           限定 2023 年末，公司其他关联方情况如下：           关联关系                           关联方称呼                         主要交易内容                                                                  提供劳务、投资咨                                     西部信赖有限公司                                                                   询、财务咨询人                                    秦创原发展股份有限公司                          提供劳务                                    陕西动力投资股份有限公司                         提供劳务      受合并控股股东限定的              西安东说念主民大厦有限公司索菲特旅舍                            接受劳务         其他企业                        陕西金信实业发展有限公司西安金冠沐日旅舍                             接受劳务                                    陕西金信餐饮料理有限公司                         接受劳务                               西安东说念主民大厦交易中心有限公司                            接受劳务                                     西安东说念主民大厦有限公司                      接受劳务、租出                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                    陕西金泰恒业房地产有限公司                接受服务                     上海金陕实业发展有限公司              接受劳务、租出                   陕西君成融资租出股份有限公司               代理买卖证券                   陕西航空产业发展集团有限公司               代理买卖证券                   陕西航空产业资产料理有限公司               代理买卖证券                 陕西陕投国有老本投资合伙企业(有限合伙)           代理买卖证券                                              代理买卖证券、受                    陕西省华秦投资集团有限公司                                                托资产料理                                              受托资产料理、财                 陕西省成长性企业指示基金料理有限公司           务咨询人、购买其发                                               行的金融器用                                              接受劳务、代理买                     陕西国金物业料理有限公司                                                 卖证券                                              代理买卖证券、受                   陕西陕投誉华投良友理有限公司                                                托资产料理                                              代理买卖证券、受                     陕西陕投老本料理有限公司                                               托资产料理                  陕西金信华联锦鲤餐饮料理有限公司               接受劳务                 陕西君颐健康养老服务有限公司蓝田分公司             接受劳务                 陕西投资集团白水苹果物流贸易有限公司              接受劳务                   陕西投资集团华山招标有限公司                接受劳务                   西安秦达物业料理有限包袱公司                接受劳务                 陕西金信华联十三朝餐饮料理有限公司               接受劳务                     陕西绿金投良友理有限公司               受托资产料理                                              代理买卖证券、受                     陕西投资产融控股有限公司                                               托资产料理                澳门华山创业国际经济期间合作与贸易有限公司            投资量度 持有 5%以上股份的企业                     上海城投控股投资有限公司               受托资产料理      的子公司   环节料理东说念主员        董事、司理、财务总监及董事会秘书等              受托资产料理 控股股东的环节料理东说念主     控股股东的董事、总司理、副总司理及财务总监                                                代理买卖证券     员                    等     （二）关联方交易                                              单元：万元、%    关联方称呼                占同类           占同类交          占同类交                 金额              金额           金额                         交易金           易金额的          易金额的               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                            额的比                  比例                          比例                             例  陕西金信餐饮有限公  司  西安东说念主民大厦有限公  司西安索菲特旅舍  西安东说念主民大厦交易中                        -                3.95     0.02          23.79         0.14  心  陕西金信实业发展有  限公司西安金冠沐日          2.14     0.01       0.38         -          3.34         0.02  旅舍  西安东说念主民大厦有限公                        -                    -        -          0.30             -  司  陕西金信华联锦鲤餐  饮料理有限公司  陕西国金物业料理有  限公司  陕西君颐健康养老服  务有限公司蓝田分公             -                0.48         -              -            -  司  陕西投资集团华山招  标有限公司  西安秦达物业料理有  限包袱公司  陕西金信华联十三朝  餐饮料理有限公司  陕西投资集团白水苹  果物流贸易有限公司  受合并控股股东及最  终限定方限定的其他    1,492.47           -   1,477.38        -       1,030.45            -  企业      所有       1,492.47           -   1,477.38        -       1,030.45            -                                                               单元：万元、%   关联方称呼                    占同类交              占同类交                      占同类交              金额            易金额的       金额     易金额的               金额     易金额的                             比例                比例                        比例 西安西交科创股权投 资合伙企业（有限合             -          -       4.64     0.06                  -            - 伙）-受托资产料理 合营企业                  -          -       4.64            -              -            - 陕西投资集团有限公 司-债券承销 陕西投资集团有限公 司-财务咨询人 陕西投资集团有限公                       -          -      70.75     1.46           70.75           1.97 司-投资量度                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要    关联方称呼                  占同类交                 占同类交               占同类交                   金额      易金额的          金额     易金额的        金额     易金额的                            比例                   比例                 比例 陕西投资集团有限公 司-代理买卖证券业务 控股股东及最终限定 方 陕西动力投资股份有 限公司-证券承销 西部信赖有限公司-管                           -       -           -       -    193.93     8.53 理费 陕西金泰恒业房地产                           -       -           -       -    395.38    17.38 有限公司-料理费 西部信赖有限公司-投 资量度 西部信赖有限公司-财务 咨询人                           -            1,417.92   22.77          -       - 陕西投资集团有限公 司限定的企业-受托资         1,833.11   15.49     823.49    11.19      57.63    2.53 产料理 陕西投资集团有限公 司限定的企业-代理买           64.99     0.10       7.36     0.01      69.04    0.07 卖证券业务 陕西省成长性企业引 导基金料理有限公司-           16.04     0.38      16.04     0.26          -       - 财务咨询人 澳门华山创业国际经 济期间合作与贸易有                 -       -     113.15     2.34          -       - 限公司-投资量度 秦创原发展股份有限                           -       -       9.43     0.20          -       - 公司-投资量度 受合并控股股东及最 终限定方限定的其他         10,225.94       -    2,434.57       -    820.41        - 企业 上海城投控股投资有 限公司-资产料理 持 有 5%以 上 股 份 的 企业的子公司 环节料理东说念主员-受托资 产料理业务 环节料理东说念主员                 0.94       -       1.97        -       1.43       - 控股股东的关联当然 东说念主-代理买卖证券业务 控股股东的关联当然 东说念主     所有            12,152.50       -    3,949.17       -   1,898.86       -                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                                                           单元：万元                    租出资产    2023 年阐明        2022 年阐明      2021 年阐明  出租方称呼     承租方称呼                     种类     的租出用度           的租出用度         的租出用度 西安东说念主民大厦    西部证券股份                     房屋          3,238.10      3,238.10      3,238.10 有限公司      有限公司 上海金陕实业    西部证券股份                     房屋          5,899.14      5,837.49      5,484.02 发展有限公司    有限公司 陕西国金物业    西部证券股份                     房屋            59.43         59.43          59.43 料理有限公司    有限公司            所有                   9,196.67      9,135.01      8,781.55                                                           单元：万元                    租出资    2023 年阐明         2022 年阐明      2021 年阐明的 承租方称呼     出租方称呼                    产种类    的租出用度            的租出收入           租出收入 西部信赖有 限   西部证券股份                    房屋           288.66         279.85         273.68 公司        有限公司            所有                   288.66         279.85         273,68    本公司 2013 年 2 月第一次临时股东大会审议通过了《对于确定公司办公楼  代建单元的提案》，甘心指定陕西金泰恒业房地产有限公司为本款式代建方，  并于 2013 年 3 月与该公司签署了《西部证券办公大楼款式代建合同》，代建管  理费为总投资（不包含地皮相干用度、中神思房开发以及机房斥地）的 4%，  本公司已支付代建料理费 420.00 万元。2018 年 11 月，公司第四届董事会第三  十七次会议通过了《西部证券和陕西金泰恒业房地产有限公司联建西部证券总  部办公楼的提案》，将原由陕西金泰恒业房地产有限公司向本公司代建办公楼  变更为联建办公楼。2019 年 12 月和 2020 年 1 月，本公司联合陕西金泰恒业房  地产有限公司分别与西安三建开发有限公司、陕西寰宇地质有限包袱公司签署  《西部证券总部办公楼开发款式土方工程合同》以及《西部证券总部办公楼建  设款式基坑支护及降水工程合同》，本公司于 2019 年预支陕西寰宇地质有限责  任公司工程款 465.00 万元。2020 年 10 月 21 日，本公司与陕西金泰恒业房地产  有限公司签署《西部证券办公楼款式合作条约书》，根据该合作条约，本公司  前期已支付的代建料理费 420.00 万元变更用途为对上述联建办公楼的出资。    限定 2023 年 12 月 31 日，购买关联方刊行的金融器用如下：                        西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要         （1）本公司购买陕西投资集团有限公司刊行的公司债、中期单据，入手   成本为 390,000,000.00 元，期末公允价值为 399,513,733.28 元，本期阐明收益         （2）本公司购买陕西动力投资股份有限公司刊行的股票，期末已全部处   置，本期阐明收益 1,663,629.00 元；         （3）本公司购买西部信赖有限公司刊行的资产援救单据，期末已全部处   置，本期阐明收益 74,792.45 元；         （4）西部投资购买陕西省成长性企业指示基金料理有限公司料理的基金   产物，入手成本为 37,800,000.00 元，期末公允价值为 38,691,996.60 元，本期确   认收益 891,996.60 元。                                                                         单元：万元    款式        2023 年发生额      2022 年发生额       2021 年发生额                  备注                                                            环节料理东说念主员包括董事、 环节料理东说念主员薪                                                    监事、总裁、副总裁、财 酬                                                          务总监、董事会秘书等。                                                                           单元：万元 款项性                                                                    2021 年末金               关联方称呼                  2023 年末余额          2022 年末金额  质                                                                          额         陕西金泰恒业房地产有限公司                       21,094.63      16,239.25        420.00 预 付 账         上海金陕实业发展有限公司                                -              -        493.56 款         陕西国金物业料理有限公司                             3.77           3.77          3.77 应 收 账         陕西投资集团有限公司                            300.00         300.00 款 其 他 应   西安东说念主民大厦有限公司                            875.00         875.00         875.00 收款      陕西金信餐饮料理有限公司                             4.00           4.00          4.00 应 付 账         西部信赖有限公司                                    -         75.78         75.78 款         陕西金泰恒业房地产有限公司                       36,934.42      23,801.82             - 其 他 应 付账款         西部信赖有限公司                               75.78 预 收 账         西部信赖有限公司                              168.39         168.38         162.22 款         西安东说念主民大厦有限公司                           7,657.01       9,590.35             - 使 用 权         上海金陕实业发展有限公司                        26,190.18      25,237.04             - 资产         陕西国金物业料理有限公司                          273.98          23.93              -                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 款项性                                                         2021 年末金              关联方称呼        2023 年末余额          2022 年末金额  质                                                               额         西安东说念主民大厦有限公司                6,210.92       9,139.58              - 租 赁 负         上海金陕实业发展有限公司             22,842.80      27,647.62              - 债         陕西国金物业料理有限公司               251.79               -              -         控股股东偏执限定的其他企业              149.86        5,088.36     11,422.38 代 理 买   持有 5%以上股份的企业                     -              -              - 卖 证 券 款       关联当然东说念主担任董事的法东说念主                     -              -         0.44         控股股东的关联当然东说念主                  27.68          48.44               -         （三）关联交易决策         公司已在《公司规矩》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中对   关联交易的原则、决策标准作出轨则。其中主要条件如下：         第五十条文定：“公司的控股股东、执行限定东说念主员不得利用其关联关系损   害公司利益。违犯轨则的，给公司形成损失的，应当承担抵偿包袱。         控股股东、执行限定东说念主应当善意使用其限定权，不得利用其限定权从事有   损于公司和中小股东正当权益的步履。         控股股东、执行限定东说念主偏执限定的其他企业不得利用关联交易、资产重组、   垫付用度、对外投资、担保、利润分派和其他方式平直或者盘曲侵占公司资金、   资产，挫伤公司偏执他股东的利益。”         第五十一条文定：“股东大会是公司的权力机构，照章诈欺下列权益：         ……         （十二）审议批准第五十二条文定的担保事项；……         （十四）审议批准公司的关联交易；……”         第五十二条文定：“公司除依照轨则为客户提供融资融券外，不得为公司   股东、执行限定东说念主偏执关联方提供融资或者担保。”         第九十条文定：“股东大会审议筹商关联交易事项时，关联股东不应当参   与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总额；股东大会决   议的公告应当充分浮现非关联股东的表决情况。         股东大会审议筹商关联交易事项时，筹商联关系的股东应当侧目；会议需   要关联股东到会进行阐述的，关联股东有包袱和义务到会确乎作念出阐述。         ……             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   公司不得平直或盘曲为股东出资提供融资或担保。”   第一百三十一条文定：“零丁董事具有以下权益：   （一）重要关联交易应由零丁董事认同后，提交董事会筹商；零丁董事作 出判断前，不错遴聘中介机构出具零丁财务咨询人敷陈，当作其判断的依据；   上述重要关联交易是指公司拟与关联东说念主达成的总额高于三千万元且占公司 最近一期经审计净资产完全值 5％以上的关联交易。……”   第一百五十三条文定：“董事与董事会会议决议事项所波及的企业筹商联 关系的，不得对该项决议诈欺表决权，也不得代理其他董事诈欺表决权。该董 事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经 无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东说念主数不及三东说念主的，应将 该事项提交股东大会审议。……”   第一百六十二条文定：“……除本规矩轨则或股东大会同不测，高档料理 东说念主员不得同所任职公司进行关联交易。……”   第一百八十二条文定：“监事不得利用其关联关系挫伤公司利益，若给公 司形成损失的，应当承担抵偿包袱。”   第三十五条文定：“股东与股东大会拟审议事项筹商联关系时，应当侧目 表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总额。……”   第四十三条文定：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表 参加计票和监票。审议事项与股东筹商联关系的，相干股东及代理东说念主不得参加 计票、监票。……”   第十七条文定：“……董事会审议应当提交股东大会审议的重要关联交易 事项（日常关联交易除外）时，董事不得托付他东说念主出席。”   第十九条文定：“托付和受托出席董事会会议应当死守以下原则：   （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得托付关联董事代为出席； 关联董事也不得接受非关联董事的托付；……”   第二十八条文定：“……在董事侧目表决的情况下，筹商董事会会议由过 半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通 过。出席会议的无关联关系董事东说念主数不及三东说念主的，不得对筹商提案进行表决，                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要       而应当将该事项提交股东大会审议。”         刊行东说念主零丁董事觉得刊行东说念主敷陈期内的重要关联交易步履死守了对等、自       愿、等价、有偿的原则，筹商条约或合同所确定的条件是公允的、合理的，关       联交易的价钱未偏离商场零丁第三方的价钱，不存在挫伤公司偏执他股东利益       的情况，成心于公司业务发展。         九、对外担保、未决诉讼、仲裁等重要或有事项或承诺事项         （一）公司对外担保情况         限定 2024 年 3 月末，刊行东说念主无对外担保。         （二）公司未决诉讼或仲裁事项         限定 2024 年 3月末，刊行东说念主涉案金额在 5,000 万元以上的未决诉讼（仲裁）       事项如下：                                     涉案金     判决或裁决结   是否形 序号      案件         案由       进展情况    额（亿     果及执行情况   成预计   备注                                      元）      （如有）     欠债      西部证券（苦求东说念主）      与宁波宽客宏文控股      有限公司、徐春林、                  请求裁决各被苦求                                  未计提      邵武、姜锋、冯源、              已立案，尚      叶根培、余竹云、上               未开庭                  管计划支付补足款                                   备      海快鹿投资（集团）       有限公司（被苦求        东说念主）仲裁案      西部证券（原告）与   诉请三被告共同向                                  已计提                             已拆伙本次           案件已拆伙本                              执行标准           次执行标准       （被告）诉讼案       本金                                      备                  要求贾跃亭支付融                                  已全额      西部证券与贾跃亭、              已拆伙本次           已拆伙本次执       甘薇的执行案件                执行标准            行标准                     约金                                     账准备                  要求贾跃民支付融                                  已全额      西部证券与贾跃民的              已拆伙本次           已拆伙本次执        执行案件                  执行标准            行标准                     约金                                     账准备      （原告）西部证券与      上海中青世国交易保      理有限公司、中国青   要求中青保理支付                                  已全额                             已拆伙本次           已拆伙本次执                             执行标准             行标准      公司、北京黄金交易     讼师费等                                    账准备       中心有限公司（被        告）诉讼案                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                 要求中南重工支付     （原告）西部证券与   公司剩余待购回本                                                             已全额     江阴中南重工集团有   金、缓期利息、违                       法院已宣告破     限公司（被告）诉讼   约金及公司为竣事                         产                                                             账准备         案       质权所产生的系数                      用度     （原告）西部证券与   要求刘弘、单留欢                                    已全额                                 已拆伙本次          已拆伙本次执                                  执行标准           行标准       告）执行案件    金、利息、违约金                                    账准备                 要求王靖支付欠付                 本金 50,000 万元以                                                             已全额     （原告）西部证券与   及相应的利息、延        已拆伙本次          已拆伙本次执     王靖（被告）执行案   期利息、违约金及         执行标准           行标准                                                             账准备                 因竣事债权所发生                     的用度      锋、冯源、叶根培、余竹云、上海快鹿投资（集团）有限公司（被苦求东说念主）仲      裁案        刊行东说念主当作“西部恒盈招商快鹿九鼎投资 1 号聚结伴产料理计划”（以下简      称“西部恒盈资管计划”）的料理东说念主，于 2015 年 8 月成立了西部恒盈资管计划，      入手资产限度所有东说念主民币 20 亿元。2015 年 8 月，刊行东说念主当作料理东说念主与补足义务      东说念主宁波宽客宏文控股有限公司、徐春林、上海快鹿投资（集团）有限公司、邵      武、姜锋、冯源、叶根培、余竹云等签订《补偿合同》，商定补足义务东说念主在相      应条件得志后应向资管计划履行补足义务。此外，徐春林为前述补足义务东说念主在      《补偿合同》项下的各项义务提供质押担保。资管计划隔断后，上述补足义务      东说念主未按约履行义务，故刊行东说念主代资管计划向深圳国际仲裁院苦求仲裁，请求裁      决各被苦求东说念主立即向公司代资管计划支付补足款，并支付滞纳金及承担本案律      师费、本案仲裁用度、保全费等由被苦求东说念主承担的用度，请求裁决各被苦求东说念主      对上述仲裁请求项下义务承担连带包袱，刊行东说念主代资管计划对徐春林持有质押      物的变价款在前述仲裁请求范围内优先受偿。以上仲裁请求款项所有为东说念主民币      [（2022）深国仲受 4705 号-1]，决定立案。限定本召募阐述书出具日，本案尚      未开庭。      诉请三被告共同向西部证券了债融老本金 59,205,000 元，利息、违约金并对其               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 提供的质押股票所得价有优先受偿权等。西安市中级东说念主民法院作出一审判决， 判决被告钟葱、葛力溶共同偿还西部证券本金 59,205,000 元及支付相应的利息、 违约金及因竣事债权所发生的用度，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、讼师 费、差旅费、评估费、拍卖费等（以执行发生为准）并承担连带包袱。西部证 券、钟葱及葛力溶均拿起了上诉，2021 年 4 月 28 日，陕西省高档东说念主民法院作出 《民事判决书》（2021）陕民终 270 号，判决除调理了违约金外，相沿了一审判 决。2021 年 5 月 31 日，公司向西安市中级东说念主民法院苦求强制执行。限定本召募 阐述书出具日，钟葱质押股票已处置完结，案件已拆伙本次执行标准。 院（以下简称“陕西省高院”）拿起民事诉讼，要求贾跃亭支付融老本金、利 息、违约金共计约 48,291.77 万元。在答辩期间，被告贾跃亭建议统率权异议。 统率异议的裁定。2018 年 7 月 4 日，追加贾跃亭鸳侣甘薇为共同被告。2018 年 院阐明并于 2018 年 11 月 26 日出具《民事斡旋书》(2017)陕民初 63 号。鉴于贾 跃亭偏执鸳侣未履行《民事斡旋书》确定的义务，公司于 2018 年 11 月 28 日向 陕西高院苦求强制执行，陕西省高院指定西安铁路输送中级法院具体执行。贾 跃亭方面于 2019 年 10 月在好意思国苦求个东说念主歇业重整，向公司发送了相干文献资 料，经执行，未发现被执行东说念主有财产可供执行。2020 年 12 月，法院裁定拆伙本 次执行。经公司苦求，2022 年 7 月西安铁路输送中级法院还原执行。2022 年 12 月，法院裁定拆伙本次执行。2023 年 3 月，西安铁路输送中级法院还原执行， 限定面前，案件已拆伙本次执行标准。笼统本案件可能发生的损失，公司自 事诉讼，要求贾跃民支付融老本金、利息、违约金共计约 30,308.29 万元等。在 答辩期间，被告贾跃民建议统率权异议，2018 年 3 月 20 日最高手民法院作出终 审裁定，相沿了陕西省高院驳回贾跃民统率异议的裁定。2018 年 7 月 4 日追加 贾跃民鸳侣张榕为共同被告。2018 年 11 月 22 日，公司与贾跃民偏执鸳侣签署               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 《妥协条约》，《妥协条约》已经陕西省高院阐明并于 2018 年 11 月 23 日出具 《民事斡旋书》（2017）陕民初 64 号。鉴于贾跃民偏执鸳侣未履行《民事斡旋 书》确定的义务，公司于 2018 年 11 月 28 日向陕西省高院苦求强制执行，陕西 省高院指定西安铁路输送中级法院具体执行。公司已取得部分执行款项，2020 年 12 月，未发现被执行东说念主有其他财产可供执行,法院裁定拆伙本次执行。2021 年 8 月，公司向西安铁路输送中级法院苦求还原执行，法院裁定还原案件执行； 质押股票处置；因未发现被执行东说念主有其他财产可供执行，2021 年 12 月，法院裁 定拆伙本次执行标准。笼统本案件辩论可能发生的损失，公司自 2017 年已入手 就本案件所涉款项计提减值，现已全额计提完结。 旅实业发展有限包袱公司、北京黄金交易中心有限公司诉讼案 下简称“聚合计划”），产物期限原则上不卓绝 1 年。召募资金全部投资于国通 信赖有限包袱公司（原名“耿直东亚信赖有限包袱公司”，以下简称“国通讯 托”）当作受托东说念主的“耿直东亚•恒盈保理 1 号聚结伴金信赖计划”。 信赖计划期限届满，其未收到执行融资东说念主上海中青世国交易保理有限公司（原 名“深圳市天启成交易保理有限公司”，以下简称“中青保理”）应于当日支付 的还款，担保东说念主中国青旅实业发展有限包袱公司（以下简称“中青旅实业”） 亦未履行保证义务，已组成违约。   为爱戴投资者的正当权益，公司于 2018 年 6 月 1 日进取海市第二中级东说念主民 法院（以下简称“上海二中院”）拿起民事诉讼，要求中青保理支付融资款、 违约金、讼师费等共计 2.157 亿元，北京黄金交易中心有限公司在应付账款相 应金额范围内优先偿付上述债务，中青旅实业对上述债务承担连带包袱。上海 二中院于 2018 年 6 月 5 日出具了财产保全的《民事裁定书》(2018)沪 02 民初 （2018）沪 02 民初 943 号，判决上海中青世国交易保理有限公司应于判决收效 之日起旬日内支付回购价款、违约金、讼师费等款项，中国青旅实业发展有限 包袱公司对上述债务承担连带了债包袱。若中青保理不履行上述付款义务，北                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 京黄金交易中心有限公司在应付账款相应金额范围内优先偿付上述债务。 诉，2020 年 3 月 3 日，上海市高档东说念主民法院作出《民事判决书》(2019)沪民终 虑可能发生的损失，公司自 2018 年已入手就本案件所涉款项计提减值，现已全 额计提完结。    公司与江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工”）分别于 2017 年 10 月 31 日、2018 年 5 月 21 日、2018 年 6 月 9 日签订了《股票质押式回购交 易条约书》《股票质押式回购交易业务条约》《西部证券股份有限公司股票质押 式回购交易补充质押苦求书》等条约文献，并于 2018 年 6 月 9 日在江苏省无锡 市江南公证处对上述条约进行了公证。    中南重工将其持有的 1,160 万股中南红文化集团股份有限公司股票（证券 代码：002445，原“中南文化”，现“ST 中南”，以下简称“中南文化”）当作 标的证券与公司开展股票质押式回购交易，向公司进行质押融资借款 8,400 万 元。后经中南重工补充质押、场外部分还款、中南文化 2017 年度派发红股，中 南重工在公司所有质押中南文化 2,040 万股、剩余待购回本金 8,100 万元。 中院”）提交《强制执行苦求书》，要求中南重工支付公司剩余待购回本金、延 期利息、违约金及公司为竣事质权所产生的系数用度。 了公司对中南重工的执行苦求。2019 年 1 月 31 日，公司向江苏省高档东说念主民法院 （以下简称“江苏省高院”）建议对驳回执行裁定的复议苦求。2019 年 8 月 30 日，江苏省高院作出《执行裁定书》(2019)苏执复 56 号，援救公司的复议请求， 取销无锡市中院上述执行裁定。2019 年 9 月 20 日，江苏省江阴市法院受理中南 重工债权东说念主对其提交的歇业重整苦求。2019 年 12 月 26 日，公司参加中南重工 歇业重整标准债权东说念主会议。2020 年 2 月 5 日，江苏省江阴市法院根据中南重工 料理东说念主的苦求作出《民事裁定书》（2019）苏 0281 破 21 号之一，裁定隔断中南 重工重整标准，宣告中南重工歇业。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 忠偏执鸳侣周满芬承担连带了债包袱，向公司支付欠付本金 8,100 万元及相应 的利息、缓期利息、违约金及因竣事债权所发生的用度。2020 年 3 月 3 日，中 南重工第二次债权东说念主会议召开。中南重工持有的 34,034 万股中南文化股票已于 东说念主民法院作出《民事裁定书》，裁定驳回公司对保证东说念主陈少忠偏执鸳侣周满芬 的告状。2021 年 6 月，公司向西安市中级东说念主民法院告状，请求判决保证东说念主陈少 忠偏执鸳侣周满芬承担连带了债包袱，向公司支付欠付本金 6045 万元及相应的 利息、缓期利息、违约金及因竣事债权所发生的用度。后经公司追加，诉讼金 额调理为本金 8723 万元及相应的利息、缓期利息、违约金及因竣事债权所发生 的用度，2021 年 11 月 24 日，西安市中级东说念主民法院作出（2021）陕 01 民初 934 号《民事判决书》，判决陈少忠、周满芬连带给付西部证券 87038826.14 元，连 带给付西部证券讼师费。   限定本召募阐述书出具日，案件已拆伙本次执行标准。笼统本案辩论可能 发生的损失，公司自 2018 年已入手就本案件所涉款项计提减值，现已全额计提 减值。 付融老本金、利息、违约金共计约 24,309.04 万元等。在答辩期间，被告刘弘提 出统率权异议，陕西省高院于 2018 年 5 月 24 日裁定驳回了统率异议，刘弘已 就陕西省高院一审裁定向最高手民法院拿起上诉。2018 年 7 月 25 日，最高手民 法院作出终审裁定，相沿了陕西省高院驳回刘弘统率异议的裁定。2019 年 3 月 阐明并于 2019 年 3 月 15 日出具了《民事斡旋书》(2018)陕民初 25 号。鉴于刘 弘偏执鸳侣未履行《民事斡旋书》确定的义务，公司于 2019 年 3 月 21 日向陕 西省高院苦求强制执行，陕西省高院指定西安市中级东说念主民法院具体执行，取得 部分执行款项；2020 年公司协助法院完成刘弘质押股票的处置。经执行，未发 现被执行东说念主有其他财产可供执行。2020 年 10 月，法院裁定拆伙本次执行标准。 笼统本案件辩论可能发生的损失，公司自 2017 年已入手就本案件所涉款项计提 减值，现已全额计提减值。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   公司与客户王靖于 2015 年 8 月 7 日签订了《股票质押式回购交易业务协 议》、2015 年 8 月 11 日、9 月 18 日签订了《股票质押式回购交易条约书》、2018 年 2 月 2 日签订了《对于的补充条约》，商定由 王靖将其持有的 7,000 万股信威集团（证券代码：600485，2019 年 4 月 30 日起 被实施退市风险警示）股票质押给公司，与公司开展股票质押式回购交易，融 资借款 50,000 万元。上述条约于 2018 年 2 月 2 日在北京市海城公证处办理了公 证。由于王靖到期未了债债务，组成违约，公司于 2019 年 9 月 5 日向北京市第 一中级东说念主民法院（以下简称“北京一中院”）苦求强制执行，要求王靖支付欠 付本金 50,000 万元以及相应的利息、缓期利息、违约金及因竣事债权所发生的 用度，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、讼师费、差旅费、评估费、拍卖费 等（以执行发生为准）。2019 年 9 月 18 日，北京一中院作出《执行裁定书》 (2019)京 01 执 885 号，在王靖未偿还公司债务范围内对其银行进款进行冻结、 划拨。2020 年 6 月，北京一中院裁定拆伙本次执行标准。2022 年 12 月 30 日， 北京市金融法院出具二审判决，相沿一审判决结果。笼统本案件辩论可能发生 的损失，公司自 2019 年已入手就本案件所涉款项计提减值，现已全额计提减值。   （三）有无重要负面舆情   限定本召募阐述书签署之日，刊行东说念主不存在重要负面舆情。   十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此之外的其他具 有可叛逆第三东说念主的优先偿付欠债的情况   限定 2023 年末，公司受限资产为 2,887,083.03 万元。具体如下：                                               单元：万元          款式           2023 年 12 月 31 日       受限原因                                          一般风险准备金进款、银        货币资金               34,729.51                                            行承兑汇票保证金     交易性金融资产/债券            81,606.57       债券假贷质押物  交易性金融资产/债券、同行存单        2,675,843.75       卖出回购质押物 交易性金融资产/股票、债券、资管                         限售期股票、债券、资管       计划、基金                                 计划和基金   交易性金融资产/股票、基金           8,915.63          已融出证券     交易性金融资产/债券            28,565.23       国债冲抵保证金     交易性金融资产/债券            6,657.20          转融通业务           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要     款式          2023 年 12 月 31 日    受限原因  其他债权投资/企业债         2,571.17       卖出回购质押物     合 计           2,887,083.03 十一、企业合并、分立等重要重组事项 敷陈期内，刊行东说念主未发生企业合并、分立等重要重组事项。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要          第五节 刊行东说念主及本期债券的资信景色   一、本期债券的信用评级情况   刊行东说念主遴聘了联结伴信评估股份有限公司对本期公司债券刊行的资信情况 进行评级。根据联结伴信评估股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司 ﹝2024﹞3174 号），刊行东说念主主体耐久信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评级预测为稳固。   二、刊行东说念主近三年及一期历史主体评级情况   （一）敷陈期内刊行东说念主信用评级情况 公司公开刊行公司债券 2021 年追踪评级敷陈》（联合[2021]4385 号），相沿公司 主体耐久信用品级 AAA 级，20 西部 01 和 20 西部 02 信用品级 AAA 级，评级 预测为稳固。 公司 2021 年面向专科投资者公开刊行公司债券信用评级敷陈》（联合[2021]7989 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次期限一年以上债券信用品级 AAA 级、期限在一年（含）以内的债券信用品级 A-1 级，评级预测为稳固。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级敷陈》（联 合[2022]207 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级， 评级预测为稳固。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）信用评级敷陈》（联 合[2022]1434 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级， 评级预测为稳固。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）信用评级敷陈》（联 合[2022]2444 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级，                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 评级预测为稳固。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用评级敷陈》（联 合[2022]3604 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级， 评级预测为稳固。 公司公开刊行公司债券 2022 年追踪评级敷陈》（联合[2022]5162 号），公司主体 和 20 西部 01、20 西部 02、22 西部 01、22 西部 02、22 西部 03、22 西部 04、 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级敷陈》（联 合[2023]524 号），公司主体和 23 西部 01、23 西部 02 的信用品级均为 AAA 级， 评级预测均为稳固。 公司公开刊行公司债券 2023 年追踪评级敷陈》（联合[2023]4805 号），公司主体 和 23 西部 02 的信用品级均为 AAA 级，评级预测均为稳固。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）信用评级敷陈》（联 合[2023]6395 号），公司主体和 23 西部 03 的信用品级均为 AAA 级，评级预测 均为稳固。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用评级敷陈》（联 合[2023]7693 号），公司主体和 23 西部 04 的信用品级均为 AAA 级，评级预测 均为稳固。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）信用评级敷陈》（联 合[2023]8893 号），公司主体和 23 西部 05 的信用品级均为 AAA 级，评级预测 均为稳固。 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级敷陈》（联               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 合﹝2024﹞1813 号），公司主体和 24 西部 01 的信用品级均为 AAA 级，评级展 望均为稳固。      （二）对于评级互异的情况阐述   敷陈期内，刊行东说念主在境内刊行其他债券、债务融资器用进行资信评级的主 体评级结果与本次评级结果未有互异。      三、公司债券信用评级敷陈主要事项      （一）信用评级论断及秀丽所代表的涵义      经联结伴信评估股份有限公司笼统评定，本公司主体信用品级为 AAA 级， 评级预测稳固，该级别响应了刊行东说念主偿还债务的能力极强，基本不受不利经济 环境的影响，违约风险极低；本期债券的信用品级为 AAA，该级别响应了本期 债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。      （二）评级敷陈的内容撮要及见谅的主要风险   （1）股东配景很强，粗略为公司提供较大援救，区域竞争上风昭着。公 司当作陕西省国资委旗下企业，系陕西省内第一家 A 股上市证券公司，股东支 持力度较大；公司在陕西省内具有昭着的渠说念网点上风，具备很强区域竞争优 势。   （2）公司多项业务名次行业中上游泳平，行业竞争力较强。公司多项业 务处于行业中上游，根据公司 2023 年年报浮现的中国证券业协会相干数据，公 司代理买卖证券业务净收入（含席位租出）在全行业排第 31 位，证券投资收益 在全行业名递次 12 位、公允价值变动收益名递次 26 位。全体具有较强的行业 竞争力。   （3）资产流动性很好，老本充足。限定 2024 年 3 月末，公司资产流动性 很好，老本充足性淡雅，公司优质流动性资产占比很高，资产流动性很好；杠 杆水平一般，老本充足性淡雅。   （1）公司经营易受环境影响。公司主要业务与证券商场高度关联，经济 周期变化、国内证券商场波动及相干监管政策变化等因素可能导致改日收入存                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要 在较大波动性。   （2）公司靠近一定的短期聚合偿付压力。限定 2024 年 3 月末，公司靠近 行业内普遍存在的短期聚合偿还压力问题，需对短期债务到期兑付情况保持关 注。   （3）金融监管延续高压态势，公司合规内控压力加大。面前，严监管趋 势延续，中介机构包袱被进一步压实，公司合规与里面限定能力在面前环境下 存在一定的教悔压力。      （三）追踪评级安排      根据相干监管法例和联结伴信评估股份有限公司（以下简称“联结伴信”） 筹交易务表率，联结伴信将在本期债项信用评级有用期内络续进行追踪评级， 追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪评级。      西部证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）应按联结伴信追踪评级资 料清单的要求实时提供相干府上。联结伴信将按照筹商监管政策要乞降托付评 级合同商定在本期债项评级有用期内完成追踪评级办事。      贵公司或本期债项如发生重要变化，或发生可能对贵公司或本期债项信用 评级产生较大影响的重要事项，贵公司应实时文牍联结伴信并提供筹商府上。      联结伴信将密切见谅贵公司的经营料理景色、外部经营环境及本期债项相 关信息，如发现有重要变化，或出现可能对贵公司或本期债项信用评级产生较 大影响的事项时，联结伴信将进行必要的访问，实时进行分析，据实阐明或调 整信用评级结果，出具追踪评级敷陈，并按监管政策要乞降托付评级合同商定 报送及浮现追踪评级敷陈和结果。      如贵公司不可实时提供追踪评级府上，或者出现监管轨则、托付评级合同 商定的其他情形，联结伴信不错隔断或取销评级。      四、主要资信情况      （一）刊行东说念主取得主要贷款银行的授信情况   公司资信景色优良，与国内主要银行保持着耐久合作伙伴关系。限定 2024 年 3 月末，公司（母公司）已取得各家银行的各类授信额度情况如下：已取得 银行授信额度所有 661.1 亿元，其中已使用授信额度为 137.9 亿元，未使用额度                            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要        为 523.2 亿元；已取得中国东说念主民银行批复的同行拆借额度 90.79 亿元，其中已使        用拆借额度为 8.5 亿元。限定 2024 年 3 月末，已取得银行间商场债券质押式 回        购业务上限 332 亿元，其中已使用额度为正回购 210.89 亿元，逆回购 15.64 亿        元。             （二）刊行东说念主及主要子公司敷陈期内债务违约记录及筹商情况            敷陈期内，公司及主要子公司无债务违约情况。             （三）已刊行尚在存续期的债券、其他债务融资器用以及偿还情况            限定本召募阐述书签署之日，西部证券偏执子公司已刊行尚在存续期的债        券、其他债务融资器用情况如下：                                                              单元：年、亿元、% 序                        刊行         回售         到期     债券      刊行      刊行      债券简称       刊行方式                                                          余额 号                        日历         日历         日历     期限      限度      利率 公司债券小计                                                       126.00          126.00      券 CP006      券 CP005      券 CP004      券 CP003      券 CP002                             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要   序                        刊行     回售         到期        债券       刊行         刊行        债券简称    刊行方式                                                                  余额   号                        日历     日历         日历        期限       限度         利率  债务融资器用小        计        所有                                                      194.00              194.00             限定召募阐述书签署日，刊行东说念主存量债券余额为 194.00 亿元，其中公司债         券 126 亿元，均为耐久公开刊行公司债券；债务融资器用 68 亿元。             上述债券在存续期内不存在有违约或延长支付本息的情况。             限定本召募阐述书签署之日，根据中国证监会证券基金机构监管部于 2021         年 6 月出具的《对于西部证券股份有限公司刊行短期融资券的监管意见书》（机         构部函〔2021〕2017 号），刊行东说念主不错按照《证券公司短期融资券料理办法》         （中国东说念主民银行公告〔2004〕第 12 号）等筹商轨则刊行短期融资券，限定本募         集阐述书签署之日，该监管意见书项下的已刊行债券余额为 68.00 亿元。             限定本召募阐述书签署之日，根据中国证监会出具的（证监许可﹝2024﹞             刊行东说念主已注册未刊行公司债券额度为 180.00 亿元，其中公司债券 180.00 亿         元，召募资金不卓绝 150 亿元拟用于偿还到期有息债务，不卓绝 30 亿元用于补         充流动资金。                                                                         单元：亿元                                                                剩余                                        公募                                               有莫得 获取批文    获取批文               债券产物   利弊              批文   已刊行     未发       批文到                批文时刻                    或者                                       用途      偿还存 主体称呼     场所                 类型     债              额度    额度     行额        期日                                        私募                                               量债券                                                                度                                                                                拟将不                                                                                 卓绝                                                                                亿元用      亿元用         中国证监                                                                   于偿还      于偿还 西部证券                                                                    2026         会、深圳    2024 年 1   公开刊行               180.0            170.0           到期有      到期有 股份有限                              长债   公募              10.00            年1月         证券交易    月 12 日     公司债券                 0                0              息债      息债务  公司                                                                     12 日           所                                                                    务，剩      可能会                                                                                余资金      包括存                                                                                用于补      量债券                                                                                充流动                                                                                资金。 西部证券                       证券公司         交易商协   2023 年 12                      106.0                     2024   补充流 股份有限                       短期融资   短债   公募              68.00   38.00                        无           会     月 31 日                          0                       年 12   动资金  公司                          券                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要                                                          月 31                                                           日 所有                                       78.00        限定本召募阐述书签署之日，刊行东说念主无在审公司债款式。        （四）最近三年及一期与主要客户发生业务来回时，是否有严重违约风物        公司在与主要客户发生业务来回时，严格按照合同执行，最近三年及一期      莫得发生过重要违约风物。        （五）最近三年及一期刊行的债券、其他债务融资器用以及偿还情况        限定本召募阐述书签署之日，刊行东说念主及下属子公司最近三年及一期刊行的      债券、其他债务融资器用均按时兑付本息，未发生延长兑付本息的情况，不存      在职何债务违约情形。        （六）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额偏执占刊行东说念主最近一期净资      产的比例        限定本召募阐述书签署之日，公司存续公开刊行公司债券余额为 126 亿元，      若本期债券顺利刊行，累计公开刊行公司债券余额将达 136 亿元，占公司最近      一期末净资产的比例为 48.01%。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募阐述书撮要               第六节 增信机制   本期债券无担保。   本期债券刊行后，本公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产欠债料理、 流动性料理和召募资金使用料理，实时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期 本金的兑付，以充分保障投资者的利益。



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